韓信生活在秦末漢初時期，淮陰人。父母早喪，家貧如洗。但他既不會經商，又不會務農，終日掛劍閑游，靠乞討度日。還曾受過胯下之辱：鄉中少年叫他從兩腿間爬過，借以嘲笑。

秦末農民起義爆發，韓信持劍從軍。漢相蕭何發現他是個難得的軍事人才，因而極力向劉邦推薦。劉邦聽蕭何之言，擇良日，設壇場，拜韓信為大將。韓信做漢軍大將后，其軍事謀略才干在戰爭中顯示出來。在破魏、代，滅趙、齊的作戰中，韓信采取不同戰略...