（沖末魯肅上，云）三尺龍泉萬卷書，皇天生我意何如？山東宰相山西將，彼丈夫兮我丈夫。小官姓魯，名肅，字子敬。見在吳王麾下為中大夫之職。想當日俺主公孫仲謀占了江東，魏王曹操占了中原，蜀王劉備占了西川。有我荊州，乃四沖用武之地，保守無虞，分天下為鼎足之形。想當日周瑜死于江陵，小官為保，勸主公以荊州借與劉備，共拒曹操。主公又以妹妻劉備。不料此人外親內疏，挾詐而取益州，遂并漢中，有霸業興隆之志。我今欲索取荊州，料關公在那里鎮守，必不肯還我。今差守將黃文，先設下三計，啟過主公，說：關公韜略過人，有兼并之心，且居國之上游，不如索取荊州。今據長江形勢，第一計：趁今日孫、劉結親，已為唇齒，就江下排宴設樂，修一書以賀近退曹兵，玄德稱主于漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就于飲酒席中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；倘若不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公渡江回去。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚于江下。此人是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公還益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，乘勢大舉，覷荊州一鼓而下，有何難哉！雖則三計已定，先交黃文請的喬公來商議則個。（正末喬公上，云）老夫喬公是也。想三分鼎足已定：曹操占了中原；孫仲謀占了江東；劉玄德占了西蜀。想玄德未濟時，曾問俺東吳家借荊州為本，至今未還。魯子敬常有索取之心，沉疑未發；今日令人來請老夫，不知有甚事，須索走一遭去。我想漢家天下，誰想變亂到此也呵！

（唱）

【仙呂】【占絳唇】俺本是漢國臣僚。漢皇軟弱；興心鬧，惹起那五處兵刀，并董卓，誅袁紹。

【混江龍】止留下孫、劉、曹操，平分一國作三朝。不付能河清海晏，雨順風調；兵器改為農器用，征旗不動酒旗搖；軍罷戰，馬添膘；殺氣散，陣云消；為將帥，作臣僚；脫金甲，著羅袍；則他這帳前旗卷虎潛竿，腰間劍插龍歸鞘。人強馬壯，將老兵驕。

（云）可早來到也。左右報復去，道喬公來了也。

（卒子報云）報的大夫得知：有喬公來到了也。（魯云）

道有請。（卒云）老相公，有請！（末見魯，云）大夫，今日請老夫來，有何事干？（魯云）今日請老相公，別無甚事，商量索取荊州之事。（末云）這荊州斷然不可取！想關云長好生勇猛，你索荊州呵，他弟兄怎肯和你甘罷？（魯云）他弟兄雖多，兵微將寡。（末唱）

【油葫蘆】你道“他弟兄雖多兵將少”，（云）大夫，你知博望燒屯那一事么？（魯云）小官不知，老相公試說則。

（末唱）赤緊的將夏侯先困了。（云）這隔江斗智你知么？

（魯云）隔江斗智，小官知便知道，不得詳細，老相公試說則。（末唱）則他那周瑜、蔣干是布衣交，那一個股肱臣諸葛施韜略，虧殺那苦肉計黃蓋添糧草。（云）赤壁鏖兵，那場好廝殺也！（魯云）小官知道。老相公再說一遍者。（末云）燒折弓弩如殘葦，燎盡旗幡似亂柴。半明半暗花腔鼓，橫著撲著伏獸牌。帶鞍帶轡燒死馬，有袍有鎧死尸骸。哀哉百萬曹軍敗，個個難逃水火災！（唱）那軍多半向火內燒，三停在水上漂。若不是天交有道伐無道，這其間吳國盡屬曹。

（魯云）曹操英雄智略高，削平僭竊篡劉朝。永安宮里擒劉備，銅雀春深鎖二喬。（唱）

【天下樂】你道是“銅雀春深鎖二喬”，這三朝、恰定交，不爭咱一日錯便是一世錯。。（魯云）俺這里有雄兵百萬，戰將千員，量他到的那里！（末唱）你則待要行霸道，你待要起戰討。（魯云）我料關云長年邁，雖勇無能。（末唱）

你休欺負關云長年紀老。

（云）收西川一事，我說與你聽。（魯云）收西川一事，我不得知。你試說一遍。（末唱）

【那吒令】收西川白帝城，將周瑜來送了。漢江邊張翼德，將尸骸來當著。船頭上魯大夫，幾乎間唬倒。你待將荊州地面來爭，關云長聽的鬧，他可便亂下風雹。

（魯云）他便有甚本事？（末唱）

【鵲踏枝】他誅文丑逞粗躁，刺顏良顯英豪。他去那百萬軍中，他將那首級輕梟。（魯云）想赤壁之戰，我與劉備有恩來。（末唱）那時間相看的是好，他可便喜孜孜笑里藏刀。

（魯云）他若與我荊州，萬事罷論；若不與荊州呵，我將他一鼓而下。（末云）不爭作舉兵呵，（唱）

【寄生草】幸然是天無禍，是咱這人自招。全不肯施恩布德行王道，怎比那多謀足智雄曹操？你須知南陽諸葛應難料！（魯云）他若不與呵，我大勢軍馬，好歹奪了荊州。

（末唱）你則待千軍萬馬惡相持，全不想生靈百萬遭殘暴！

（魯云）小官不曾與此人相會；老相公，你細說關公威猛如何？（末云）想關云長但上陣處，憑著他坐下馬、手中刀、鞍上將，有萬夫不當之勇。（唱）

【金盞兒】他上陣處赤力力三綹美髯飄，雄赳赳一丈虎軀搖，恰便似六丁神簇捧定一個活神道。那敵軍若是見了，唬的他七魄散、五魂消。（云）你若和他廝殺呵。（唱）你則索多披上幾副甲，剩穿上幾層袍。便有百萬軍，擋不住他不刺刺千里追風騎；你便有千員將，閃不過明明偃月三停刀。

（魯云）老相公不知，我有三條妙計索取荊州。

（末云）是那三條妙計？（魯云）第一計：趁今日孫、劉結親，以為唇齒，就于江下排宴設樂，作書一封，以賀近退曹兵，玄德稱主于漢中，贊其功美，邀請關公江下赴會為慶，此人必無所疑；若渡江赴宴，就于飲酒中間，以禮索取荊州。如還，此為萬全之計；如不還，第二計：將江上應有戰船，盡行拘收，不放關公回還。淹留日久，自知中計，默然有悔，誠心獻還；更不與呵，第三條計：壁衣內暗藏甲士，酒酣之際，擊金鐘為號，伏兵盡舉，擒住關公，囚于江下。此人乃是劉備股肱之臣，若將荊州復還江東，則放關公歸益州；如其不然，主將既失，孤兵必亂，領兵大舉，乘機而行，覷荊州一鼓而下，有何難哉！這三條計決難逃。（末云）休道是三條計，就是千條計，亦近不的他。（唱）

【金盞兒】你道是“三條計決難逃”；一句話不相饒，使不的武官粗j文官狡。（魯云）關公酒性如何？（末唱）那漢酒中劣性顯英豪，圪塔的揪住寶帶，沒揣的舉起鋼刀。

（魯云）我把岸邊戰船拘了。（末唱）你道是岸邊廂拘了戰船，（云）他若要回去呵，（唱）你則索水面上搭座浮橋！

（魯云）老相公不必轉轉議論，小官自有妙策神機。乘此機會，荊州不可不取也。（末云）大夫，你這三條計，比當日曹公在灞陵橋上三條計如何？到了出不的關云長之手。（魯云）小官不知。老相公試說一遍我聽咱。（末唱）

【尾聲】曹丞相將送路酒手中擎，餞行禮盤中托，沒亂煞侄兒和嫂嫂。曹孟德心多能做小，關云長善與人交。早來到灞陵橋，險唬殺許褚、張遼；他勒著追風騎，輕輪動偃月刀。曹操有千般計較，則落的一場談笑。（云）關云長道：“丞相勿罪！某不下馬了也。”（唱）他把那刀尖兒斜挑錦征袍。（下）

（魯云）黃文，你見喬公說關公如此威風，未可深信。俺這江下，有一賢士，復姓司馬，名徽，字德操。此人與關公有一面之交，就請司馬先生為伴客，就問關公平昔智勇謀略，酒中德性如何。黃文，就跟著我去司馬庵中相訪一遭去。（下）