叛亂平定后，郭子儀、李光弼相繼退隱。固懷恩依仗自己功勞巨大，逐漸產生了驕傲心理，后來因感到朝廷對他不公，從而反叛了朝廷，并勾結回紇、吐蕃等少數民族進犯中原，就在這時固懷恩卻突患疾病，暴死軍中，但回紇、吐蕃等部仍繼續進攻。

此時朝廷沒有什么得力的大將，迫于無奈只好將老將郭子儀請出山來，要他掛帥破敵。郭子儀領命后重起爐灶，招募兵馬，但回紇部落的軍隊精良，士兵訓練有素，攻勢兇猛，遠水難解近火。...