遠古時代軒轅黃帝羽化成仙之際，留后裔二十五子，當晚托夢給翌日最早到達飛仙臺的十二人按照各自的家族圖騰排名賦予軒轅殿十二護衛，子孫后代獲取長生不老之身和生肖神力，十三子周氏（以貓為伴）擅長夜行與七子姬氏（擅養鼠）本是黃帝元妃之后，相交甚好，十三子好夜行拜托7子姬氏叫起共同赴約，豈知七子姬氏貪婪欺騙十三子并以歌聲為誘騎在有神牛做座駕的三子滕姓，最終成為第一名抵達，十三子發現之時已為時已睌，父神軒轅黃帝賜姓姬（鼠）、滕（牛）、祁（虎）、衣（兔）、酉（龍）....作為12生肖家族排序，事已至此深受黃帝器重的周氏因巨鹿之戰救駕有功獲父神的授予轉生石和生肖?。▽懭胄彰杀鎰e十二姓后人真身，十二姓氏后人失去長生不老之身），從此周氏后人便作為黃帝后人混入人族繁衍生息，而軒轅十二子則隱秘在人間，周氏后人自此便與姬氏結怨，鼠族常以庚子為首的生肖年份，貪婪作惡引誘貓族周氏后人現身想借此獲得轉生石重返人間。貓鼠之間的結怨，因一場意外的相戀，從新開始一場轉生石的爭奪戰，貓族和鼠族的千年怨恨打破了人類和神族的羈絆......