十二年春正月癸酉朔，至黃州。甲戌，沿江制置副使、知黃州陳奕降，伯顏承制授奕沿江大都督。奕遣書至漣水招其子巖，巖降。遣呂文煥、陳奕以書招蘄州安撫使管宗模，復遣阿術以舟師造其城下。癸未，伯顏至蘄州，宗模出降，即承制授以淮西宣撫使，留萬戶帶塔兒守之。阿術復以舟師先趨江州，兵部尚書呂師夔在江州，與知州錢真孫遣人來迎降。丙戌，伯顏至江州，即以師夔為江州守。師夔設宴庾公樓，選宋宗室女二人，盛飾以獻，伯顏怒曰：“吾奉圣天子明命，興仁義之師，問罪于宋，豈以女色移吾志乎！“斥遣之。知南康軍葉閶來降，殿前都指揮使、知安慶府范文虎亦奉書納款，阿術遂率舟師造安慶，文虎出降。伯顏至湖口，遣千戶寧玉系浮橋以渡，風迅水駛，橋不能成，乃禱于大孤山神，有頃，風息橋成，大軍畢渡。二月壬寅朔，伯顏至安慶，承制授文虎兩浙大都督，文虎以其從子友信知安慶府事，命萬戶喬珪戍之。丁未，次池州，都統制張林以城降；戊申，通判權州事趙昴發與其妻自經死，伯顏入城，見而憐之，令具衣衾葬焉。

宋宰臣賈似道遣宋京致書，請還已降州郡，約貢歲幣。伯顏遣武略將軍囊加歹同其介阮思聰報命，止京以待，且使謂似道曰：“未渡江，議和入貢則可，今沿江諸郡皆內附，欲和，則當來面議也?！蹦壹哟踹€，乃釋宋京。庚申，發池州，壬戌，次丁家洲。賈似道都督諸路軍馬十三萬，號百萬，步軍指揮使孫虎臣為前鋒，淮西制置使夏貴以戰艦二千五百艘橫亙江中，似道將后軍。伯顏命左右翼萬戶率騎兵夾江而進，炮聲震百里。宋軍陣動，貴先遁，以扁舟掠似道船，呼曰：“彼眾我寡，勢不支矣！”似道聞之，倉皇失措，遽鳴金收軍，軍潰。眾軍大呼曰：“宋軍敗矣！”諸戰艦居后者，阿術促騎召之，挺身登舟，手柁沖敵船，舳艫相蕩，乍分乍合。阿術以小旗麾何瑋、李庭等并舟深入，伯顏命步騎左右掎之，追殺百五十余里，溺死無算，得船二千余艘，及其軍資器仗、圖籍符印。似道東走揚州，貴走廬州，虎臣走泰州。甲子，攻太平州。丁卯，知州孟之縉及知無為軍劉權、知鎮巢軍曹旺、知和州王喜，俱以城降。庚午，師次建康之龍灣，大賚將士。三月癸酉，宋沿江制置趙溍遁，溍兄淮起兵溧陽，就執而死。都統徐王榮、翁福等以城降，命招討使唆都守之。知鎮江府洪起畏遁，總管石祖忠以城降。知寧國府趙與可遁，知饒州唐震死，而江東諸郡皆下。淮西滁州諸郡亦相繼降。

丙子，國信使廉希賢至建康，傳旨令諸將各守營壘，毋得妄有侵掠。希賢與嚴忠范等奉命使宋，請兵自衛，伯顏曰：“行人以言不以兵，兵多，徒為累使事?！毕Ｙt固請，與之。丙戌，至獨松嶺，果為宋人所殺。庚寅，伯顏遣左右司員外郎石天麟詣闕奏事，世祖大悅，悉可其奏。伯顏以行中書省駐建康，阿塔海、董文炳以行樞密院駐鎮江，阿術別奉詔攻揚州。江東歲饑，民大疫，伯顏隨賑救之，民賴以安。宋人遣都統洪模移書徐王榮等，言殺使之事太皇太后及嗣君實不知，皆邊將之罪，當按誅之，愿輸幣，請罷兵通好。伯顏曰：“彼為譎詐之計，以視我之虛實。當擇人以同往，觀其事體，宣布威德，令彼速降。”乃命議事官張羽等持王榮答書，至平江驛，宋人又殺之。

四月乙丑，有詔以時暑方熾，不利行師，俟秋再舉。伯顏奏曰：“宋人之據江海，如獸保險，今已扼其吭，少縱之則逸而逝矣?！笔雷嬲Z使者曰：“將在軍，不從中制，后法也。宜從丞相言?！蔽逶露『?，復命奉御愛先傳旨，召伯顏赴闕，以阿剌罕為參政，留治省事。伯顏至鎮江，會諸將計事，令各還鎮，乃渡江北行，入見于上都。七月癸未，進中書右丞相，讓功于阿術，遂以阿術為左丞相。八月癸卯，受命還行省，付以詔書，俾諭宋主。乃取道益都，行視沂州等軍壘，調淮東都元帥孛魯歡、副都元帥阿里伯，以所部兵沂淮而進。九月戊寅，會師淮安城下，遣新附官孫嗣武叩城大呼，又射書城中，諭守將使降，皆不應。庚辰，招討別吉里迷失拒北城西門，伯顏與孛魯歡、阿里伯親臨南城堡，揮諸將長驅而登，拔之，潰兵欲奔大城，追襲至城門，斬首數百級，遂平其南堡。丙戌，次寶應軍。戊子，次高郵。十月庚戌，圍揚州。召諸將指授方略，留孛魯歡、阿里伯守灣頭新堡，眾軍南行。壬戌，至鎮江，罷行院，以阿塔海、董文炳同署事。

十一月乙亥，伯顏分軍為三道，期會于臨安。參政阿剌罕等為右軍，以步騎自建康出四安，趨獨松嶺；參政董文炳等為左軍，以舟師自江陰循海趨澉浦、華亭；伯顏及右丞阿塔海由中道，節制諸軍，水陸并進。壬午，伯顏軍至常州。先是，常州守王宗洙遁，通判王虎臣以城降，其都統制劉師勇與張彥、王安節等復拒之，推姚為守，固拒數月不下。伯顏遣人至城下，射書城中招諭：勿以已降復叛為疑，勿以拒敵我師為懼。皆不應。乃親督帳前軍臨南城，又多建火炮，張弓弩，晝夜攻之。浙西制置文天祥遣尹玉、麻士龍來援，皆戰死。甲申，伯顏叱帳前軍先登，豎赤旗城上，諸軍見而大呼曰：“丞相登矣?！睅煯叺恰Ｋ伪鬂?，拔之，屠其城，姚及通判陳召等死之，生獲王安節，斬之。劉師勇變服單騎奔平江，諸將請追之，伯顏曰：“勿追，師勇所過，城守者膽落矣?！币孕惺《际埋R恕為常州尹。遣蒙古軍都元帥阇里帖木兒、萬戶懷都先據無錫州，萬戶忙古歹、晏徹兒巡太湖，遣監戰亦乞里歹、招討使唆都、宣撫使游顯，會阇里帖木兒先趨平江。

庚寅，遣降人游介實奉詔書副本使于宋，仍以書諭宋大臣。十二月辛丑，次無錫，宋將作監柳岳等奉其國主及太皇太后書，并宋之大臣與伯顏書來見，垂泣而言曰：“太皇太后年高，嗣君幼沖，且在衰绖中。自古禮不伐喪，望哀恕班師，敢不每年進奉修好。今日事至此者，皆奸臣賈似道失信誤國耳?！辈佋唬骸爸魃霞次恢酰顕鴷藓?，汝國執我行人一十六年，所以興師問罪。去歲又無故殺害廉奉使等，誰之過歟？如欲我師不進，將效錢王納土乎？李主出降乎？爾宋昔得天下于小兒之手，今亦失于小兒之手，蓋天道也，不必多言?！痹李D首泣不已。遣招討使抄兒赤，以柳岳來使事，及嚴奉使所赍國書入奏。

先是，平江守潛說友遁，通判胡玉等既以城降，而復為宋人所據。甲辰，眾軍次平江，都統王邦杰、通判王矩之率眾出降。庚戌，遣囊加歹同其使柳岳還臨安。以忙古歹、范文虎行兩浙大都督事。遣寧玉修吳江長橋，不旬日而成。庚申，囊加歹同宋尚書夏士林、侍郎呂師孟、宗正少卿陸秀夫以書來，請尊世祖為伯父，而世修子侄之禮，且約歲幣銀二十五萬兩，帛二十五萬匹。癸亥，遣囊加歹同師孟等還臨安。遣忙古歹、范文虎會阿剌罕、昔里伯取湖州，知州趙良淳死之。丙寅，趙與可以城降。伯顏發平江，留游顯、懷都、忽都不花屯兵鎮守。別遣寧玉守長橋。

十三年正月己巳，次嘉興，安撫劉漢杰以城降，留萬戶忽都虎等戍之。癸酉，宋軍器監劉庭瑞以其宰臣陳宜中等書來，即遣回。乙亥，宜中遣御史劉岊奉宋主稱臣表文副本，及致書伯顏，約會長安鎮。辛巳，眾軍至崇德。宜中又令都統洪模，持書同囊加歹來見。壬午，次長安鎮，宜中等不至。癸未，進軍臨平鎮。甲申，次阜亭山，宋主遣知臨安府賈余慶，同宗室保康軍承宣使尹甫、和州防御使吉甫，奉傳國璽及降表詣軍前。伯顏受訖，遣囊加歹以余慶等還臨安，召宋宰臣出議降事。時宜中已遁，以文天祥代為丞相，不拜，自請至軍前。乙酉，進軍至臨安北十五里，分遣董文炳、呂文煥、范文虎巡視城堡，安諭軍民。囊加歹、洪模來報，宜中與張世杰、蘇劉義、劉師勇等，挾益王、廣王下浙江，航海而南，惟謝太后及幼主在宮中。伯顏亟遣使諭右軍阿剌罕、奧魯赤，左軍董文炳、范文虎，據守浙江，以勁兵五千人追之，不及而還。

丙戌，禁軍士毋入城，遣呂文煥持黃榜諭臨安中外軍民，俾安堵如故。先是，三衙衛士，白晝殺人，閭里小民，乘亂剽掠，至是民皆安之。丁亥，遣程鵬飛、洪雙壽等入宮，慰諭謝后。戊子，謝后遣丞相吳堅、文天祥，樞密謝堂，安撫賈余慶，內官鄧惟善來見，伯顏慰遣之，顧天祥舉動不常，疑有異志，留之軍中。天祥數請歸，伯顏笑而不答。天祥怒曰：“我此來為兩國大事，彼皆遣歸，何故留我？”伯顏曰：“勿怒。汝為宋大臣，責任非輕，今日之事，政當與我共之?！绷蠲糯酢⑺舳拣^伴羈縻之。令程鵬飛、洪雙壽同賈余慶易宋主削帝號降表。己丑，駐軍臨安城北之湖州市。遣千戶囊加歹等以宋傳國璽入獻。

庚寅，伯顏建大將旗鼓，率左右翼萬戶，巡臨安城，觀潮于浙江。暮還湖州市，宋宗室大臣皆來見。辛卯，萬戶張弘范、郎中孟祺同程鵬飛，以所易降表及宋主、謝后諭未附州郡手詔至軍前。令鎮撫唐古歹罷文天祥所招募義兵二萬余人。壬辰，伯顏登獅子峰，觀臨安形勢。命唆都撫諭軍民，部分諸將，共守其城，護其宮。癸巳，謝后復使人來勞問，仍以溫言慰遣之。甲午，分置其三衙諸司兵于各翼，以俟調遣；其生募等軍，愿歸者聽。分遣蕭郁、王世英等，招諭衢、信諸州。二月丁酉，遣劉頡等往淮西招夏貴，仍遣別將徇地浙東、西，于是知嚴州方回、知婺州劉怡、知臺州楊必大、知處州梁椅，并以城降。

命右丞張惠，參政阿剌罕、董文炳、呂文煥入見謝后，宣布德意，以慰諭之。辛丑，宋主率文武百僚，望闕拜發降表。伯顏承制，以臨安為兩浙大都督府，忙古歹、范文虎入治府事。復命張惠、阿剌罕、董文炳、呂文煥等入城，籍其軍民錢谷之數，閱實倉庫，收百官誥命、符印圖籍，悉罷宋官府。取宋主居之別室。分遣新附官招諭湖南北、兩廣、四川未下州郡。部分諸將，分屯要害，仍禁人不得侵壞宋氏山陵。是日，進軍浙江之滸，潮不至者三日，人以為天助。癸卯，謝后命吳堅、賈余慶、謝堂、家鉉翁、劉岊與文天祥并為祈請使，楊應奎、趙若秀為奉表押璽官，赴闕請命。伯顏拜表稱賀曰：

臣伯顏言：國家之業大一統，海岳必明主之歸；帝王之兵出萬全，蠻夷敢天威之抗。始干戈之爰及，迄文軌之會同。區宇一清，普天均慶。臣伯顏等誠歡誠忭，頓首頓首，恭惟皇帝陛下，道光五葉，統接千齡。梯航日出之邦，冠帶月支之域；際丹崖而述職，奄瀚海而為家。獨此島夷，弗遵聲教，謂江湖可以保逆命，舟楫可以敵王師。連兵負固，逾四十年，背德食言，難一二計。當圣主飛渡江南之日，遣行人乞為城下之盟。逮凱奏之言旋，輒詐謀之復肆。拘囚我信使，忘乾坤再造之恩；招納我叛臣，盜漣海三城之地。我是以有六載襄樊之討，彼居然無一介行李之來。禍既出于自求，怒致聞于斯赫。臣伯顏等，肅將禁旅，恭行天誅。爰從襄漢之上流，復出武昌之故渡。藩屏一空于江表，烽煙直接于錢塘。尚無度德量力之心，薦有殺使毀書之事。屬廟謨之親廩，謂根本之宜先。乃命阿剌罕取道于獨松，董文炳進師于海渚，臣與阿塔海忝司中閫，直指偽都。掎角之勢既成，水陸之師并進。常州已下，列郡傳檄而悉平；臨安為期，諸將連營而畢會。彼知窮蹙，迭致哀鳴。始則有為侄納幣之祈，次則有稱藩奉璽之請。顧甘言何益于實事，率銳卒直抵于近郊。召來用事之大臣，放散思歸之衛士。崛強心在，四郊之橫草都無；飛走計窮，一片之降幡始豎。其宋國主已于二月初五日，望闕拜伏歸附訖。所有倉廩府庫，封籍待命外，臣奉揚寬大，撫戢吏民，九衢之市肆不移，一代之繁華如故。茲惟睿算，卓冠前王，視萬里如目前，運天下于掌上。致令臣等，獲對明時，歌《七德》以告成，深切龍庭之想，上萬年而為壽，敬陳虎拜之詞。臣伯顏等無任瞻天望圣激切屏營之至，謹奉表稱賀以聞。

戊申，堅等發臨安，堂不行。癸丑，宋福王與芮奉書于伯顏，辭甚懇切，伯顏曰：“爾國既以歸降，南北共為一家，王勿疑，宜速來，同預大事?！鼻仪插轮?。戊午，夏貴以淮西降。庚申，命囊加歹傳旨，召伯顏偕宋君臣入朝。三月丁卯，伯顏入臨安，俾郎中孟祺籍其禮樂祭器、冊寶、儀仗、圖書。庚午，囊加歹至。甲戌，與芮來。伯顏議以阿剌罕、董文炳留治行省事，以經略閩、粵；忙古歹以都督鎮浙西；唆都以宣撫使鎮浙東；唐兀歹、李庭護送宋君臣北上。乙亥，伯顏發臨安。丁丑，阿塔海等宣詔，趣宋主、母后入覲，聽詔畢，即日俱出宮，惟謝后以疾獨留，隆國夫人黃氏、宮人從行者百余人，福王與芮、沂王乃猷、謝堂、楊鎮而下，官屬從行者數千人，三學之士數百人。宋主求見，伯顏曰：“未入朝，無相見之禮?！?

五月乙未，伯顏以宋主至上都，世祖御大安閣受朝，降授宋主鳷開府儀同三司、檢校大司徒，封瀛國公。宋平，得府三十七、州百二十八、關監二、縣七百三十三。命伯顏告于天地宗廟，大赦天下。帝勞伯顏，伯顏再拜謝曰：“奉陛下成算，阿術效力，臣何功之有。”復拜同知樞密院，賜銀鼠青鼠只孫二十襲。裨校有功者百二十三人，賞銀有差。