沐澗泉、沐澗穎、王媽、吳千千四人一路日行夜宿。時而乘車，時而步行。幾經周轉，到達了各路人士云集的中轉站廣西桂林。再經桂林到達陪都重慶時，已經是1941年十一月下旬。

由于幾人是通過香港來到陪都重慶的，軍統局設在警察局的反間諜調查小組很快就把幾人請到警察局。抗戰時期，很多難民以及各方面的人士都相繼來到重慶，這其中自然會混進很多日偽間諜，從千千萬萬的人群當中甄別出這些隱藏的間諜就成為了一項復...