晉太康三年（西元282年）三月，吐谷渾兄弟三人于昌黎郡兵敗，三人率領殘兵敗將總計不足十人向本營方向逃竄，一路遭受到嚴詢軍團的圍追堵截，真可謂‘風聲鶴唳，草木皆兵’，他們戰戰兢兢的終于逃到了鮮卑慕容部落的范圍以內。

時隔三月，吐谷渾、慕容廆、慕容運，三兄弟灰頭土臉的遇到了己方的巡邏隊，逃過死結，回到本營。

慕容涉歸聞之兵敗之事，甚是擔心，這三個月來寢食難安，人頓時憔悴了起來，一病不起。終于，他得到了孩子們回來的消息，病情稍有好轉。三人面見父王，聲淚俱下，父子真情更是難以躍然紙上。慕容涉歸甚至自己所剩下的時日不多了，也不顧那兵敗得失，又深知愛弟慕容耐圖謀不軌，他當即下詔：封庶長子慕容吐谷渾為一千七百部候，自立門戶，使別部以牧。封嫡長子，慕容耐為世子。封為部爵。

詔書于次日宣布與慕容部落的集會議庭。慕容耐聞之大驚，只是當時礙于情面不敢作聲，待議會結束，慕容耐走出大帳，尋一無人處，大嘆蒼天無道。這一幕，正被準備前去任職的吐谷渾盡收眼中。吐谷渾，為人精明，當時并未作聲，他遣返至父親的帳中，將事情一一講明，慕容涉歸聞知此事，雖然早已明了慕容耐的心思，但還是怒火攻心，狂吐了幾口鮮血。

慕容涉歸將心中的話與吐谷渾也一就講明，封他為一千七百部候，也正因如此，這是他能做的最后賭注，他希望吐谷渾能夠幫扶他的兄弟，登上王位。

晉太康四年（西元283年）12月，河套平原上降臨了第一場大雪，也就在這場大雪之中，慕容涉歸安然的逝世了。慕容涉歸逝世，按照常理理應慕容廆繼承父位。但慕容耐為了登上王位，他深知慕容涉歸與宇文部鮮卑（今內蒙古老哈河上游）有仇，他以慕容部落四分之一的土地為籌碼，請求宇文部落協助他登基。

正與慕容涉歸出殯當日，在西山墓陵，慕容耐借助自己的地位與宇文部落的軍隊圍山，逼迫慕容廆讓出王位，‘正是君子報仇十年不晚，留得青山在不愁沒柴燒’，慕容廆讓出王位為保全性命與其弟慕容耐，選擇了逃亡。

吐谷渾此時乃是一千七百戶侯爵，他得知父皇駕崩的消息，正在向本營趕往的路上，突然得知，探子來報：于西山陵墓前，慕容耐篡位了。他聞之一驚，便詢問他的兩個臣弟的消息，但只得到了‘生死不明’四個大字。

吐谷渾仰天長嘯，真是一波未平一波又起，“家父尸骨未寒，叔父卻謀權篡位！天理何在！”

他立即勒馬，返回自己的封地，準備進行防守布置，來抵御慕容耐帶兵前來征討，他現在深知，他的兩個弟弟倘若活著，一定會來找他；然而慕容耐為了穩固自己的地位也一定會帶兵前來圍剿他的封地斬草除根。

慕容部落的政權岌岌可危，那么接下來，在這個神秘的原始部落中又會發生什么呢？