黃初七年五月十七日，曹丕駕崩，十天后，身為太子的曹叡繼位，對于這位太子而言，司馬懿可謂是自己的救命恩人，可是出于皇帝的身份，曹叡只能將司馬懿外調(diào)出洛陽，命令他鎮(zhèn)守宛城。

然而此刻在魏朝統(tǒng)治下的新城卻出現(xiàn)了不安定的因素。時(shí)間還是退回到荊州之戰(zhàn)，孫權(quán)擒殺了關(guān)羽，讓勸阻劉封前去救援的孟達(dá)十分恐慌，再加上此時(shí)劉封被劉備下令賜死，這更增加了孟達(dá)心中的恐懼，看到城外攻打自己的曹軍士氣正盛，孟達(dá)狠了狠心，出城投降了。

孟達(dá)投降了曹丕，被魏朝皇帝曹丕封為散騎常侍、建武將軍，爵位為平陽亭侯，曹丕又將房齡、上庸和西城三郡合并為新城，并且封孟達(dá)為新城太守。孟達(dá)和夏侯尚、桓階素來親近，也曾經(jīng)借助他們兩個(gè)人的實(shí)力去攻打劉封。

然而曹丕僅僅在位了六年半的時(shí)間就駕崩了，此時(shí)的桓階和夏侯尚也先后去世，在位的曹叡年少有為，深知孟達(dá)這個(gè)人是反復(fù)無常的，堪稱“呂布第二”，所以經(jīng)常削減孟達(dá)軍隊(duì)的給養(yǎng)以做試探，恰巧此時(shí)諸葛亮寫信引誘孟達(dá)，孟達(dá)最終選擇投降蜀漢。

曹叡最擔(dān)心的事情發(fā)生了，于是曹叡命令司馬懿花費(fèi)數(shù)日的時(shí)間斬殺孟達(dá)。司馬懿觀看軍事地形之后，毅然決定輕裝簡從，因?yàn)橥鸪蔷嚯x新城足足有一千二百余里，正常的行軍速度至少需要一個(gè)月才能抵達(dá)。

雖然說“將在外，君命有所不受”。可是此時(shí)的司馬懿卻必須執(zhí)行這項(xiàng)命令，因?yàn)樾鲁请m然是攻打蜀漢的門戶，可是如果孟達(dá)投降蜀漢，則他的軍隊(duì)將會成為攻打雍涼甚至長安的一支奇兵，到那個(gè)時(shí)候，大魏就只能和蜀漢平分天下了。

所以司馬懿放棄了完成的大部隊(duì)，只率領(lǐng)一支數(shù)萬人的部隊(duì)前往擊斬孟達(dá)。司馬懿的行動受到了魏興太守申儀的支持，申儀買通了孟達(dá)的外甥鄧賢和部將李輔，使孟達(dá)身邊的大多數(shù)將領(lǐng)盡數(shù)歸曹。

司馬懿只用了八天的時(shí)間就趕到了新城城下，新城太守孟達(dá)十分驚恐，以為神兵天降，在士氣上面就衰落了大半。為了保證自己的鋒芒不被曹叡看出，也因?yàn)樾鲁抢锩嬗行┦勘€是愿意回到故土生活的，所以司馬懿圍攻了新城十六天。

在圍攻新城的同時(shí)，魏興太守申儀和其兄申耽在西南方向設(shè)置障礙，阻擋了諸葛亮派出的接應(yīng)軍隊(duì)，致使蜀漢軍隊(duì)被迫撤退。在驅(qū)走了蜀漢軍隊(duì)之后，申儀和申耽投降了司馬懿，并且和他一起攻打新城。

埋伏在孟達(dá)身邊的鄧賢和李輔見時(shí)機(jī)成熟，立刻打開城門迎接司馬懿入城。司馬懿進(jìn)入新城之后，立刻將孟達(dá)斬首，接管新城。當(dāng)諸葛亮聽說司馬懿只用了八天時(shí)間就走到了新城，心里也是暗暗叫苦，雖未曾謀面，可是對于這種行軍速度，諸葛亮也開始有些驚奇了。

司馬懿獲得勝利的消息傳到了曹叡的耳朵里，曹叡很是高興，可是當(dāng)他聽說司馬懿八天之內(nèi)就趕到了新城的城下，立刻臉色變得陰沉起來了，他對陳群說道：“先生可否代我草擬一道詔令，司馬懿仍為宛城太守，駐守宛城以防吳軍進(jìn)犯！”

就在司馬懿繼續(xù)擔(dān)任宛城太守的時(shí)候，他聽聞曹休因?yàn)槲奈渲g的矛盾拋棄了他和皇帝定好的作戰(zhàn)計(jì)劃，徑直到皖城下接應(yīng)“投降”的周魴，結(jié)果行進(jìn)到石亭被陸遜擊敗，幸好同在軍中的參軍賈逵阻止了一部分士兵作為后援，才免去了曹軍全軍覆沒的慘淡下場。

由于此時(shí)曹休的輩分最大、職位最高，所以作為軍事統(tǒng)帥的他因?yàn)槌惺懿蛔∵@樣的恥辱，在戰(zhàn)后不久病死。司馬懿深感曹氏宗族“一代不如一代”，即使有曹叡這么有為的皇帝，也阻擋不住曹氏宗族能力的下降。

然而形勢已經(jīng)容不得司馬懿感嘆曹魏統(tǒng)治力量的薄弱，因?yàn)閺囊嬷輾砹艘恢Р筷?duì)讓他有些抓狂。這一支部隊(duì)的帶領(lǐng)者是諸葛亮，作為蜀國此時(shí)最聰明的頭腦，這位首相不辭辛勞的親自帶兵殺了過來。

司馬懿看到曹叡不緊不慢的打開地圖，他很堅(jiān)定地用手指了指雍州和涼州，對下面站著的諸位武將說道：“蜀軍這一戰(zhàn)的目的，是要占領(lǐng)雍涼二州，借以威脅長安。如果長安被攻占，接下來蜀軍必然會襲擊洛陽，到那個(gè)時(shí)候我們的局勢會非常被動。只是他們?nèi)绻牍ハ麻L安，就必須攻下南安、天水和安定等郡，所以命令這三郡的守將嚴(yán)加防范。”

曹魏的武將看到曹叡這么有領(lǐng)導(dǎo)力，逐漸放心下來，為了保證隴右不被攻占，曹叡選擇讓自己的叔叔曹真為主將，張郃為副將，前往抵擋諸葛亮。諸葛亮看到曹軍來勢洶洶，便下令讓蜀軍猛攻南安、天水和安定三郡，南安太守和安定太守抵擋不住蜀軍凌厲的攻擊，紛紛棄城逃走。天水守將馬遵懷疑部下姜維暗通諸葛亮，導(dǎo)致了姜維投降了諸葛亮，并且姜維引蜀軍直接攻下了馬遵把守的天水。自此，隴右五郡中的三郡已經(jīng)落入了諸葛亮的手中，隴西郡的守將郭淮因?yàn)槭褴娙硕鄤荼姡瑢④婈?duì)暫時(shí)后撤，廣魏郡（隴右治所）的守將游楚死守城池，以待援軍。

蜀軍首戰(zhàn)告捷，卻遇到了大麻煩。此時(shí)曹真和張郃已經(jīng)將部隊(duì)與這兩個(gè)軍進(jìn)行了會師，諸葛亮見到一時(shí)不能取勝，便開始安營扎寨以作防御。他從法正的嘴里聽說過張郃，這個(gè)人可是一代名將。

看到諸葛亮?xí)簳r(shí)安歇，曹真想出了“金蟬脫殼”的辦法。他命令張郃留在此地抵擋諸葛亮，趁勢奪取街亭重鎮(zhèn)。他自己則率領(lǐng)部分士兵前去郿縣攻擊趙云。已經(jīng)在長安駐扎的作戰(zhàn)略總指揮曹叡，命令涼州刺史許邈攻擊南安郡。

此刻的諸葛亮如熱鍋上的螞蟻一般，他知道張郃的五萬士兵都是精銳之中的精銳，而且他的這一戰(zhàn)是必須要攻擊蜀軍的咽喉之地街亭的。諸葛亮正要派王平作為主帥把守街亭的時(shí)候，馬謖毛遂自薦。諸葛亮令馬謖寫下軍令狀，方才將主將的權(quán)力交給他。

可是馬謖從沒有經(jīng)歷過實(shí)戰(zhàn)，所以他一開始就將營寨扎在了山上。王平看到這種情況十分著急，萬般提醒未果，只得將營寨扎在山下以為策應(yīng)。張郃看到馬謖的陣勢，料定他必然失敗。諸葛亮見到王平送來的馬謖和自己的扎營圖，更是悔不當(dāng)初。

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