范增對項羽說：“劉邦原來是個無賴，又貪財，又好色。這會兒他進了關，不貪圖財物和美女，可見他的野心不小哇。今天不消滅他，將來一定后患無窮。”

正在這個時候，來了一個使者，說是劉邦手下的左司馬曹無傷派來報告機密的。那個使者傳達曹無傷的話說：“沛公要在關中做王，那個秦王子嬰，不但沒辦罪，聽說沛公還要拜他為相國。皇宮里的一切珍寶，他都占為私有。我雖然撥在沛公部下，到底是楚國的臣下。因此特地派人前來奉告。”

項羽聽了，瞪著眼睛罵著說：“可恨劉邦目中無人。天下人恨透了秦王，他反倒要拜秦王為相國，還跟我作對。哼！明天一早，我就領兵打過去，看他逃到哪兒去！”這時候，項羽兵馬四十萬，號稱一百萬，扎在鴻門，劉邦兵馬十萬，號稱二十萬，扎在霸上，相差不過四十里地。項羽一發動，說話就到。哪兒知道項羽營里有人把這個消息泄露出去了。

那個泄露消息的人正是項羽的另一個叔父，名叫項伯。項伯曾經殺過人，逃到下邳投奔張良。張良把他收下來，跟他做了朋友。這會兒張良正在劉邦營里。項伯連夜騎著快馬跑到劉邦營里，私底下見了張良，說了一個大概，就要拉他一塊兒走。張良說：“韓王派我送沛公進關，現在人家有了急難，我獨自逃走，太沒有情義了。我要走也得去說一聲。請您等一等，我馬上出來跟您一塊兒走。”

張良進去把項伯的話都告訴了劉邦。劉邦聽了，嚇得連話都說不利落了。他著急地說：“這這這怎么辦吶？”張良問：“將軍真要抗拒項羽嗎？”劉邦皺著眉頭，說：“有人叫我派兵去守關，不讓諸侯的兵馬進來。”張良又問：“將軍自己核計核計，能不能抗拒項羽？”劉邦說：“本來就不行啊，現在可怎么辦吶？”張良替他想個計策，告訴他怎么去結交項伯，替他從旁幫忙。

張良出來，見項伯還坐在那兒，就要求他去見劉邦。項伯只好跟著他進去。劉邦很恭敬地請他坐在上位，還擺上酒席，一次次地給他敬酒，很小心地說：“我進關以后，什么都不敢拿，什么都不敢做主，只把秦國的官員和老百姓安撫了一下，封了庫房，一心一意地等候著魯公（就是項羽）。為了防備盜賊和別的可能發生的情況，這才派些將士去守關。我日日夜夜盼著魯公到來，哪兒敢背叛魯公啊。請您在魯公面前替我分辯幾句，我對魯公始終忠誠，決不辜負他的恩德。”張良又從旁請項伯幫幫忙，項伯答應下來了。

劉邦還不大放心，他要求和項伯結為親家，把他女兒許配給項伯的兒子。項伯也答應了。張良就替他們斟酒道喜。項伯說：“我回去就替親家說去。可是明天一早，您自己快去向魯公賠不是。”劉邦說：“當然，當然！我一定去。”

項伯回到鴻門，已經三更天了，項羽可還沒睡。他瞧見項伯進來，就問：“叔父哪兒去了？”項伯說：“我有個朋友叫張良，他曾經救了我的命。現在他正在劉邦營里。我怕明天打仗，張良也保不住，特意叫他來投降。”項羽也知道張良，就問：“他來了嗎？”項伯搖搖頭，說：“他不敢來。他說劉邦并沒得罪將軍，將軍反倒去打他，未免有失人心。”他就把劉邦的話說了一遍，還說：“要是劉邦不先打下關中，咱們怎么能夠那么容易進來吶？人家有了功勞，還要去打他，這是不合情理的。他說他明天親自來賠不是。我說人家既然愿意聽從指揮，不如好好兒待他。”項羽點點頭，可沒說話。

第二天，天剛蒙蒙亮，劉邦帶著張良、樊噲、夏侯嬰等幾個心腹和一百來個人上鴻門來了。到了營門前，劉邦一看項羽的軍營威武森嚴，心里就有幾分害怕。有個將軍傳令，說：“不準多帶隨從的人，只準帶文官或武將一名。”劉邦只好帶著張良硬著頭皮進去。

劉邦見了項羽，不敢像過去那樣平輩行禮。他趴在地下，行著大禮，說：“劉邦拜見將軍，靜候吩咐。”項羽殺氣騰騰地問他：“你有三項大罪，知道不知道？”劉邦說：“我只不過是個沛縣的亭長，聽了別人的話興兵伐秦，才得投在將軍的旗子下，聽從將軍指揮，絲毫不敢冒犯將軍。不知道什么地方得罪了將軍。”項羽說：“天下痛恨秦王，你自作主張把他放了，還要重用他，這是第一項大罪。就憑你一句話，隨便改變法令，收買人心，這是第二項大罪。你抗拒諸侯，不準他們進關，這是第三項大罪。犯了這三項大罪，怎么還說不知道？”

劉邦回答說：“請將軍允許我表明心跡，再辦我的罪。第一，秦王子嬰前來投降，我不敢自作主張，只好暫時把他看管起來，等候將軍發落。第二，秦國法令苛刻，老百姓像掉在水里火里一樣，天天盼著有人來救他們。我急于約法三章，就為了宣揚將軍的恩德，好叫秦人知道：進關的先鋒就能這么愛護百姓，他們的主將就更不用說了。第三，我怕盜賊未平，秦軍的殘余可能作亂，不能不派人守關，哪兒敢抗拒將軍吶？”項羽聽到這兒，眼珠子轉了轉，臉色緩和得多了。劉邦接著說：“將軍在河北作戰，我在河南作戰，雖說軍隊分作兩路，同心協力可是一樣的。托將軍洪福，我進了關，能在這兒見到將軍，真夠高興的了。哪兒知道有人從中挑撥，叫將軍生氣，這實在太不幸了。還請將軍體諒我的苦衷，多多包涵。”項羽連想都沒想，就挺直爽地說：“就是你們的左司馬說的，要不然，我怎么會發火吶？”說著，他扶起劉邦，請他坐下，還留他喝酒。

項羽和項伯是主人，坐了主位，范增作陪，劉邦坐了客位，張良作陪。五個人喝著，吃著，聊著，帳外吹吹打打奏著軍樂。項羽和項伯殷殷勤勤地勸酒，劉邦可提心吊膽地不敢多喝。范增和張良各有各的心事，再說都是陪客，不便多說話。范增早已勸過項羽及早殺了劉邦，免得以后吃他的虧，這會兒見項羽對劉邦這么寬容，急得什么似的。他拿起身上佩著的一塊玉玦（是腰帶上掛著的一塊玉；玦jué），拿眼睛向項羽說話，叫他下個決心，殺了劉邦。項羽明白了。可是人家到這兒來賠罪，怎么能害他吶？他瞧了瞧范增，不理他，只管喝酒。

過了一會兒，范增又拿起玉玦來向項羽做暗號。項羽向范增有意無意地點了點頭，還是不聽他的，心里想：“人家自己上這兒來，就這么謀害他，還像個大丈夫嗎？再說已經和好了，就該好下去。要是容不下一個劉邦，怎么容得下天下吶？”他反倒向劉邦勸酒。

范增第三次拿起玉玦來，連連向項羽遞眼色。項羽當做沒瞧見。范增實在忍不住，借個因由出去了。他叫項羽的叔伯兄弟項莊過來，對他說：“魯公太厚道了，他不愿意自己動手。你快進去給他們敬酒。完了就給他們舞劍，瞧個方便，殺了劉邦。要不然，咱們將來都要做他的俘虜吶。”項莊就進去給他們敬酒。項莊敬過了酒，說：“軍營里的音樂沒有多大的味兒，請允許我舞劍，給諸公下酒。”說著就拔劍起舞。

舞著，舞著，慢慢兒舞到劉邦前面來了。項羽只顧喝酒，不說話，劉邦嚇得臉都變白了，張良直拿眼睛看項伯。項伯起來對項羽說：“一個人舞不如兩個人對舞。”項羽說：“叔父有興頭，請吧。”項伯也就拔劍起舞。他可老把身子擋住劉邦。張良也像范增那樣向項羽告個便兒出去了，留下項羽和劉邦兩個人喝酒。項羽看著項莊和項伯舞劍，劉邦可直擦鼻子上的汗珠，渾身有氣沒力。

張良到了軍門外，樊噲就上來問：“怎么樣了？”張良說：“十分緊急。項莊舞劍，要對沛公下手。”樊噲跳起來，說：“要死死在一塊兒！我去！”他右手提著寶劍，左手抱著盾牌，直往軍門沖擊。衛兵們橫著長戟，不讓他進去。樊噲拿盾牌一頂，就撞倒了兩個衛兵。他們還沒爬起來，樊噲已經進了中軍，用劍挑起簾子，沖到項羽面前，拿著寶劍，掛著盾牌，氣呼呼地一站，連頭發都向上直豎，兩只眼睛睜得連眼角都快裂開來了。項莊、項伯猛然見了這么一個壯士進來，不由得都收了劍，呆呆地瞧著。項羽按著劍，問：“你是什么人？到這兒干么？”張良已經跟了進來，搶前一步，替他回答說：“他是沛公的參乘（駕車的）樊噲，前來討賞。”項羽說：“好一個壯士。”接著回過頭去，說：“賞他一斗好酒，一只肘子（肘zhǒu）。”底下的人就給他一斗酒，一只生的肘子。樊噲站著，一口氣喝完了酒，蹲下來把盾牌覆在地上，把生豬肉擱在盾面上，用劍切成幾塊，就這么把生肘子吃下去了。

項羽說：“壯士還能喝嗎？”樊噲說：“我死也不怕，還怕喝酒？”項羽覺得這個大老粗說話實在魯莽，可是挺好玩兒的，就說：“你干么要死？”樊噲說：“秦王好像豺狼虎豹一般，只知道殺人，壓迫人，才逼得天下都起來反抗。懷王跟將士們約定：誰先進關，誰就做王。現在沛公先進了關，他可并沒稱王。他封了庫房，關了宮室，把軍隊駐在霸上，天天等著大王來。派士兵去守關也是為了防備盜賊，防備秦人作亂，沛公這么勞苦功高，大王沒封他什么爵位，沒給他什么賞賜，反倒聽了小人的挑撥，要殺害有功勞的人，這跟秦王有什么兩樣？我不懂大王是什么心意。”項羽不回答他，光說：“請坐。”樊噲就一屁股坐在張良旁邊。項伯也歸了座，項莊站在旁邊伺候著項羽。項羽還是叫大伙兒喝酒。他喝多了，閉著眼睛想著樊噲的話，橫靠著幾桌好像打盹似的。

過了一會兒，劉邦起來要上廁所去，張良向項伯低聲地告個便兒，帶著樊噲跟了出來。劉邦要溜回去，囑咐張良留著代他向項羽告辭。張良問他：

“您帶來什么禮物沒有？”劉邦說：“我帶來一對白璧，想獻給魯公，一對玉斗（相當于后來的玉杯），想送給亞父（項羽尊范增為亞父）。因為他們生氣了，我不敢拿出來，請先生代我獻給他們。”

劉邦只帶著樊噲、夏侯嬰他們幾個人從小道跑回霸上去了。他一回到營里，就把曹無傷斬了。項羽見劉邦好久沒回來，就派陳平去請他。張良跟著陳平進去，向項羽賠不是，說：“沛公醉了，怕失禮，叫我奉上白璧一雙，獻給將軍，玉斗一雙，獻給亞父。”項羽說：“沛公吶？”張良又向他行個禮。說：“他怕將軍的部下跟他為難，先走了，這會兒大概已經快到霸上了。我們留在這兒等候處分。”項羽也不介意，很大方地說：“你們都好好地回去吧。”回頭又對自己人說：“你們也散了吧。”他們都出去了。

一會兒范增進來，他見項羽把玉璧擱在幾上，一聲不言語地瞅著，又是恨他又是疼他。項羽一見范增進來，就有氣沒力地指著玉斗對他說：“這是沛公送給亞父的。”范增過來，拿起玉斗扔在地下，拔出劍來把兩只玉斗都打破了，自言自語地說：“唉！真是個小孩子，沒法替他出主意。”他見項羽不動聲色地坐著，就明明白白地對他說：“奪將軍天下的一定是劉邦。我們瞧著做俘虜吧！”項羽一向很尊重范增，還稱他為“亞父”，這會兒也明白他是向著自己，可是他自己有自己的主意。