割據長江下游者，有杜伏威、李子通、沈法興等。伏威，齊州章丘人。今山東章丘縣。與臨濟輔公祏，臨濟縣，在今山東高苑縣北。俱起兵反隋。《新書·公祏傳》云：公祏與伏威起至死幾十三載，則其起在大業八年（612）。伏威時年十六，常營護諸人，出則居前，入則殿后。故其黨咸服之，共推為主，轉略淮南。煬帝遣陳稜以精兵八千討之，大潰。伏威乘勝破高郵。隋縣，今江蘇高郵縣。據歷陽，隋郡，今安徽和縣。自稱總管，以公祏為長史。分遣諸將略屬縣，所至輒下。江淮間“小盜”爭附。李子通，東海丞人。丞，漢縣，《新書·志》作丞。隋時曰蘭陵，屬彭城，唐復故，屬瑯邪，今山東嶧縣西北。大業末，左才相據齊郡之長白山，子通歸之。子通為人仁恕，由是人多歸之，未半歲，兵至萬人。才相稍忌之。子通自引去，因渡淮，與伏威合，尋為隋將來整所敗，擁余眾奔海陵，隋縣，今江蘇泰縣。得眾二萬，自稱將軍。宇文化及之反也，署伏威歷陽太守。伏威不受，上表于越王侗。侗拜為東南道大總管，封楚王。化及以陳稜為江都太守。稜又降唐，高祖亦授以總管。李子通率師擊之。稜南求救于沈法興，西乞師于杜伏威。法興者，湖州武康人。湖州，今浙江吳興縣。武康，今浙江武康縣。大業末，為吳興郡守。吳興郡，即湖州。東郡帥樓世干圍郡城，東郡，見第四節。煬帝令太仆丞元祐擊之。俄而宇文化及弒煬帝。法興自以代居南土，宗族數千家，為遠近所服，乃與祐部將孫士漢、陳果仁執祐于坐。以誅化及為名，發自東陽。見第二節。行收兵，將趨江都，下余杭郡。見第五節。比至烏程，隋縣，在吳興南。精卒六萬。毗陵通守路道德拒之。毗陵，即晉陵改名。晉陵，見第五節。法興請與連和。因會盟，襲殺道德，進據其城。齊郡帥樂伯通據丹陽，為化及城守，法興使果仁攻陷之。據有江表十余郡。陳稜求救，與伏威各以兵至。子通納言毛文深進計，募江南人，詐為法興兵，夜襲伏威。伏威不悟，又遣兵襲法興。二人相疑，莫敢先動。子通遂得盡銳攻陷江都。稜奔伏威。伏威忌之，尋見害。子通入據江都，僭即皇帝位，國稱吳。法興自克毗陵，謂江淮以南，可指而定，專立威刑，將士解體。子通乘勝渡江，陷其京口。今江蘇丹徒縣。法興使其仆射蔣元超拒之庱亭，在今江蘇武進縣西。戰死。法興棄城宵遁。子通遂有晉陵。后伏威遣輔公祏攻陷丹陽，進屯溧水。隋縣，今江蘇溧水縣。子通擊之，為所敗。又屬糧盡。乃棄江都，保于京口。江西之地，盡歸伏威。伏威徙居丹陽。子通東走太湖，鳩集亡散，得二萬人。襲沈法興于吳郡，見第五節。破之。法興率左右數百人，投昆山帥聞人遂安。遂安據昆山，見《王雄誕傳》。昆山，隋縣，今屬江蘇。遂安遣其將葉孝辯迎之。法興中路而悔，欲殺孝辯，更向會稽。見第二節。孝辯覺之。法興懼，乃赴江死。時武德三年（620）也。子通都于余杭。東至會稽，南至于嶺，西距宣城，隋郡，今安徽宣城縣。北至太湖，盡有其地。太宗圍王世充，遣使招杜伏威。伏威請降。就拜東南道行臺尚書令，江淮以南安撫大使，上柱國。封吳王。賜姓李氏，豫宗正屬籍。伏威遣將率兵來會。四年（621），遣其將王雄誕攻李子通。子通窮蹙請降。伏威執之，并樂伯通送于京師。歙州首領汪華，歙州，今安徽歙縣。隋末據本郡稱王，十余年。雄誕回軍擊之，華降。又降聞人遂安。伏威盡有江東、淮南之地，南接于嶺，東至于海。太宗平劉黑闥，攻徐圓朗，伏威來朝。武德五年（622）。留于京師，禮之甚厚。李子通謂樂伯通曰：“伏威既來，東方未靜，我所部兵，多在江外，往彼收之，可有大功于天下矣。”遂相與亡。至藍田關，藍田見第六節。為吏所獲，俱殺之。于是江淮已南，惟伏威之地僅文服矣。《舊書·輔公祏傳》曰：伏威與公祏，少相愛狎。公祏年長，伏威每兄事之。軍中咸呼為伯，畏敬與伏威等。伏威潛忌之。署其養子闞稜為左將軍，王雄誕為右將軍，推公祏為仆射，外示尊崇，而陰奪其兵權。公祏知其意，乃與故人左游仙偽學道辟谷。伏威將入朝，留公祏居守，復令雄誕典兵以副公祏，陰謂曰：“吾入京，若不失職，無令公祏為變。”后左右說公祏反，會雄誕屬疾于家，公祏奪其兵。《雄誕傳》云：公祏將為逆，奪其兵，拘之別室，遣西門君儀諭以反計。雄誕不可。縊殺之。《通鑒》云：公祏詐稱得伏威書，疑雄誕有貳心。雄誕聞之，不悅，稱疾不視事。公祏因奪其兵，使其黨西門君儀諭以反計。雄誕始悟。詐言伏威不得還江南，詒書令其起兵。因僭即偽位，自稱宋國，于陳故都筑宮以居焉。公祏反，《紀》在武德六年八月。高祖命趙郡王孝恭、李靖等分道擊之，破其兵。公祏以左游仙為越州總管，越州，即會稽郡。欲就之。至武康，為野人所執，送于丹陽，孝恭斬之，傳首京師。時武德七年三月也。《伏威傳》云：公祏反，詐稱伏威之令，以紿其眾。高祖遣趙郡王孝恭討之。時伏威在長安，暴卒。及公祏平，孝恭收得公祏反辭，不曉其詐，遽以奏聞。乃除伏威名籍，沒其妻子。貞觀元年（627），太宗知其冤，赦之，復其官爵，葬以公禮。《李百藥傳》：百藥為李子通中書侍郎、國子祭酒，又為杜伏威行臺考功郎中。高祖遣使招撫，百藥勸伏威入朝。伏威從之。遣輔公祏與百藥留守。至歷陽，狐疑中悔，將害百藥，乃飲以石灰酒。因大泄利，而宿病皆除。伏威知百藥不死，作書與公祏，令殺百藥。賴王雄誕保護獲免。公祏反，又授百藥吏部侍郎。有譖百藥于高祖云：“百藥初說杜伏威入朝，又與輔公祏同反。”高祖大怒。及公祏平，得伏威與公祏令殺百藥書，高祖意稍解，遂配流涇州。今甘肅涇川縣。然則果伏威不欲反而公祏叛之？抑公祏反實伏威意，而雄誕、百藥貳于伏威？殊未可知也。伏威養壯士三十余人為假子，分領兵馬，惟闞稜、王雄誕知名。《稜傳》云：稜從伏威入朝，及公祏僭號，稜從軍討之。公祏破，稜功居多，頗有自矜之色。及擒公祏，誣稜與己通謀。又杜伏威、王雄誕及稜家產在賊中者，合從原放，孝恭乃皆籍沒，稜訴理之，有忤于孝恭。孝恭怒，遂以謀反誅之。其事究如何，亦殊不可知也。
林士弘之亡豫章也，尚有南昌、虔、循、潮數州之地。南昌郡，即洪州，見第三節。潮州見第二節。蕭銑破后，散兵稍往歸之，復振。荊州總管趙郡王孝恭遣使招慰，循、潮二州并來降。武德五年（622），士弘遣其弟藥師攻圍循州。刺史楊略與戰，大破之。士弘懼而遁走，潛保于安城之山洞。安城，吳縣，唐改為安福，今屬江西。王戎以南昌來降。拜為南昌州刺史。當即孫州，見下。戎召士弘，藏之于宅，招誘舊兵，更謀作亂。張善安歸唐，授洪州總管。密知其事，發兵討之。會士弘死，部兵潰散。戎為善安所虜。《舊書·士弘傳》。《新書·本紀》：武德六年三月，洪州總管張善安反，四月，陷孫州，執總管王戎。《地理志》：武德五年（622），以洪州南昌縣置孫州。輔公祏反，善安舉兵相應，安撫使李大亮擊之。善安許降，將數十騎至大亮營，大亮執送長安。稱不與公祏交通，高祖善遇之。及公祏敗，搜得其書，與相往復，遂誅之。
北邊自立者，多與突厥相連。劉武周之死也，突厥以苑君璋為大行臺，統其余眾，仍令郁射設督兵助鎮，高祖遣諭之。君璋部將高滿政，勸其盡殺突厥以歸唐。君璋不從。滿政因人心，夜逼君璋，君璋亡奔突厥。滿政以城來降，拜朔州總管。朔州見第二節。時武德六年（623）也。明年，君璋引突厥攻馬邑。滿政死之，君璋盡殺其黨而去，退保恒安。所部稍稍離散，勢蹙請降。高祖許之，遣使賜以金券。會突厥頡利可汗復遣召之，君璋猶豫未決。其子孝政勸其歸唐。而恒安人郭威，說其據恒安以觀天下之變。君璋然其計，執唐行人，送于突厥。與突厥合軍，寇太原之北境，后見頡利政亂，乃率所部來降。時太宗貞觀元年（627）矣。
羅藝，大業時，以軍功官至虎賁郎將。時天下大亂，“涿郡人物殷阜，涿郡見第四節。加有伐遼器仗，倉粟盈積；又臨朔宮中多珍產；臨朔宮見第五節。諸賊競來侵掠。留守官趙什住等皆不能拒。藝獨出戰，前后破賊，不可勝計”。威勢日重。什住等頗忌之。藝陰知之，乃以倉庫山積，留守官無心濟貧，激怒其眾。執郡丞，發庫物以賜戰士，開倉以振窮乏。柳城、見第二節。懷遠，并歸附之。自稱幽州總管。武德二年（619），奉表歸唐。詔封燕王，賜姓李氏，豫宗正屬籍。太宗擊劉黑闥，藝領本兵破黑闥弟什善。明年，復將兵與隱太子會于洺州，因請入朝。
高開道，滄州陽信人。滄州，今河北滄縣。陽信，今山東陽信縣。少以煮鹽自給。大業末，河間人格謙，河間見第六節。擁兵于豆子，在今山東惠民縣境。開道往從之。謙為隋師所滅，開道與其黨百余人，亡匿海曲。復出掠滄州，招集得數百人。北掠城鎮，自臨渝至于懷遠，皆破之，臨渝見第二節。悉有其眾。開道自起至滅凡八年，則其起在大業十二年（616）。隋將李景守北平郡，開道引兵圍之，連年不能克。武德元年（618），景自度不能支，拔城而去。開道又取其地，進陷漁陽郡。今河北薊縣。有馬數千匹，眾且萬人。自立為燕王，都于漁陽。先是懷戎沙門高曇晟，懷戎縣，在今河北涿鹿縣西。因縣令設齋，與其徒五十人，擁齋眾而反，殺縣令及鎮將，自稱大乘皇帝。立尼靜宣為耶輸皇后。遣人招誘開道，改封齊王。開道以眾五千人歸之。居數月，襲殺曇晟，悉并其眾。三年（620），復稱燕王。羅藝為竇建德所圍，告急于開道。開道率二千騎援之，建德引去。開道因藝降唐。詔封北平郡王，賜姓李氏，授蔚州總管。后魏蔚州，在今山西平遙縣。后周在今山西靈丘縣。隋廢。唐初復置，不恒所治。此時以授開道。貞觀中，破突厥，乃還治靈丘。天寶后，移今蔚縣。后北連突厥，告絕于藝，復稱燕國。劉黑闥寇山東，開道與之連和，引兵攻易州。又引突厥，頻來為寇。恒、定、幽、易等少州，皆罹其患。隋恒州治正定，今河北正定縣。唐治石邑，在今河北獲鹿縣東南。尋還治正定。后改曰鎮州。幽州，治薊，今北京。頡利攻馬邑，以開道兵善為攻具，引之，陷馬邑而去。時天下大定，開道欲降，自以數反覆，終恐致罪，又北恃突厥之眾。其將士多山東人，思還本土，人心頗離。劉黑闥將張君立奔開道，因與其將張金樹潛相結連，攻開道，開道自殺。金樹又殺君立，歸唐。時武德七年（624）也。
梁師都，夏州朔方人。朔方，夏州治，見第二節。代為本郡豪族。仕隋為鷹揚郎將，大業末罷歸。師都陰結徒黨數千人據郡，北連突厥，掠定雕陰、弘化、延安等郡。雕陰，今陜西綏德縣。延安，今陜西膚施縣。僭即皇帝位，稱梁國。師都自起至滅凡十二歲，則其起在大業十三年（617）。突厥始畢可汗遺以狼頭纛，號為大度毗伽可汗。師都乃引突厥居河南，攻破鹽川郡。今寧夏鹽池縣。武德二年（619），高祖遣延州總管段德操破之。延州，即延安郡。劉武周敗，師都大將張舉、劉旻相次來降。師都大懼，遣說處羅可汗南侵。處羅從之。會死，乃止。高祖又令德操進擊，拔其東城。師都退據西城，往朝頡利，為陳入寇之計。自此頻致突厥之寇，邊州略無寧歲。頡利之寇渭橋，見第三章第二節。亦師都計也。頡利政亂，太宗知師都勢危援孤，以書諭之。不從。時劉旻為夏州長史，使與司馬劉蘭經略之。貞觀二年（628），遣柴紹、薛萬均擊之。其從父弟洛仁斬師都，詣紹降。
李子和，同州蒲城人。同州，今陜西大荔縣。蒲城，今陜西蒲城縣。子和本姓郭氏，李賜姓，《新書》作郭子和。大業末，為左翊衛，犯罪徙榆林。見第四節。見郡內大饑，遂潛引死士十八人攻郡門，執郡丞王才，數以不恤百姓，斬之。開倉以振窮乏。自稱永樂王。南連梁師都，北附突厥。始畢可汗先署劉武周為定楊天子，梁師都為解事天子，又以子和為平楊天子。子和固辭不敢當，乃更署為屋利設。武德元年（618），遣使歸款。授榆林郡守，尋就拜云州總管。云州見第二節。子和既絕師都，又伺突厥間釁，遣使以聞。為處羅可汗候騎所獲。處羅大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，甚懼。四年（621），拔戶口南徙。詔以延州故城居之。
劉季真，離石胡人也。父龍兒，隋末擁兵數萬，自號劉王，以季真為太子。龍兒為虎賁郎將梁德所斬，其眾漸散。唐兵起，季真與弟六兒，復舉兵。引劉武周之眾，攻陷石州。治離石。季真北連突厥，自稱突利可汗，以六兒為拓定王。甚為邊患。唐以兵臨之，季真懼而降。授石州總管，賜姓李氏。宋金剛侵并州，季真復與劉武周合勢。金剛敗，太宗執六兒斬之。季真奔高滿政，尋為所殺。
隋末群雄，《唐書·高祖本紀》于高祖起兵前總敘之。除較大者已見上文外，尚有劉元進起晉安，晉安，晉縣，隋改南安，今屬福建。此別一劉元進，非第五節所述余杭之劉元進也。余杭之劉元進，與王世充戰敗，死于吳，見《通鑒》大業九年（613）。此劉元進，武德五年正月降唐，見《唐書·高祖本紀》。下所述諸人敗降年月皆同。惟左才相一人，史漏言其結局。邵江海據岐州，武德元年十月降。王須拔起恒、定，武德元年十一月，為竇建德所敗，亡入突厥。王德仁起鄴，隋縣，今河南鄴縣。武德元年四月降。左才相起齊郡，左難當據涇，涇縣，今屬安徽。武德六年三月降。周文舉據淮陽，今河南淮陽縣。《新書·本紀》。武德五年二月，汴州總管王要漢敗徐圓朗于杞州，執周文舉。時要漢已降唐矣，文舉蓋附徐圓朗，故要漢為唐執之。杞州，蓋圓朗所置，今河南杞縣，古杞國之地，圓朗蓋就此置州也。《舊書·地理志》：陳州，隋淮陽郡，武德元年（618），討平房憲伯，改為陳州，則淮陽又嘗為憲伯所據。張長遜據五原，長遜，唐兵起即來降。授豐州總管，助唐擊薛舉，已見上節。新舊《書》皆有傳。周洮據上洛，上洛郡，今陜西商縣。義寧二年正月降。楊士林據山南，即攻朱粲之楊士林也，蓋時山南之地歸之。武德二年正月降。楊仲達據豫州，今河南汝南縣。武德三年十月降。張善相據伊、汝，伊州，后改曰汝州，今河南臨汝縣，武德二年正月降。授伊州總管。后為王世充所陷，善相死之。新舊《書》皆見《忠義傳》。王要漢據汴州，武德五年二月降。時德叡據尉氏，尉氏縣，今屬河南。武德三年八月降。李義滿據平陵，平陵縣，在今湖北均縣北。武德二年三月降。綦公順據青、萊，青州，即齊郡。萊州，今山東掖縣。《舊書·地理志》：萊州，漢東萊郡。武德四年（621），討平綦順，置萊州。淳于難據文登，文登縣，今屬山東。武德四年九月降。徐師順據任城，任城縣，今山東濟寧縣。武德二年三月降。蔣弘度據東海，隋郡，今江蘇東海縣。武德二年三月降。王薄據齊郡，武德二年三月降。蔣善合據鄆州，今山東鄆城縣。武德四年六月降。田留安據章丘，武德五年五月降。張青特據濟北，隋郡，在今山東茌平縣西南。武德四年四月，為王君廓所執。臧君相據海州，即東海郡。武德四年六月降。《舊書·地理志》：楚州，隋江都郡之南陽縣。武德四年（621），臧君相歸附，立為東楚州。《通鑒》言君相以五州來降，則其所據者不止一海州也。楚州，今江蘇淮安縣。殷恭邃據舒州，今安徽懷寧縣。武德五年正月降。周法明據永安，永安郡，即黃州。武德四年五月降。苗海潮據永嘉，永嘉郡，今浙江永嘉縣。武德六年三月降。梅知巖據宣城，武德六年三月降。鄧文進據廣州，武德五年四月降。俚酋楊世略據循、潮，即與林藥師戰之楊略。唐人避諱，去“世”字也。武德五年正月降。冉安昌據巴東，巴東郡，即夔州，武德五年四月降。大抵聞風而來，傳檄而定。其散見列傳中者，如高季輔、蓨人。武德初，眾至數千。尋與武陟人李厚德率眾來降。見《舊書》本傳，武陟，今河南武陟縣。張士貴、盧氏人。大業末，聚眾起兵，高祖降書招懷之，士貴以所統送款。見《舊書》本傳。王君廓、并州人。大業末，掠邯鄲，邯鄲人王君愕往說之，乃屯井陘。歲余，唐兵定關中，遂來降。見《舊書·王及善傳》。君廓事《舊書》附《廬江王瑗傳》，《新書》自有傳，其歸唐后不得善終，乃因牽涉建成與太宗之爭而然，非本欲背叛也。見第二章第一節。薛士通、《舊書·薛登傳》：義興人。父士通，大業中為鷹揚郎將，江都之亂，與鄉人聞人嗣安等同據本郡。武德二年（619），遣使歸唐。義興，今江蘇宜興縣。郝相貴、處俊父。與婦翁許紹據峽州歸唐，見《新書·處俊傳》。峽州，今湖北宜昌縣。王行敏等，行敏，隋末為“盜長”，高祖興來降。見《新書·忠義傳》。亦皆不煩兵力而下。張玄素謂太宗曰：“隋末沸騰，被于寓縣，爭天下者，不過十數人，余皆保邑全身，思歸有道。”信哉。可見樂戰亂者必不多也。