南北朝時期，小國林立。在北方的漢國，宦官掌權，朝政混亂。

后宮中的常侍王沈、宣懷，中宮的仆射郭猗等人，都因為受到漢主劉聰的恩寵而手握大權。而劉聰自己呢，只知道到后宮游玩享樂，他有時昏睡三天，曾經甚至百余天不踏出后宮。這么長時間不理朝政，政事全都由相國劉粲定奪，只有判定大臣生死或是官員職位升降時，劉聰才讓王沈等人進宮，親自聽取報告。而王沈等人往往欺上瞞下，根據自己的好惡決斷是非，致使那些功...