爾時金剛陪啰嚩。白佛言世尊。我今為欲利益諸眾生故。演說一切成就之法。愿佛大慈賜我無畏。佛言善哉陪啰嚩。為利益者恣汝宣說。時陪啰嚩受佛敕已。即于一切人天之會現大惡相。演說一切成就之法。若有持明之人。為欲修習我此法者。先于一切眾生。發于廣大利益之心。即于金剛阿阇梨求受灌頂得灌頂已。然于儀軌作種種法決定成就。

復次持明之人。若見惡業眾生悖逆王命。恣為禍亂不孝父母。于阿阇梨及于師長心存佷戾。破滅三寶毀謗大乘及秘密法。以輕慢心逾越三昧。于諸有情輒生危害。如是之人當用此法而調伏之。或得悛心即與解釋。又復持明之人。自心不得愚癡憎嫉。于諸有情具眾善人。輒作是法為惱害者。當來感果入于號叫大地獄中。受于眾苦經無量劫。持明之人當須遠離如是過惡。方可修習作曼拏羅求諸成就。欲作曼拏羅者。先須選擇勝地。勝地者所謂大自在天像前。或山頂或空舍。或諸天祠或母鬼廟。或尸陀林或河岸。或大樹下或大戰地。或四衢道或聚落中。選得如是諸勝地已。乃于此地建曼拏羅求諸成就成就。法者所謂息災增益敬愛調伏。乃至發遣禁縛等法。又復求彼圣藥圣劍眼藥。入龍宮圣藥及出伏藏。又復降伏吠多拏必舍左。夜叉夜叉女。乃至降龍等法。如是諸法持明之人。若是專注依于儀軌定獲成就。

復次持明人建曼拏羅者。于前所得勝地。當依摩呬沙目佉法。于尸陀林取夜分時。裸身被發用尸灰作四方曼拏羅作于四門上作重樓。以金剛寶及半月等。乃至鈴鐸幢幡花鬘等種種嚴飾。于曼拏羅中心畫八輻輪。于輪中心分擘九位作圓月相。唯開一門余門作閉相。于輪中心安一舍嚩。東位安室啰南位安賀娑多。西位安頞怛啰。北位安波捺。東北隅安羯播羅。東南隅安拶沙迦。西南隅安蘇摩舍曩羯哩缽吒。西北隅安輸羅苾曩布嚕沙。以如是幖幟安于輪中。次于輪外東方。安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦迦拏野盎俱舍等。南方安俱茶啰設啰誐捺朅椿誐作訖啰播舍等。西方安嚩日啰拏摩嚕迦契吒迦馱努健吒馬多羯哩缽吒。北方安多哩惹禰帝哩缽多迦誐惹拶哩摩嚩日啰沒捺誐啰軍多阿擬你軍拏等。于四門四隅。安摩賀吠多羅。當用摩賀設嚩油燃燈。曩啰佉啰烏茶悉哩誐羅摩呬沙誐惹阿說噳弭沙沒哩誐蘇迦啰等必尸多為食。獻曼拏羅。復用訖哩馱啰烏路迦迦羯細曩嚩迦窒致婆娑啰娑摩喻啰摩賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多為食。復獻曼拏啰。如是持明人。于獻食時虔心專注。乃至作護摩時出生皆亦如是。又復于曼拏羅外。周遍用嚕地啰灑凈。持明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒。與彼助伴并已四人。常須專注不得懈怠。唯持明人獨用吠嚕左曩涂身。裸形被發。于夜半時手執拏摩嚕迦。擊作高聲。其持明人口稱賀賀。作勇猛專注入曼拏羅。以求成就。時持明人依法人曼拏羅已。即用前所辦食。奉獻本尊大金剛陪啰嚩。其持明人即觀想。陪啰嚩在曼拏羅中。受彼所獻飲食供養。如是觀想得現前已。持明人即于曼拏羅前立。身作左舞勢作無畏相。專心誦十字大明不得間斷。直至陪啰嚩出現本身。而于中間若有種種魔境現。可畏相欲作障難者。持明之人勿得怕怖。若有怖心魔即得便。當令所求法不成就。若無怖畏時。金剛陪啰嚩歡喜出現。告持明人言。汝求何愿我今與汝。持明人白言。我求圣劍及入龍宮。種種圣藥等愿施于我。時陪啰嚩告持明人言。汝所求者我悉施與。時持明人或無福德。于如是上品法不獲成就者。于中下品事亦獲成就。