漢獻帝初平二年，益州牧劉焉遣張魯襲漢中。

劉焉在益州陰圖異計，沛人張魯自祖父陵以來，為五斗米道居于蜀。焉乃以魯為督義司馬，掩殺漢中太守蘇固，斷絕斜谷關，殺害漢使。建安五年，劉璋襲父焉位，魯以璋暗懦，不復承順。襲別部司馬張修，殺之而并其眾，魯遂據漢中，與璋為敵。

建安二十年，曹操擊張魯，自武都入氐，氐人塞道，遣張郃、朱靈攻破之。武都今階州同谷、武興等地，舊有白馬氏據之。

操自陳倉出散關，至河池，屠氐王寶茂眾萬余人。

秋七月，操至陽平，魯遣其弟衛等據陽平關。操遣將夜襲破之，魯潰奔巴中，操遂入南鄭。軍自武都山行千里，升降險阻，操于是大饗軍士。七月至陽平，魯使弟衛與將楊昂等據陽平關，橫山筑城十余里攻之。操乘險夜襲，大破之。魯潰奔巴中，操入南鄭盡得府庫珍寶。周地圖記曰：“褒谷西北有古陽平關，其地在今梁州褒城縣西北也。”又按寰宇記：“褒城縣有漢陽關，在縣西北，漢時所立也。先主破夏侯淵于其地。”水經又注云：“白馬城亦名溝口，又陽平關在今西縣，西縣乃古沔陽，去褒城縣七十里，邑名遷徙未可知也。郡縣志因謂曹操、昭烈、孔明皆嘗至關下未嘗越關，則誤矣。今大安東五里亦有陽平關，頗險要，然非舊跡也。

十二月，操留夏侯淵、張郃守漢中。

操之留淵、郃也，以雞肋示，外人莫查。主簿楊修曰：“雞肋，棄之如可惜，食之無所得也。”

論曰：“曹操芟夷群雄，偽定一時，再入漢中而不能下，殆強弩之末，非真不可向也，抑天留以遺昭烈、孔明，使萬世之三綱賴以不泯耶。”

昭烈君臣由江道入蜀。

建安十六年，昭烈自荊州將數萬人入蜀，至江州由墊江謁涪。

昭烈帝在荊州，三顧諸葛亮于草廬，問以計策。亮曰：“荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之國，而其主不能守，此殆天所以資將軍，將軍豈有意乎？益州險塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海，總攬英雄，思賢如渴，若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內脩政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣。”昭烈既破曹操，張松說璋，遣法正迎昭烈于荊州。法正陰勸昭烈取益州，昭烈疑未決，龐統復贊之。昭烈乃留諸葛亮守荊州，以趙云領留營司馬，昭烈將步卒數萬人入益州，自江州北由墊江謁涪。去成都三百六十里，璋率步騎三萬人往會之，歡飲百余日。

按昭烈自今重慶府入合州，江涉上水至涪，即今綿竹。唐乾符暗王助綿州富樂山碑云昭烈入蜀，劉璋延之此山，望見蜀之富盛，飲酒樂甚，故得名。

璋推昭烈為大司馬，使擊張魯昭烈至葭萌。璋增昭烈兵，厚加資給，使擊張魯。又令督白水兵。璋還成都，昭烈北到葭萌未即討魯。白水軍，按后漢史注：“公孫述將侯丹開白水關。”城西南有水關，葭萌在今利州。昭烈自葭萌襲蜀，進據涪城。劉璋斬張松，昭烈大怒，召白水軍督楊懷、高沛責以無禮，斬之。勒兵徑至關頭，并其兵，遂據涪城。涪城今綿竹。

建安十八年，昭烈圍雒城。雒城今雒縣。

建安十九年，諸葛亮留關羽守荊州，遂與張飛、趙云涇流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。分遣趙云從外水定江陽犍為，飛定巴西德陽。

法正與劉璋書曰：“今張益德數萬之眾，已定巴東，入犍為界，分平資中、德陽，三邈道侵，將何以御之？又魚復與關頭實為益州福禍之門，今二門悉開，數道并進，已入心腹，愚以為可圖變化，以保尊門。”秦滅巴，置巴郡，治江州。江州，縣名。今重慶府巴縣是也。劉焉分巴郡為二：墊江已上為巴西，治安漢，今果州；墊江已下為巴東，治江州。墊江，今合州是也；江陽，今瀘州；犍為，今資榮嘉眉等地。德陽，今遂寧府。趙云自外水至瀘州，分定資中、嘉眉等地，張飛自重慶入合州，定遂寧、果州等地。而又法正稱益德入犍為界，分平資中、德陽。此正在雒城，與劉璋書未能遙度于千里之外者。飛自墊江上，未嘗入犍為、資中也。

昭烈進圍成都，劉璋出降。

雒城潰，進圍成都。諸葛亮、張飛、趙云引兵來會，馬超自武都密書請降，昭烈令引兵屯城北，城中震怖，圍城數十日，璋遂出降。

吳蜀分荊州。

建安二十年，關羽屯江陵，吳孫權遣諸葛瑾求荊州諸郡，昭烈不許。呂蒙取長沙、桂陽、兩郡，零陵太守郝普固守。

權令諸葛瑾求荊州諸郡，昭烈不許，曰：“吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳。”權曰：“此假而不反，欲以虛辭引歲者也。”遂置長沙、零陵、桂陽三郡長吏，關羽盡逐之。權遣呂蒙督兵二萬，以取三郡。長沙、桂陽皆望風歸服，惟零陵太守郝普城守不降。長沙在今潭州，零陵在今永州，桂陽在今彬州。

昭烈至公安，遣關羽至益陽爭三郡。吳孫權進住陸口，魯肅屯益陽以拒關羽。郝普以城降呂蒙。

權遣書召呂蒙急舍零陵，還助魯肅，蒙得書秘之。夜召諸將，授以方略，晨當攻零陵。遣客語郝普，曰昭烈在漢中，關羽在南郡，無外援可恃。普懼出降，蒙即日引軍赴益陽。公安在今江陵府，陸口在今鄂州蒲忻縣，寰宇記有孫權城。益陽在今潭州益陽縣，寰宇記云有魯肅城。常德府沅江縣有關羽屯兵之處，名曰關羽，沅江亦益陽縣境內，魯肅、關羽會語于此。

昭烈求和于吳，遂分荊州，以湘水為界，長沙、江夏、桂陽以東屬吳，南郡、零陵、武陵以西屬漢。昭烈聞曹操攻漢中，遣使通好于權，遂中分荊州。江夏在今鄂州，南郡在今江陵府，武陵今常德府。

論曰：“荊州首吳尾蜀，據腹心之會，合二長以向中原，可以。跨有荊益，保其嚴阻，次也。若中分而與吳共有之，則吳可以攻而蜀不可以守，公孫述之困于夷陵是已。惜哉！昭烈君臣奮興之晚，而三分天下僅有區區一隅也。”

昭烈取漢中。

建安二十一年，張飛大破張郃于宕渠。

曹操既定漢中，留夏侯淵、張郃守之。黃權言于昭烈曰：“若失漢中，則三巴不振，此為割蜀之股臂也。”操使張郃督諸軍徇三巴，欲徙其民于漢中，進軍宕渠，巴西太守張飛與郃相拒五十余日，飛襲擊宕郃，大破之，郃走還南鄭。

建安二十二年，昭烈率諸將進軍漢中，遣張飛、馬超、吳蘭等屯下辯。曹操遣曹洪拒之。

法正說昭烈曰：“曹操一舉而降張魯，定漢中，不因此勢以圖巴、蜀，必有內憂故耳。今舉眾取漢中必可克之。之日，廣農積谷，觀釁伺隙，上可以傾覆寇敵，中可以廣拓境土，下可以固守要害。此不可失也。”昭烈從之。下辯，今成州同谷縣。

建安二十三年，魏曹洪及吳蘭戰于固山，蘭戰死之。

洪將擊吳蘭，張飛屯固山聲言欲斷軍后。眾議狐疑，曹休曰：“賊實斷道者，當伏兵潛行。今乃先張聲勢，此其不能也，明亦。宜及其未集，促擊蘭，蘭破則飛自走矣。”洪從之，進兵破蘭，殺之。張飛、馬超走。固山未詳。

昭烈屯陽平關。

夏侯淵、張郃、徐晃等與之相拒。昭烈遣陳式等絕馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郃屯廣石，昭烈攻之，不能克。急書發益州兵，諸葛亮以問楊洪，洪曰：“漢中益州咽喉，存亡之機會，若無漢中則無蜀矣，此家門之禍也，男子當戰，女子當運，發兵何疑？”馬鳴閣，寰宇記曰在今利州昭化縣。按蜀志，曹操曰此閣乃過漢之平陰，咽喉之要據，恐非昭化也。廣石，陽平縣西有廣石關。

建安二十四年，昭烈自陽平破夏侯淵于定軍山，斬淵首。

昭烈與夏侯淵相拒逾年，昭烈自陽平南渡沔水，緣山稍前營于定軍興勢。淵引兵爭之，法正曰可擊矣，遂使黃忠登高鼓譟攻斬淵及趙颙。張郃引軍還陽平。明日，昭烈欲渡漢水攻郃，諸將以眾寡不敵，依水為陳以拒之。郭淮謂郃曰：“不如遠水為陳，引而致之，半濟而后擊之，可破也。”既陳，昭烈疑，不渡，淮遂固守。定軍山在今興元府西縣，興勢，在今陽府興道縣有興勢山。

三月，曹操自長安出斜谷，至漢中。趙云破其軍于漢水。

操自長安出軍遮要以臨漢。昭烈曰：“曹操雖來，無能為也，我必有漢川矣。”乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。趙云將數十騎出營視之，值操揚兵大出，云猝與相遇，遂前突其陳，且斗且卻，魏兵散而復合，追至營下，云入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑云有伏兵，引去。云雷鼓震天，惟以勁弩於后射公軍，魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。明旦，昭烈自來至云營圍視昨戰處，曰：“子龍一身都是膽也。”遮要，興元記云曹操城在縣西北十七里斜谷口遮要置軍處。

夏五月，操與諸軍還長安。操后嘗語人曰：“南鄭直為天獄，中斜谷道為五百里石穴耳。”

昭烈遣孟達從秭歸北攻房陵，下之。遣劉封乘沔水，與達會攻上庸，太守申耽舉郡降。以耽為領上庸太守，耽弟儀為西城太守。定漢中地。秭歸今規州，房陵、上庸、西城皆今金州地。即漢地理志漢中諸郡也。

秋七月，昭烈即漢中王位于沔陽，以魏延領漢中太守。

關羽失荊州。

建安二十四年，關羽自江陵攻樊，大破于禁、龐德于漢水。

關羽使糜芳守江陵，傅士仁守公安。自率眾攻曹仁于樊，仁使于禁、龐德等屯樊北。八月，大霖雨，漢水溢平地數丈，于禁等七軍皆沒。禁等登高避水，羽乘大舡就攻之，禁遂降，殺龐德。樊城在今襄陽府。

羽圍樊城。羽急攻樊城，城得水，往往崩壞，眾皆失色。滿寵謂曹仁曰：“今若遁去，洪河以南，非復國家有也；君宜待之。”乃沈白馬為盟，同心固守。羽乘舡臨城，立圍數重，外內斷絕，羽又遣別將圍呂常于襄陽。荊州刺史胡修，南陽太守傅方皆降于羽。羽威震華夏，操議徙都以避其銳。呂蒙襲江陵，取之。關羽退走，死于章鄉，孫權遂定荊州。呂蒙屯陸口，勸孫權取羽全據長江。蒙遂稱疾篤，權徼蒙至蕪湖，陰與圖記，遣陸遜代蒙屯陸口。遜深自謙抑，為盡忠自托之意于羽。羽意大安，稍撤兵以赴樊。羽得于禁等人馬數萬，糧食乏絕，擅取權湘關米。權聞之遂發兵襲羽，以呂蒙為大督，孫權上書曹操，請討羽自效。羽聞之，猶豫不能去，會傅方、胡修皆死，羽遂撤樊城之圍。呂蒙至尋陽，關羽所置江陵守糜芳、公安守傅士仁皆降。蒙入江陵，撫其將士，封府庫以待權至。羽聞南郡破，即走南還。權至江陵，荊州將史皆依附，獨治中從事潘濬獨稱疾不見，權輿致之。即遣濬平武陵，斬其從事樊佃。以陸遜領宜都太守。關羽西保麥城，權命朱然斷其徑路，獲羽及其子關平于章鄉，斬之，遂定荊州。蕪湖今太平州，尋陽今江州，武陵今鼎州，宜都今浹州，宜都縣，麥城，西荊州記云麥城東有驢城，西有磨城，伍子胥造此二城攻麥城。俗諺云：“東驢西磨，麥自破。”章鄉在漳水上，水經：“漳水出臨沮縣東荊州，又東過章鄉。”南荊州記云即交城，古老相傳，楚昭王所筑。并在今荊門軍當陽縣。

蜀失漢中三郡。

蜀漢章武元年，孟達以上庸降魏。

將軍孟達屯上庸與劉封不協，封侵凌之。達率部曲四千余家來降。魏主丕合房陵、上庸、西城三郡為新城，以達領新城太守，委以西南之任。行軍長史劉曄曰：“達有茍得之心而恃才好術，新城與孫劉交接，若有變態，為國生患。”達與夏侯尚等共襲劉封，上庸太守申既判封降魏，封破走還成都，丞相亮勸昭烈除之，遂賜封死。后達入城登白嘆曰：“劉封、申既據千里金城而失之呼？”上庸、西城今金州縣，房陵今房州。

昭烈攻荊州不利。

章武元年，昭烈自率諸軍擊孫權，張飛自閬中會江州。飛將張達、范強殺飛以奔孫權。

章武三年，昭烈至秭歸，遣黃權督江北諸軍。昭烈屯于夷道猇亭。

昭烈自秭歸將進擊吳，黃權諫曰：“吳人悍戰，又水軍順流，進易退難，請為先驅以當敵。”昭烈不從。以權為鎮（征）北將軍，自率諸將自江南緣山截嶺，軍于夷道猇亭。吳將皆余迎擊之，陸遜曰：“蜀軍緣山行軍，勢不得展，自當罷于木石之間，徐制其弊矣。”漢人自狼山通武陵，使馬良以金銀賜五溪諸蠻夷，授以官爵。猇亭在今峽州夷陵縣，蹤跡夷滅，已不可考。狼山在今峽州長陽縣，武陵今常德府。

昭烈敗績于猇亭。

漢人自巫峽建平連營至夷陵界，立數十屯，以馮習、張南為前部督。自正月與吳相拒，至六月不決。陸遜上疏于孫權曰：“夷陵要害，國之關艱，雖為易得，亦復易失，失之非徒損一郡之地，荊州可憂。今敵師舍舡就步，處處結營，察其布置，必無它變。”諸將先進攻一營，不利。遜曰吾以曉破之之術。乃敕各持一把茅，以火攻拔之。通率諸軍同時俱攻，斬張南、馮習等首，破其四十余營。昭烈升馬鞍山，陳兵自繞，遜督促諸軍四面蹙之，死者萬數。昭烈夜遁，驛人自擔，燒鐃鎧斷后，僅得入白帝城。傅彤為后殿，死之，馬良亦死于五溪。黃權在江北，率其眾降魏。建平在今歸州，馬鞍山在猇亭，夷陵志云夷陵要害，南有石鼻、馬鞍、猇亭。寰宇記云今歸州巴東縣有石門山，山有石徑，深若重門，劉主為陸遜所破，燒鎧斷道，然后得免。

論曰：“關云長以萬人之敵，弘護荊州，昭烈君臣以為長城，而輕躁寡謀，墜呂蒙之詭計。昭烈勇于一決，以爭荊州，君臣于是俱失之矣！或謂：是后也，昭烈不自將，而孔明長嘯以下荊州，則何如？曰：非孔明之志也。孔明固謂孫權可以為援而不可圖之。又謂國賊曹操非孫權，又謂法孝直在，必能諫止上此行，孔明蓋亦難之矣。曰：然則荊州遂可置之度外乎？曰：向使云長自江陵出襄陽，而益德、黃權有一人焉，為居守之計。則固可震撼中原，而無后顧之憂矣。云長既死，雖孔明亦未如之何也。”

巴西太守閻芝遣馬忠將五千人至永安。

章武三年，諸葛亮至永安，昭烈崩于永安。永安今夔州奉節縣。