第四章 探討軟件業(yè)的本質(zhì)

18世紀(jì)的工業(yè)革命與19世紀(jì)發(fā)明的內(nèi)燃機，均改變了世界，亦拉近了人與人之間的距離。而能與上述東西相提并論的20世紀(jì)發(fā)明則非計算機莫屬。

計算機的發(fā)明促進(jìn)了信息科技的普及，令人類的國界被取代，令生活簡單化，多元化的功能令已往不可能的事情變得可能。互聯(lián)網(wǎng)令信息傳送高速化，聯(lián)機作業(yè)更令跨國集團(tuán)可隨時互通消息。

但是，畢竟計算機只是一個裝著電線及金屬的盒子。只憑它去嘗試?yán)伺c人的距離，就如同沒有引擎的汽車一樣，只能原地不動。那么，計算機的“引擎”又是什么呢？答案是：軟件。

信息科技普及化雖只開始30年，但隨著人民對信息科技的依賴日益加深，計算機及軟件成為生活中不可分割的一部分。軟件行業(yè)主要由西方集團(tuán)帶領(lǐng)發(fā)展，亦呈現(xiàn)出專門化、分工化及本地化的趨勢。除了最先推出家用PC的藍(lán)色巨人IBM外，業(yè)界的精英還包括微軟、Oracle（甲骨文）及SAP等30年前默默無聞，現(xiàn)今家喻戶曉的軟件集團(tuán)。

本章將對軟件行業(yè)的中游及下游的行業(yè)本質(zhì)作出詳細(xì)的分析，然后再以業(yè)界龍頭為案例分析，來論證其正確性。之后，我們會根據(jù)這個研究，為國內(nèi)軟件生產(chǎn)商提供一些建議。

在探討軟件業(yè)本質(zhì)之前，先讓大家了解一下軟件產(chǎn)業(yè)的一些基礎(chǔ)定義及現(xiàn)況概要，以便為后面的本質(zhì)討論做準(zhǔn)備。然后，讀者就會明白，行業(yè)本質(zhì)如何影響軟件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在與今后的發(fā)展。

第一節(jié) 軟件產(chǎn)業(yè)概要

一、軟件的定義

簡單來說明，軟件就是計算機能夠理解的一串指令，這些指令會告訴計算機要做什么事，它們一般被劃分為三大類型：系統(tǒng)軟件、中間件、應(yīng)用軟件。

·系統(tǒng)軟件（Operating Systems）是整個計算機系統(tǒng)的基礎(chǔ)及總指揮，負(fù)責(zé)內(nèi)部執(zhí)行。

·中間件（Middleware）是連接前線與指揮之間的軟件，提供及加強系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件之間的溝通。

·應(yīng)用軟件（Application Software）負(fù)責(zé)前線服務(wù)，為一般用戶提供多種不同的計算機應(yīng)用功能，亦是用戶最常接觸到的部分。

這次要研究的對象是軟件產(chǎn)業(yè)，那就是以開發(fā)、研究、經(jīng)營、銷售軟件產(chǎn)品或軟件服務(wù)為主的企業(yè)組織。

二、全球軟件業(yè)概要

全球軟件行業(yè)前景秀麗，持續(xù)強勁的增長。據(jù)統(tǒng)計，在2002～2006年期間，軟件市場價值以5.5%的年增長率上升，2005年的軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為8239億美元，到2006年，市場總值達(dá)8754億美元（參見圖4-1），整個行業(yè)處在持續(xù)、穩(wěn)定的成長過程中。而根據(jù)CCID的預(yù)測，全球軟件產(chǎn)業(yè)預(yù)期年度增長率將超過10%，到2011年市場總值將達(dá)15744億美元（參見圖4-2）。

在全球軟件業(yè)的總收入1257.59億美元中，微軟占345.65億美元，IBM占157.53億美元，甲骨文占97.95億美元，SAP占70.54億美元，而其他公司則占585.92億美元（參見圖4-3）。微軟、IBM、甲骨文及SAP四大軟件企業(yè)的總收入占全球100大軟件企業(yè)總收入的53.41%，可見軟件業(yè)市場是高度集中的，但每年依然有不少企業(yè)躋身進(jìn)入軟件業(yè)，希望在當(dāng)中尋找機會。究竟這些新進(jìn)的企業(yè)如何才能成功？為何有些企業(yè)能夠成功？借著研究軟件產(chǎn)業(yè)的行業(yè)本質(zhì)，我們就能從中找到答案。

三、中國軟件市場現(xiàn)狀

與其他國家的市場相比，軟件產(chǎn)業(yè)在中國又如何呢？根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，中國的軟件規(guī)模的增長率是最高的，在2005年達(dá)40.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球的平均增長率12.5%，但中國軟件產(chǎn)業(yè)在全球所占的份額卻只有5.5%，可見中國軟件產(chǎn)業(yè)正在高速增長，但相對其他的國家影響力依然小，這是因為中國軟件產(chǎn)業(yè)的起步比其他國家遲，但相對而言中國的軟件市場仍然有很大的發(fā)展空間。

在2005年，軟件市場總產(chǎn)值占中國GDP的2.1%，比2004年增長了0.4%，市場規(guī)模達(dá)3099億元，出口達(dá)36億美元，從業(yè)人員超過90萬人，營業(yè)額超出億元的軟件企業(yè)已達(dá)257家。而2007年，單單在1月～4月軟件業(yè)實現(xiàn)收入1435.2億元，增長達(dá)28%，可想而知，中國的軟件市場有多龐大。

在中國這個具有龐大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觯鞔筌浖趟嫉谋戎囟疾皇呛艽螅④浾?.9%, IBM占8.6%，甲骨文占4.6%, BEA占2.7%, SAP占2.0%，而中國本土最大的軟件企業(yè)用友和金蝶分別占2.4%和1.6%（參見圖4-4），中國軟件市場集中度不高，仍有大量發(fā)展空間，因此也成了兵家必爭之地，我們中國的本土軟件企業(yè)在面對激烈的競爭時，該如何抓住行業(yè)的本質(zhì)？

四、軟件產(chǎn)業(yè)鏈探討

要尋找軟件產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，我們先從軟件產(chǎn)業(yè)鏈開始著手。簡單來說，軟件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍⒁粋€軟件概念進(jìn)行軟件研發(fā)，最后發(fā)展為應(yīng)用產(chǎn)品的過程。在概念和軟件研發(fā)的過程中有不同的軟件發(fā)展商參與生產(chǎn)，最后經(jīng)各種不同銷售渠道到用戶手上，供企業(yè)或個人用戶使用。我們會將軟件產(chǎn)業(yè)鏈分為以下四類再加以分析：行業(yè)分工鏈、生產(chǎn)過程鏈、技術(shù)需求鏈和價值分配鏈。

由概念一直到可供客戶應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈可分成三個不同的“行業(yè)分工”領(lǐng)域：系統(tǒng)軟件、中間件與應(yīng)用軟件（參見圖4-5）。如果只有系統(tǒng)軟件或中間件是沒有用的；相反，如果只有應(yīng)用軟件，卻沒有可供運行的系統(tǒng)與中間件，也是行不通的，它們是循序漸進(jìn)，缺一不可的。而每個細(xì)分領(lǐng)域又可再分成各自的生產(chǎn)過程鏈：概念構(gòu)思、架構(gòu)設(shè)計、市場調(diào)查、研究開發(fā)、單元編碼、單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、市場推廣、分銷渠道，最后是下游終端使用者的使用及維護(hù)（參見圖4-6）。

行業(yè)分工的技術(shù)需求鏈反映了軟件產(chǎn)業(yè)分工鏈中各個細(xì)分環(huán)節(jié)的基本技術(shù)需求（技術(shù)壁壘，參見圖4-7）。系統(tǒng)軟件和中間件技術(shù)壁壘高，外來者較難進(jìn)入，因此競爭并不十分激烈，邊際利潤較高，現(xiàn)在分別由微軟、IBM作為領(lǐng)導(dǎo)者。至于應(yīng)用軟件的技術(shù)壁壘低，功能及種類數(shù)不勝數(shù)，外來者較易侵入及模仿，因此競爭十分激烈，邊際利潤相對較低，沒有真正的“領(lǐng)導(dǎo)”者。分析過以上的各種特質(zhì)后，你會選擇哪一個領(lǐng)域？

生產(chǎn)過程的技術(shù)需求鏈反映軟件產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程鏈中各個細(xì)分環(huán)節(jié)的基本技術(shù)需求（技術(shù)壁壘，參見圖4-8）。當(dāng)中研究與設(shè)計的技術(shù)資本壁壘高，因此利潤也較高，研發(fā)需時很長，失敗率高。開發(fā)、編碼及測試的技術(shù)壁壘低，因此利潤相對較低；印度、中國等技術(shù)水平較低的軟件企業(yè)，均積極發(fā)展軟件外包業(yè)務(wù)，因為外包技術(shù)要求較低，成為小型企業(yè)開始踏入軟件業(yè)的入行門階。

產(chǎn)業(yè)價值分配鏈?zhǔn)敲枋鲕浖目偢郊觾r值在軟件產(chǎn)業(yè)鏈中各細(xì)分環(huán)節(jié)的分布（參見圖4-9）。研究、設(shè)計及營銷的總附加價值遠(yuǎn)高于開發(fā)、編碼及測試的總附加價值。看過技術(shù)需求鏈和價值分配鏈的分析，就會明白為什么那些國際性的大型軟件企業(yè)會將開發(fā)、編碼及測試等工序外包給印度和中國的軟件企業(yè)，而保留研究、設(shè)計及營銷的業(yè)務(wù)。而行業(yè)分工方面，以IBM為例，它選擇了占據(jù)中間件（高技術(shù)壁壘領(lǐng)域）的核心技術(shù)，從而擴(kuò)張它在軟件業(yè)界中的勢力。

從軟件產(chǎn)業(yè)鏈的研究當(dāng)中，得出了這樣的結(jié)論：軟件產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游的特質(zhì)各有不同，如果軟件企業(yè)站在鏈的不同位置，自然有不同的景觀，也需要不一樣的策略。因此在探討軟件業(yè)本質(zhì)時，需要將不同的領(lǐng)域個別分開來研究，也會得出不同的本質(zhì)。在后面的部分，我們會先探討中游軟件，即中間件的行業(yè)本質(zhì)。我們將會先詳細(xì)說明中間件的行業(yè)本質(zhì)，然后再以具體案例論證其真確性。