魔術師沃蘭德（魔王撒旦）帶著一只會說話的黑貓空降20世紀30年代的莫斯科，憑借魔力“為非作歹”——愛慕虛榮的市民出盡了洋相，貪婪成性的官員莫名其妙葬送了性命，一座信奉無神論的城市，被超自然的力量攪得天翻地覆……與此同時，另一個時空中，兩千年前的耶路撒冷，一場影響深遠的判決正在緊張地進行。究竟該不該處死圣潔而又無罪的年輕人——耶穌？羅馬總督陷入千年的糾結，也陷入了千年的悔恨。一段如月光般凄美的愛情，命定般在莫斯科上演。上帝、魔鬼、焚毀書稿的大師、為愛瘋狂的姑娘，一一登場；劊子手、告密者、通奸犯，自私自利者們，接踵而至。光怪陸離的幻景之中，一場跨越時空的狂歡就此展開……《大師和瑪格麗特》被認為是魔幻現實主義的開山之作。作者虛構了魔鬼對莫斯科的訪問，把不可思議的魔法幻想、真實的歷史事件和平庸粗俗的日常生活銜接在一起，營造出一個真實與虛幻交織、合理與荒誕并存、夢幻與現實融為一體的瑰麗世界。它用輕松詼諧、舉重若輕的筆法，連鎖喜劇、書中之書的結構，明快堅定、流光溢彩的語言，一掃俄羅斯文學給讀者留下的沉重、深刻、難以進入的印象，被評為20世紀最好的俄語小說，法國《理想藏書》俄國文學49部理想藏書之首。