1941年，抗聯戰士龐天德所在的部隊遭到日本關東軍圍剿，危急之下轉入蘇聯境內與蘇軍聯系。女教官娜塔莎負責對龐天德等人進行特工訓練，她十分欣賞龐天德，兩人漸漸萌生了深厚的愛情。之后，二人接到上級命令返回海東市從事地下工作……日本戰敗，日本人紀子的父親跪求龐善祖收留重病在身的女兒，紀子寄養在龐天德家。父親龐善祖希望兒子與紀子完婚，可龐天德心里只有娜塔莎，兩人通信表達相思與愛意。新中國成立后，娜塔莎作為蘇聯專家到中國提供技術援助，兩人終于再次見面。準備結婚登記之時，娜塔莎接到蘇聯專家撤離中國的命令。之后二人又經受了常年的別離和相思之苦。八十年代，龐天德做起了邊境貿易，目的是尋找娜塔莎。經歷重重磨難后，有情人終于相聚。