考綱分析

1．熟悉個人理財業務的相關主體。

2．了解銀行個人理財業務的分類。

3．了解國外和國內個人理財業務的發展與狀況。

4．了解理財師的隊伍狀況和職業特征。

5．掌握理財師的執業資格要求。

6．掌握合格理財師的標準及理財師的社會責任。