爾時，世尊告憍陳如：“色是無常，因滅是色，獲得解脫常住之色；受想行識亦是無常，因滅是識，獲得解脫常住之識。憍陳如，色即是苦，因滅是色，獲得解脫安樂之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色即是空，因滅空色，獲得解脫非空之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是無我，因滅是色，獲得解脫真我之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是不凈，因滅是色，獲得解脫清凈之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是生老病死之相，因滅是色，獲得解脫非生老病死相之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是無明因，因滅是色，獲得解脫非無明因色，受想行識亦復如是。憍陳如，乃至色是生因，因滅是色，獲得解脫非生因色，受想行識亦復如是。憍陳如，色者即是四顛倒因，因滅倒色，獲得解脫非四倒因色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是無量惡法之因，所謂男女等身、食愛、欲愛、貪、瞋、嫉妒、惡心、慳心、揣食、識食、思食、觸食、卵生、胎生、濕生、化生、五欲、五蓋，如是等法皆因于色，因滅色故，獲得解脫無如是等無量惡色，受想行識亦復如是。憍陳如，色即是縛，因滅縛色，獲得解脫無縛之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色即是流，因滅流色，獲得解脫非流之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色非歸依，因滅是色，獲得解脫歸依之色，受想行識亦復如是。憍陳如，色是瘡疣，因滅是色，獲得解脫無瘡疣色，受想行識亦復如是。憍陳如，色非寂靜，因滅是色，獲得涅槃寂靜之色，受想行識亦復如是。
“憍陳如，若有人能如是知者，是名沙門、名婆羅門，具足沙門、婆羅門法。憍陳如，若離佛法，無有沙門，無婆羅門，亦無沙門、婆羅門法。一切外道虛假詐稱都無實行，雖復作相言有是二，實無是處。何以故？若無沙門、婆羅門法，云何而言有沙門、婆羅門？我常于此大眾之中作師子吼，汝等亦當在大眾中作師子吼。”
爾時，外道有無量人聞是語已，心生瞋惡：“瞿曇今說我等眾中無有沙門及婆羅門，亦無沙門、婆羅門法，我當云何廣設方便語瞿曇言，我等眾中亦有沙門，有沙門法，有婆羅門，有婆羅門法？”
時彼眾中有一梵志，唱如是言：“諸仁者，瞿曇之言，如狂無異，何可檢校？世間狂人或歌、或舞、或哭、或笑、或罵、或贊，于怨親所不能分別。沙門瞿曇亦復如是，或說我生凈飯王家，或言不生；或說生已行至七步，或說不行；或說從小習學世事，或說我是一切智人；或時處宮受樂生子，或時厭患呵責惡賤；或時親修苦行六年，或時呵責外道苦行；或言從彼郁頭藍弗、阿羅邏等稟承未聞，或時說其無所知曉；或時說言菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提，或時說言我不至樹無所克獲；或時說言我今此身即是涅槃，或言身滅乃是涅槃。瞿曇所說如狂無異，何故以此而愁憂耶？”
諸婆羅門即便答言：“大士，我等今者何得不愁？沙門瞿曇先出家已，說無常、苦、空、無我等法，我諸弟子聞生恐怖，云何眾生無常、苦、空、無我、不凈？不受其語。今者瞿曇復來至此娑羅林中，為諸大眾說有常樂我凈之法，我諸弟子聞是語已，悉舍我去受瞿曇語。以是因緣，生大愁苦。”
爾時，復有一婆羅門作如是言：“諸仁者，諦聽！諦聽！瞿曇沙門名修慈悲，是名虛妄，非真實也。若有慈悲，云何教我諸弟子等自受其法？慈悲果者隨順他意，今違我愿，云何言有？若有說言沙門瞿曇不為世間八法所染，是亦虛妄。若言瞿曇少欲知足，今者云何奪我等利？若言種姓是上族者，是亦虛妄。何以故？從昔已來，不見不聞大師子王殘害小鼠。若使瞿曇是上種姓，如何今者惱亂我等？若言瞿曇具大勢力，是亦虛妄。何以故？從昔已來，亦不見聞金翅鳥王與鳥共諍。若言力大，復以何事與我共斗？若言瞿曇具他心智，是亦虛妄。何以故？若具此智，以何因緣不知我心？諸仁者，我昔曾從先舊智人聞說是事，過百年已，世間當有一妖幻出，即是瞿曇。如是妖惑，今于此處娑羅林中將滅不久，汝等今者不應愁惱。”
爾時，復有一尼揵子答言：“仁者，我今愁苦，不為自身弟子供養，但為世間癡闇無眼，不識福田及非福田，棄舍先舊智婆羅門，供養年少，以為愁耳！瞿曇沙門大知咒術，因咒術力能令一身作無量身，令無量身還作一身，或以自身作男女像、牛羊象馬。我力能滅如是咒術，瞿曇沙門咒術既滅，汝等當還多得供養受于安樂。”
爾時，復有一婆羅門作如是言：“諸仁者，瞿曇沙門成就具足無量功德，是故汝等不應與諍。”
大眾答言：“癡人，云何說言沙門瞿曇具大功德？其生七日，母便命終，是可得名福德相耶？”
婆羅門言：“罵時不瞋，打時不報，當知即是大福德相。其身具足三十二相、八十種好、無量神通，是故當知是福德相。心無憍慢，先意問訊，言語柔軟初無粗獷，年志俱盛，心不卒暴，王國多財無所愛戀，舍之出家如棄涕唾，是故我說沙門瞿曇成就具足無量功德。”
大眾答言：“善哉！仁者，瞿曇沙門實如所說，成就無量神通變化，我不與彼捔試是事。瞿曇沙門受性柔軟，不堪苦行，生長深宮不綜外事，唯可軟語，不知伎藝書籍論議，請共詳辯正法之要。彼若勝我，我當給事；我若勝彼，彼當事我。”
爾時，多有無量外道和合共往摩伽陀王阿阇世所。王見便問：“諸仁何來？汝等各各修習圣道是出家人，舍離財貨及在家事，然我國人皆共供養，敬心瞻視，無相犯觸，何故和合而來至此？諸仁者，汝等各受異法異戒，出家不同，亦復各各自隨戒法出家修道，何因緣故，今者一心而共和合，猶如落葉旋風所吹聚在一處，說何因緣而來至此？我常擁護出家之人，乃至不惜身之與命。”
爾時，一切諸外道眾咸作是言：“大王諦聽！大王今者是大法橋，是大法礪，是大法秤，即是一切功德之器，一切功德真實之性，正法道路，即是種子之良田也，一切國土之根本也，一切國土之大明鏡，一切諸天之形像也，一切國人之父母也。大王，一切世間功德寶藏即是王身。何以故名功德藏？王斷國事不擇怨親，其心平等如地水火風，是故名王為功德藏。大王，現在眾生雖復壽短，王之功德如昔長壽安樂時王，亦如頂生善見忍辱那睺沙王、耶耶帝王、尸毗王、一叉鳩王，如是等王具足善法，大王今者亦復如是。大王，以王因緣，國土安樂，人民熾盛，是故一切出家之人慕樂此國，持戒精勤，修習正道。大王，我經中說，若出家人隨所住國，持戒精進，勤修正道，其王亦有修善之分。
“大王，一切盜賊，王已整理，出家之人都無畏懼。今者唯有一大惡人瞿曇沙門，王未檢校，我等甚畏。其人自恃豪族種姓，身色具足，又因過去布施之報多得供養，恃此眾事生大憍慢，或因咒術而生憍慢，以是因緣不能苦行，受畜細軟衣服臥具。是故一切世間惡人，為利養故往集其所，而為眷屬不能苦行。咒術力故，調伏迦葉及舍利弗、目揵連等。今復來至我所住處娑羅林中，宣說是身常樂我凈誘我弟子。大王，瞿曇先說無常、無樂、無我、無凈，我能忍之。今乃宣說常樂我凈，我實不忍。惟愿大王，聽我與彼瞿曇論議。”
王即答言：“諸大士，汝等今者，為誰教導而令其心狂亂不定，如水濤波、旋火之輪、猿猴擲樹？是事可恥，智人若聞即生憐愍，愚人聞之即生嗤笑。汝等所說非出家相。汝若病風黃水患者，吾悉有藥能療治之。如其鬼病，家兄耆婆善能去之。汝等今者欲以手爪刨須彌山，欲以口齒齚嚙金剛。諸大士，譬如愚人見師子王饑時睡眠而欲悟之，如人以指置毒蛇口，如欲以手觸灰覆火，汝等今者亦復如是。善男子，譬如野狐作師子吼，猶如蚊子共金翅鳥捔行遲疾，如兔渡海欲盡其底，汝等今者亦復如是。汝若夢見勝瞿曇者，是夢狂惑未足可信。諸大士，汝等今者興建是意，猶如飛蛾投大火聚。？