31世紀(jì)，人類已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了宇宙殖民，但在漫長的星際遷徙中，人類里誕生了一個新物種，怪物。受宇宙輻射的影響，怪物的身體比常人堅(jiān)韌數(shù)千倍，且生長緩慢，壽命十分長，甚至進(jìn)化出了獸類特征，有些幼年怪物，無法控制形態(tài)，總以獸型出現(xiàn)在他人面前，而10歲以后的怪物能獲得人形和宇宙輻射所給予的技能。剛開始聯(lián)邦對怪物十分警覺，認(rèn)為他們完全有能力摧毀飛船，雙方開戰(zhàn)只是時間問題。后來聯(lián)邦意識到人類缺乏軍力，探索新星球，于是向怪物求和，而怪物缺乏科技幫助，生活極不方便，于是與聯(lián)邦合作。雙方聯(lián)手將半人馬星系改造成宜居的新星系，開啟了新紀(jì)元。如今怪物中出現(xiàn)了逆反者，針對聯(lián)邦的統(tǒng)治展開了一系列的反抗，聯(lián)邦損失巨大，成立了怪物會所，以高薪招聘資歷豐富且受過聯(lián)邦恩惠的怪物，利用他們的強(qiáng)大技能制服逆反者，并拿回他們偷走的機(jī)密文件。擔(dān)心社會局勢動蕩不安，怪物會所和逆反者的存在是高級機(jī)密。