塵世掩埋了隱藏的人性，夢境亦是靈魂的迷宮。身為孤兒的米哈伊爾自記事起總會(huì)做一個(gè)夢，夢見自己從滿是尸體的血水中爬出，拖著垂死的軀體走向岸邊，死亡的氣息已經(jīng)彌漫了整片水岸。為擺脫噩夢帶來的陰影，他在朋友馬提亞斯的幫助下給自己寫了一個(gè)故事：戰(zhàn)死的勇士在海中重生，獲得黑暗的神力，成為不死的亡靈，從此為死亡之神收集生命。然而這個(gè)故事寫到結(jié)尾時(shí)卻陷入重重迷霧，伴隨著朋友的突然離去，故事被擱淺在那團(tuán)黑色的迷霧。失去了朋友且舉目無親的米哈伊爾想返回自己的家鄉(xiāng)，途中在一座大橋偶遇一名失意的中年男子，他試圖阻止男子跳橋卻失敗，只能眼睜睜看著男子墜入河中，手中卻只剩下一只男子留下的信封。信封中的手稿揭開了那名男子罪惡而又充滿悔恨的一生，同時(shí)也將米哈伊爾帶到了故事的發(fā)生地。作為流浪者的米哈伊爾在一次偶遇中結(jié)識(shí)了同樣流落他鄉(xiāng)的可憐女孩，同病相憐的他們互生情愫，抱團(tuán)取暖之時(shí)尤西婭卻發(fā)現(xiàn)了他隱藏已久卻不自知的驚人秘密。