卻說慕容皝威名日盛，當(dāng)鎮(zhèn)軍長(zhǎng)史封弈等說曰：“今雄杰并起，天下紛爭(zhēng)，大王以千里之卿，當(dāng)五湖之勁，撫劍顧盼，亦足以為人豪，而反受制于人，不自稱尊號(hào)乎？”皝從之，乃涓吉集僚佐于殿堂，乃自稱為燕王，封弈為相國(guó)。乃謂群臣曰：“吾欲伐段氏，汝等有何高見？”封弈出曰：“段氏數(shù)侵趙邊，虎必惡之，大王若能稱藩于趙，趙必納之。然后使人率師討遼，趙必從吾，可破必矣。”皝然之，乃修書使人稱藩于趙王。虎大悅，厚加慰答，期以明年大舉。　　卻說代王翳槐因紇那入侵乃逃，遣人降趙，趙王納其降，以兵助之。紇那聞之奔趙，復(fù)占朔方，因此翳槐復(fù)立于代。　　卻說楊難敵初殺毅，自稱仇池公，降于趙，趙王納之。　　四年春，卻說趙王石虎欲攻段遼，使姚豹等將舟師十萬出于水津，與惟等將兵七萬為前鋒。燕王皝聞知趙王動(dòng)兵，亦引兵五月，攻掠令支城之北。段遼集諸將商議，以兵追之。當(dāng)慕容翰曰：“今趙兵在南，宜并力御之，而更共燕國(guó)，萬一失利，何以御南敵乎？”段遼怒曰：“吾前為卿所說，以成今日之患，今不復(fù)墮卿計(jì)中矣！”言訖，乃率眾追之，被皝設(shè)伏邀擊，大破之，掠五千戶而歸。段遼始悔不聽慕容翰之言。　　趙王虎兵進(jìn)屯金臺(tái)，與皝軍長(zhǎng)驅(qū)入薊遼，所署漁洋、上谷、代郡守將皆降，因是虎取四十余城。時(shí)北平相楊裕率數(shù)千家，登燕山以自固。諸將恐其為后患，欲攻之，虎曰：“裕，儒生，矜惜名節(jié)，恥于言降，無能為也。可速進(jìn)兵，且勿攻之。”諸將遂引兵直過燕山，段遼亦不敢復(fù)戰(zhàn)，棄令支，奔密云山。慕容翰乘亂再走，投降宇文部去了。于是虎得令支宮，徙其民二萬戶于司、雍、襄、豫四州。其士大夫之有才行者，虎皆擢敘之，虎分定署守，振旅還都，其署城皆被皝取而戍之。