至正二十七年八月，順帝詔：皇太子總領全國兵馬，命擴廓帖木兒出潼關，肅清江淮。李思齊自鳳翔出兵進取川蜀。禿魯與張良弼、孔興、脫列伯等進攻襄樊，王信固守山東。

擴廓帖木兒不聽君命，貊高、關保等皆背棄擴廓帖木兒。

關保自察罕帖木兒起兵以來即為將，勇冠諸軍，功最高。貊高善于用兵，尤為察罕帖木兒所信任。現在，兩人見擴廓帖木兒有不忠于朝廷之心，故皆背棄，并列舉其罪狀上報朝廷，舉兵共討之。

皇太子用沙藍答兒、帖林沙、伯顏帖木兒、李國鳳等人之計，設立撫軍院總制全國軍馬，專門對付擴廓帖木兒。賜號貊高“忠義功臣”。

十月，順帝詔令擴廓帖木兒為太傅、中書左丞相，仍為河南王，以汝州為食邑，與其弟脫因帖木兒同居河南府。

擴廓帖木兒所統領諸軍，在帳前者由白鎖住、虎林赤率領，在河南者歸李克彝統領，在山東者由也速統領，在山西者歸沙藍答兒領導，在河北者屬貊高統領，分散其兵權。

擴廓帖木兒受詔之后，退軍屯駐澤州。又詔令禿魯與李思齊、張良弼、孔興、脫列伯領兵東征。

元璋以湯和為征南將軍，吳禎副之，討國珍。

召諸將議北征。元璋：山東則王宣反側，河南則擴廓跋扈，關隴則李思齊、張良弼梟張猜忌，元祚將亡，中原涂炭。今將北伐，拯生民于水火，何以決勝？

遇春：以我百戰之師，敵彼久逸之卒，直搗元都，破竹之勢也。

元璋：元建國百年，守備必固，懸軍深入，饋餉不前，援兵四集，危道也。吾欲先取山東，撤彼屏蔽，移兵兩河，破其籓籬，拔潼關而守之，扼其戶檻。天下形勝入我掌握，然后進兵，元都勢孤援絕，不戰自克。鼓行而西，云中、九原、關隴可席卷也。

遂以徐達為征虜大將軍，常遇春為副將軍，帥師二十五萬，由淮入河，北取中原。胡廷瑞為征南將軍，何文輝為副將軍，取福建。湖廣行省平章楊璟、左丞周德興、參政張彬取廣西。

朱亮祖克溫州。湯和克慶元，方國珍遁入海。

徐達克沂州，斬王宣。

廖永忠為征南副將軍，自海道會和討國珍。

徐達克益都。

方國珍降，浙東平。

張興祖下東平，兗東州縣相繼降。

徐達下濟南。

胡廷瑞下邵武。

李善長帥百官勸進，表三上，乃許。

湯和、廖永忠由海道克福州。

次年，朱元璋稱帝，國號大明。