大隋開皇十一年（即公元591年），吐谷渾世伏繼位，他一改父親吐谷渾夸呂與隋朝相對抗叫板的頑固政策，舉國親隋，向隋王朝納貢稱臣。另外，吐谷渾世伏還上書隋文帝楊堅，請求把吐谷渾的公主獻給文帝，但是隋文帝楊堅并沒有接受。后來隋文帝特意下詔書說明了這件事，整個詔書的意思是，他隋文帝的老婆是西魏八柱國之一獨孤信的小女兒，獨孤氏作為名門之后，非常的賢惠能干，隋文帝能夠登上帝位，奪取江山也有她很大的功勞，因此隋文帝非常的敬重她，不是說每一個成功的男人背后都有一個支持他的女人么。而且隋文帝特別說明，他對自己的皇后獨孤氏是非常尊重的，曾經發誓說除了跟獨孤氏生孩子之外，跟其余的人絕對不會生子。（歷史上的隋文帝是出了名的怕老婆）

為了表示大隋王朝愿意與吐谷渾國交好，在開皇十六年（即公元596年），隋文帝把光化公主許配給吐谷渾世伏。只可惜吐谷渾世伏“心比天高命比紙薄”，無福消受大隋公主，在第二年吐谷渾國內亂中就被殺害了。為了穩固吐谷渾國的發展，吐谷渾世伏的弟弟吐谷渾允伏被擁立為新的吐谷渾王，他再次向隋文帝申請迎娶大隋公主，得到了文帝的準許。（因為沒有任何史書上記載過吐谷渾允伏迎娶的是哪位大隋公主，所以根據吐谷渾的習俗來判斷，吐谷渾允伏可能迎娶的是剛剛喪夫的大隋光化公主，也就是他的嫂子。）

接下來，吐谷渾國經歷了四五年的太平日子，到了隋朝大業四年（即公元608年），隋煬帝楊廣想要擴大地盤，心中生出了想要吞并吐谷渾的想法。之后，他不顧甥舅之誼，把前來為吐谷渾允伏派來給隋文帝楊堅哭喪的吐谷渾順（也作吐谷渾順光），扣留在長安。并且派遣黃門侍郎裴矩前去鐵勒部落聯系，讓鐵勒部落與隋軍一起侵襲吐谷渾。

鐵勒部落出兵后，隋煬帝楊廣派遣宇文述、楊雄二人統領大軍出師吐谷渾。吐谷渾國剛剛遭受北魏的平定不久，部落內部也一再出現問題，還沒有回復元氣，突然遭受強大的隋朝軍隊與草原鐵騎鐵勒部落的侵襲，肯定是必敗無疑。

吐谷渾人倉促集結起來的部隊，無心應戰，遭到了隋軍的窮準猛打，最后遭遇圍堵，窮途末路之下大部分戰死，小部分投敵，另外吐谷渾國駐地的十萬居民被隋軍全部俘獲，并俘獲牲畜三十余萬頭，吐谷渾國腹地全部失守，被納入了大隋版圖。

吐谷渾允伏，迫于無奈之下，向黨項王發出請求，得到了黨項國的接納，允伏率領殘部緊急離開故土，逃往黨項。而被扣留下來的吐谷渾順，則被長期留在隋煬帝身邊陪王伴駕。

但是隋煬帝生性暴虐，不久中原上下，各諸侯皆舉兵反叛，一時間大隋江山盛極而衰，吐谷渾允伏認為時機成熟在黨項軍隊的幫助下，允伏率軍回歸故里，重新立國。