從前有個怪樂師，他孤零零一個人在森林里走，腦子還不停地想來想去。當他終于想不出個名堂，就自言自語說：“在這森林中我也呆得無聊了，必須找個伙伴才好。”說罷便從背上取下提琴，拉起一支曲子，拉得琴聲傳遍了樹林。不一會兒，從樹叢中踅出來一頭狼。“嗨，來了一頭狼！它可不是我想要的。”樂師說。可狼呢，卻一步步向他靠近，并且對他講：“喂，親愛的樂師，你拉得太美啦！我想跟你學，好吧？”“你很快就能學會，”樂師回答它，“只是你得我叫你做什么，就做什么。”“呵，太好啦，”狼說，“我將像學徒聽師傅的話一樣對你百依百順。”于是，樂師就讓狼跟著自己，他倆走了一段路，來到一棵老橡樹前。樹身已經空了，中間還裂了口。“瞧這兒，”樂師說，“你要想學拉琴，就把前腳爪伸到這裂口里去。”狼照辦了，樂師飛快抱起一塊石頭，一下子把它的兩只爪子嵌得死死的，使狼一直站在那里，像一個俘虜。“等著吧，直到我回來！”樂師說，說完又走自己的路。

走了一段時間，他又對自己說：“在這森林里真無聊，我得另外找個伙伴。”說完取下提琴，朝著樹林深處拉起來。不一會兒，樹叢中溜出了一只狐貍。“唉，來了只狐貍！”樂師說，“我想的可不是它呵。”狐貍卻慢慢靠攏來，說：“喂，親愛的樂師，你拉得太美啦！我也想學哩。”“很快可以學會，”樂師回答說，“只是你得我說什么，就干什么。”“呵，太好啦，”狐貍答應，“我愿意聽從你的吩咐，就像徒弟對自己師傅。”“跟著我。”樂師說。他們走了一段，來到一條小路上，路兩旁長著高高的灌木。樂師停住腳，從一邊拽下一棵小榛子樹，使樹梢一直彎到地上，并且用腳踏住；然后他又從另一邊拽下一棵小樹來，說：“成了，小狐貍，你要是想學會點什么，那就把你左前爪伸給我。”狐貍照辦了，他把它的爪子捆在了左邊的樹梢上。“小狐貍，”樂師又說，“現在伸給我右腳爪。”狐貍的右腳爪也給捆上了。隨后，樂師檢查繩結，看見夠牢的，就一松手，小樹立刻帶著狐貍彈了回去，搞得狐貍懸在半空中，亂蹬亂蹦。“等著吧，直到我回來。”樂師說完又自顧自地走了。

一會兒他又自言自語：“在這森林里真是無聊，我想再另外找個伙伴。”說罷便拉起琴來，琴聲響徹森林。馬上跳出來一只小兔。“咳，一只小兔！”他說，“它我才不要哩。”“你好，親愛的樂師，”小兔說，“你拉得真美！我也想學呵。”“很快就能學會，”樂師應道，“只是我叫你干啥，你就得干啥。”“呵，先生，”小兔回答，“我愿聽你的話，就像徒弟對師傅一樣。”他們一起走了一段路，來到一片林間空地上，那兒只長著棵白楊。樂師用一根長繩拴住小兔的脖子，把另一個繩頭捆在白楊樹桿上。“快，兔崽子，繞著樹給我跑二十圈！”樂師命令道。小兔聽話地跑了二十圈，繩子便在樹桿上繞了二十次，把個小兔拴得牢牢的，無論它怎么拉怎么拽都沒有用，反倒使繩子勒進了自己柔軟的脖子里。“等著吧，直到我回來！”樂師說著繼續往前走。

這期間，狼又是拱，又是拽，還用嘴咬石頭，折騰了好久好久，終于把爪子從樹裂口中掙脫了出來。它滿腔怒火地追趕樂師，決心把他撕得粉碎。狐貍看見它跑過，開始哭哭啼啼，拼命喊道：“狼大哥，來救救我喲，樂師把我給騙啦！”狼于是拽下小樹，咬斷繩子，放開狐貍。狐貍跟著它跑，決心找樂師復仇。它倆看見小兔，同樣救了它，三個一道去追蹤它們的仇敵。

樂師呢，走著走著又拉起琴來，而且這次運氣好一些。琴聲飄進一位窮樵夫的耳中，他愿也好，不愿也好，都得放下工作，挾著斧頭，走過來欣賞音樂。“終于來了位真正的伙伴，”樂師說，“我找的是人，而不是野獸。”說著，他又拉起來，拉得那樣美妙，那樣動人，樵夫站在那兒聽得入了迷，聽得心花怒放。他正這么聽著，狼、狐貍、兔子跑過來了，他看出它們一定不懷好意，于是掄起亮晃晃的斧頭，站到樂師跟前，那架勢好像是講：“誰想靠近他就當心點，有我在這兒吶！”野獸一見害了怕，都逃回林子去了。樂師感謝樵夫，再為他拉了一支曲子，拉完才繼續往前走。