本系列講述三名小學生小宇、小妍和大雄在魔法王國歷險的故事。本書中，他們來到神秘精靈谷，使被女巫黑暗魔法占領的國度重新恢復光明。小妍、小宇和大雄按照小乖兔留在羊皮卷中的信息，來到神秘精靈谷，找到了木精靈長老。為了煉制能幫助小乖兔恢復本來面貌的魔法藥劑，他們兵分兩路，分別到山精靈部族參加少年神箭手大賽，到水精靈部族接受長老們的考驗。最后，他們帶著魔法藥劑來到云精靈部族的云頂城堡，揭穿了黑暗女巫指使的假精靈王子，成功把小乖兔變回了精靈王子，并獲得了智慧勛章?？蛇@時，他們收到了來自藍色暴風海中美人魚公主若惜的求援信號，新的征程又將開始。