拱衛故都平城的六鎮兵變敲響了北魏帝國的喪鐘，戰爭帶來了血雨腥風和無盡的黑暗，卻有一縷微弱的光芒閃耀在一個小小邊鎮，誰也沒想到，這里將誕生光芒萬丈的隋唐盛世的開創者！公元524年深冬，北魏王朝平滅六鎮叛亂之后將流民遷徙河北，卻沒有采取有力措施保障生計，引發六鎮流民兵變，懷朔鎮將領葛榮在左人城起兵造反，漸變為中國歷史上規模浩大的流民起義。楊禎在左人城中收留流民，被葛榮攻破，楊禎戰死，兒子楊忠流落南梁投靠關中侯陳慶之。從左人城逃出的鐵匠小猴子，游歷大漠，發誓鍛造出最為鋒利的兵器。楊禎之弟楊閔帶領河北百姓在黃河北岸建造了一個新的塢壁：枋頭塢。三年后，擁兵百萬的葛榮稱帝，將要渡過黃河，攻打洛陽，處于渡口的枋頭塢首當其沖，又一次面臨浩劫。流落南梁的楊忠，在戰爭中逐漸成長，奉梁帝蕭衍之命率領三百梁軍護送北海郡主呂桃兒返回北方，駐防枋頭塢，射殺葛榮大將任褒，協助枋頭塢百姓擊退了葛榮大軍的進攻。