三圣公主私自和凡人劉彥昌結婚，令哥哥二郎神十分憤怒。他搶走三圣公主法力無邊的寶蓮神燈，又把她關在華山。三圣公主在華山產下一個男嬰，取名為沉香，由她的婢女朝霞偷偷抱出華山扶養成人。沉香十六歲時上靈臺山去拜見霹靂大仙，他開始吃仙桃、煉仙功。一年后大仙送一把神斧給沉香，要他去救母親。沉香找到二郎神，兩人在華山大戰數回合，最后，沉香丟出神斧化做神龍，打敗二郎神，奪回寶蓮神燈。又用神斧劈開華山救出母親。沉香...