如是我聞。一時佛在凈居天宮不可思議種種莊嚴一切菩薩眾會中住。及諸天龍藥叉健達縛阿素洛等星宿天仙。皆是十地菩薩方便化現(xiàn)。在于此會。爾時世尊坐蓮華藏界。觀察大眾諸天仙等。為欲利益后末世時一切眾生故。入于一切如來最上大轉輪王頂三昧。即于眉間放一大光。其光普遍十方世界一切佛剎。其中眾生遇斯光者。靡不歡悅。其光遍已還至佛所。圍繞三匝入如來頂。當入之時復現(xiàn)種種莊嚴之相。其光之內忽有聲曰。我是大轉輪王一字之咒。無量天仙恭敬圍繞。爾時光中復出聲曰。告釋迦如來我是一切如來智慧轉輪王一字心咒。于一切過現(xiàn)未來一切諸佛。我是最上秘密心咒。寶蓋佛。娑羅樹王佛。無量光佛。無勝佛。妙眼佛。妙幢佛?；ㄍ醴?。彼等諸佛普皆已說。一切過去無量諸佛亦皆隨喜。汝今當為未來眾生。敷演斯咒令諸眾生獲大利益。爾時世尊見聞斯已。告諸大眾。汝等當知云何名為一字轉輪王咒。即說咒曰。

爾時釋迦牟尼佛。復告諸天仙眾。汝等諦聽。妙吉祥童子此陀羅尼。我今欲說曼陀羅法及念誦法設火食法速令成就。若有人能持此陀羅尼最勝妙法。若不知吉祥之日及諸星等。汝諸天神勿為障礙。若有能行我教法者。汝等天眾護持是人。一切鬼神及諸毒惡毗那夜迦等。亦當守護不得損害。方便護念。于十力教中令生信解。說是語已即入三摩地。所謂一切如來頂生三昧。除諸有情不善業(yè)故。爾時世尊入彼三摩地已。十方諸佛觀察如來在清凈天宮。一一皆來集會。各請釋迦牟尼佛說咒而說頌曰（頌中初句佛說大威德者三藏云梵本稱說說而筆受者為不順方言故稱佛說）。

佛說大威德　　為利諸有情

能成一切咒　　愿者皆滿足

一切佛已說　　此咒王威德

能于諸咒中　　一字為尊上

頂生大威德　　其力難思議

善除諸妖邪　　退諸惡星宿

毒害母神等　　及彼那夜迦

惡愿諸鬼神　　逼惱有情者

當來濁世中　　誦持得安樂

善哉天人師　　愿為眾生說

爾時十方諸佛。說此頌已默然而住。當爾之時三千大千世界一切有情所住之處。忽然之間放大火焰威光赫耀。而皆不損一有情類。

爾時釋迦牟尼如來觀察一切清凈天宮。告諸菩薩摩訶薩及諸緣覺聲聞天仙諸大眾言。汝等諦聽即說頌曰。

告諸佛子等　　汝等今善聽

我今說此咒　　具足諸功德

當來惡世時　　我法將欲滅

能于此時中　　護持我末法

能除世間惡　　毒害諸鬼神

及諸天魔人　　一切諸咒法

若聞此咒名　　皆悉自摧伏

我滅度之后　　分布舍利已

當隱諸相好　　變身為此咒

佛有二種身　　真身及化身

若能供養(yǎng)者　　福德無有異

此咒亦如是　　一切諸天人

能生希有心　　受持及供養(yǎng)

所得諸功德　　如我身無異

此咒王功德　　我今但略說

爾時世尊說此頌已。為諸眾會說斯轉輪王如來頂髻之法。能令他法速即毀壞。能令自法速得成就。一切菩薩所共贊嘆。誦念之處。于四方面五百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切咒師行其本法。聞此咒已皆悉摧壞。一切諸天所有神通皆悉退失。其持咒者欲滅他法不滅他法。由持咒者所存念處。一切世間及出世間諸持咒者。及諸惡星無不摧伏。

若善男子為護大乘。若為自身若對怨敵。應以手執(zhí)一把青草。咒一百八遍。意忿彼人以刀斬草。念壞彼法即便斷壞。若欲令彼前人咒法不成就者。誦咒七遍以手作拳。意屬彼人即不成就。若欲令彼前人成者。即開其拳還得如故。若欲作此法者。先須洗浴著鮮凈衣。自法即得成就。若欲護持他人。一切惡鬼皆不敢近。當誦此咒所護自身所護他人所呼鬼神所遣鬼神。所求事業(yè)并用此咒。若持諸咒無有神驗。為誦此咒一百萬遍。即得成就所得境界。若無效驗其神當即消滅若欲天神來為給使。當取油麻酥蜜酪等和之。少取一撮一咒一遍一投火中。燒之滿一百八遍。一日三時至七日內。其神即來便為使者。若欲降伏諸天。取天蓼木一百八片。一一誦咒投其火中。若欲降其神者。念其名字。一日三時作法至七日內。速來降伏。若欲降伏諸龍女者。取酥蜜乳。一日三時誦一百八遍于火中燒。至七日內即得成就。若降藥叉及藥叉女。一依前法取酪飯燒之。即得成就。若欲降伏健達縛及其女者。燒一切香一依前法燒種種花。一切八部女神即來降伏。若欲降伏真婆羅門。取好名花及白芥子一依前法。即得如意。若欲降伏筏舍之人。取酪乳酥一依前法。即得成就。若欲降伏戍達羅。取酥土和一依前法。若欲降伏一切惡人及惡星宿者。取酥及油麻燒之一依前法。如上說者。須七日內三時燒藥洗浴誦咒一百八遍即得成就。

爾時世尊說斯語已。呼文殊師利。汝咒法中有如上威力。于后末世。此法能令一切眾生受持行用。更有種種諸法我今略說。說此語已。爾時世尊默然而住。于時四部大眾白言。世尊唯愿慈悲更說余法。未來眾生得安樂故。爾時釋迦牟尼佛。復更觀察清凈天宮。告妙吉祥童子曰。善聽我今略說一字轉輪王威德咒及畫像之法。為令惡世有情少于精進少于明慧。不能受持廣畫像法者。我今略說畫像之法。為欲利益諸有情故。速得吉祥義故。若欲受持最勝法者。取新白疊長一丈闊六尺未斷縷者。勿以膠為彩色。其畫像師香湯洗浴著新凈衣受持八戒。當畫世尊作轉輪王像說法之容。一切世界主座下。畫梵王圣金剛菩薩佛上畫雨花鬘天子。座下畫持法人。

爾時世尊釋迦牟尼。復觀妙吉祥童子告言。諦聽妙吉祥童子。一字轉輪王大威德。略說畫像法我今說之。令惡時眾生得安樂故。若欲作法者。手持香爐諦觀佛面。以其像面面向西方。于前種種香花供養(yǎng)。持法之人每日三時燒沉水香。面向佛像誦此神咒。滿一百萬遍然后作法。持法之人應須持戒。每須吃三白食。所謂乳酪粳米。不得破齋。于一切眾生發(fā)慈念心持菩薩戒。此人凡所欲作功德之事及療一切病。皆得如意。常須供養(yǎng)一切三寶。若欲成就輪法者。以鐵作輪。其輪二轂。于佛像前立一方壇。從月一日至十五日。三時洗浴燒沉水香。誦咒至百萬遍。常用諸花以為供養(yǎng)。十五日已更作一壇。中安其輪兩手蓋上。至心誦咒輪現(xiàn)火光。當持法人能升虛空于明咒中為其仙主。若余人見亦得騰空。若欲成就傘蓋法者。作新白傘蓋。種種金銀寶物莊嚴。內中懸一口幡。手把其傘一依前法誦咒。當即火出。其持法人即騰虛空皆如上說。若欲作法。取白月十五日及五節(jié)日。所謂月八日十四日十五日二十三日及月盡日。身得變化十五日內必得成就。若此成就者。一切諸法亦得成就。得一切神通及一切佛菩薩法。此世界中作轉輪王千子圍繞。若欲作佛頂法者。用金或銀或銅或镴。如一手掌大。如佛頂依如上法誦咒。頂出火光即得騰空。與一切眾生說法壽命一大劫。若欲成就如意瓶法。當作一金瓶。一切谷子一切藥子及諸寶物滿其瓶中。其瓶上蓋白凈疊布。臘月一日起首誦咒。至一周年即得成就。于其瓶中所須之物常取不盡。若其欲得如意寶者。若金若寶若水精。一依前法以布蓋上。誦咒一年。速得成就所求皆得。若在天中若在人間。手持此寶即作轉輪王。于彼像前誦咒萬萬遍。即騰虛空壽命一大劫。若欲成就金剛杵法者。以紫檀為金剛杵一枚。若無紫檀鐵[鋌-壬+手]亦得。以五牛物洗之。五牛物者所謂乳酥酪糞尿。常以臘月十五日。于其像前清凈廣設供養(yǎng)。然一百盞牛酥為燈。又以香湯洗金剛杵。其持法人以身布施一切諸佛菩薩。于后用轉輪王咒以護其身。至十五日夜二更中。以其右手執(zhí)金剛杵。當于像前一心誦咒。其金剛杵遂現(xiàn)火焰。一切天仙諸龍鬼等。與其部眾咸至其所。將持法人入明仙處。冊立為王。其人身力同如金剛菩薩。若意欲往所在之處。隨意無礙壽一大劫。能見彌勒菩薩說正法處。若樂求生處。自在如意即得往生。若欲成就雄黃之法。取好者一兩。鬼星現(xiàn)夜三日斷食。又設眾僧食。于其眾前合掌從乞進止。若眾僧許供養(yǎng)世尊。于一切眾生發(fā)慈悲心。于其佛前然一千盞牛酥明燈。持咒之人自身施佛。作法竟已乞愿。當取其雄黃誦咒。若熱若煙若火光出?，F(xiàn)三相已。取少雄黃點著眉間。一切天龍鬼神及人非人即來奉事。其持咒人壽命千年。若點額上即不現(xiàn)身天神亦不能見。若欲須現(xiàn)亦得隨意壽命三千年。若現(xiàn)火出即成明仙。所有同伴并騰虛空。勝諸仙人壽命一劫。若舍此身生睹史天。若欲成就執(zhí)戟法者。當用好鐵為戟。一周年間執(zhí)戟誦咒。取沙作一塔。于前著食施與眾生。于其塔前左手執(zhí)戟加趺誦咒。即出種種光明。持咒之人即騰虛空。大自在天眾迎持法人。種種好花散身圍繞。余所見人皆共騰空。彼持法人能為大王。常以大自在天諸天仙人皆來恭敬壽命一大劫。若有惡心來相向者當即墜落。諸天龍鬼尚不能惡。何況凡夫。若舍此身得生西方極樂世界。若欲成就死人法者。取無瘡[病-丙+盤]未損壞者。將于壇中臥其地上。令面向上。作四個佉陀啰用一色木為橛。系其腳手。持咒之人坐于心上。搗寶物為末少少取之。一一誦咒內于死人口中。至于死人開口舌上吐出如意寶珠。取得其寶即于明仙間為轉輪王。隨心所愿器仗即自現(xiàn)來。其身出現(xiàn)光明。照得四方一百余驛。壽命自在。意若須他世界作王。即能如意舍命。能生無垢世界。若欲成就第二死人法者。一依上說取棗木為橛。即以鐵末一一誦咒。少少內于死人口中。至其出舌即割其舌。共同伴人亦騰虛空。所愿即得壽命一小劫。若于此舍命得生一贍部洲為王。若欲成就鉤法者。取茅草作一鉤。如一手大。五牛物中洗之。一日一夜斷食。而取其鉤手執(zhí)。供養(yǎng)金剛菩薩。然一百盞酥燈。先誦大佛頂悉達多缽多啰咒。以護其身后誦此咒能令成就。如前輪法。若經(jīng)一日光明所照之處積一土壇。即用棗木作四個橛。咒之七遍一一角中釘著。便當結得十方法界。于第二更中結加趺坐。一心供養(yǎng)彼鉤。頂禮一切佛及菩薩。當取彼鉤手執(zhí)誦咒。所有地獄受苦眾生即能無苦。持咒之人當即聞聲飛騰虛空。手把此鉤與一切明眾為王。一切天龍見持咒人。即當禮拜供養(yǎng)壽命一大劫。于彼舍命。即便生于金剛地見金剛境界。若欲成就像者。而畫一像像當火出即騰虛空得作明仙。若欲成就別法。先誦此咒十萬遍。一日一夜必須斷食設大供養(yǎng)。取遏迦木作火。烏麻牛酪酥蜜咒一千八遍。少少投其火中即得成就。心所愿者皆得圓滿。若欲降伏大自在天。先須供養(yǎng)于大自在天。坐南邊作火燒烏麻等四物。誦咒滿足一千八遍。自身先須潔凈防護。誦咒七遍以水灑身。當時即有聲出。不須恐懼。大自在天當即現(xiàn)身愿者皆得。若欲那羅延及梵天王等成就者。當作此法即得成就。先須護自身。若須喚藥叉女母及姊妹妻。取無憂花誦念彼名。一日三時而咒其花。至一百八遍火內燒之。于七日內即能得至。愿者皆得。若母及姊妹妻若七日內不來。彼藥叉頭破當即降伏。若喚諸龍者當取龍華燒如上法。若欲呼喚藥叉者。三月內取酪飯。日三時各咒一百八遍至月盡日。一日一夜當須斷食供養(yǎng)佛像。諸藥叉等須與飲食。用伐吒木為柴（唐云多根木三藏云廣州出也）酪酥蜜飯于內燒之。意念呼喚藥叉來者。其酥酪蜜飯誦咒一千八遍。一咒一燒其食。當?shù)门抽T諸藥叉眾等速來彼處。取曷迦木花于前迎之。諸藥叉曰當須我等作何事耶。彼即告言。每日須一藥叉守我門戶。所遣作事即當作之。所須物者當能來之。若須乘騎即得騎之。若須長年藥者當即與之。若欲降伏金剛神者。先須誦四千三十二萬遍。十二月一日至正月十五日。須供養(yǎng)佛并設三七僧齋。當須發(fā)愿以此供養(yǎng)功德回施金剛。當夜二更時起結加坐。于其火中燒安息香誦咒。其香丸如梧桐子大。誦時意念見金剛神。咒至三更即當雷鳴地動天雨種種妙花。金剛即來。及一切天龍八部菩薩等來共圍繞。其持咒人取香湯水并花。出迎恭敬禮拜。金剛當即告曰汝求何愿。隨乞皆得壽命一劫。若舍此身即生金剛住處。若欲成就余明仙者。亦須作此金剛之法即當成之。若須成就佛咒法者。及觀世音咒法梵天咒法大自在天咒法及世出世須作此法。若持余咒不成就者。即須此咒共余咒七日內誦之。即得成就。若其不成及不現(xiàn)驗。其咒神等即當滅亡。若于大自在天及諸天等前。七日內誦咒若不現(xiàn)身。即令頭破。若日月蝕日所須和合湯丸藥等。先須預備其日誦咒。至日月明凈。其藥等法速即成就。若有婦人求男女者。先誦其咒一百萬遍。燒沉水香供養(yǎng)。須十二月一日起首至于十五日。于道場中供養(yǎng)。并設三七僧齋。其婦人一日三時燒香誦咒。心念發(fā)愿請求男女。其十五日夜二更時。取烏油麻以酥和之。誦咒一遍一回燒之。滿一百遍。其夜四更當見境界。或菩薩形狀等即自知之。若彼婦人心中所念便獲其愿。燒香常于像前持念此咒即得成就。若求隱形。取雄黃藥。一小兩中之半兩也。取人乳和合以為五丸。取沉水香作合子盛之。取一丸誦一千八遍。及白芥子亦以五顆。誦一千八遍。一一并于合內盛之。須至日月蝕日誦咒。其合子內若其有聲。一切眾生見此咒人。悉皆歡喜所須皆得。若其出煙其持咒人即不現(xiàn)身。所至諸處皆為其主壽命一小劫。若出火焰其持咒人身即端正。猶如天童似年十六。與諸天神為主壽命一大劫。百寶藏門悉皆自現(xiàn)。若欲成就牛黃之法。一依雄黃法作。若欲成就眼藥法者。取石安善那及青蓮華青木香各重一錢。其藥于熟銅鈔鑼中安之至日月蝕時日夜誦咒。煙出即以此藥內其眼中。其持咒人即得隱形。與隱形人為其主也。若欲成就刀法者。取無瘢刀于二十三日或二十九日。供養(yǎng)其像散眾生食。護凈自身左手執(zhí)刀誦咒至刀聲出當即騰空所愿隨意。又若火出。所同伴人得見火者并悉騰空。與一切騰空人為主。若欲成就金剛杵者取好[鋌-壬+手]鐵。長十六指打作三棱。上下各作三頭。磨以紫檀用涂其上。從十二月一日供養(yǎng)其像。始從一日設四僧齋。日漸加一僧。自須持咒至十三日供養(yǎng)僧了。即不吃食。至十五日夜。于舍利塔前供養(yǎng)圖像。然以酥燈一百八盞。自坐茅草受持此咒。兩手執(zhí)杵誦咒咒之。其杵即便火出。其持咒人即得升仙。其同伴等亦得騰空。作明仙主神力猶如金剛。壽命一大劫。命終已后生金剛菩薩處。更若欲求成就輪刀器仗等物。一依前法即得成就。若欲除家內諸惡者。作地火爐。四邊畫作蓮花?；馉t內取桑木作柴。并酪及酥蜜一日三時誦咒一千八遍。至三日內即得成就。若欲護一城一村。于七日內燒賒彌迦木。及酥酪蜜燒之即得成就。若欲祈雨。取烏圖末羅木（三藏云其木似梔子）燒木為火并酥酪蜜燒之。于七日內即得成就。若護一國所求。如前所說取桑木燒之。若欲求長命者。于十二月一日至十五日。乞凈潔食誦咒。總滿三十滿遍。至月盡日。二日已前不吃食。取黑牛乳一升。誦咒滿得一百八遍。須以香花供養(yǎng)于佛。其乳自服即得長命。若十日內其酥酪蜜燒之。及括[藪-ㄆ+爪]草即得長命。若求降伏逆賊。取獨頭及婆邏回。咒一千八遍。令賊見聞婆邏回聲及見獨頭。即便自縛。若取一切草子少少。盛滿一新瓶甕。和水誦之一百八遍。取其苗子及水浴身。除一切諸惡不能為害。若有人食諸毒藥者。取孔雀尾誦咒十萬遍。禁毒及諸惡病皆得除差。若一切天行熱病。結索咒一百八遍系其人項。一切熱病當?shù)贸?。若佉陀羅木（唐云橿木）作火。酪酥蜜相和燒于火中。咒一百八遍一遍一燒少少燒之。即得伏藏。若以紫檀刻為蓮花滿十萬個。于大江河入至腰際。一一咒之放其水中。依檀花數(shù)即得金藏。若以毗利婆木（三藏云其木似榠櫨）為火。并依前三味一一咒之。滿至一千八遍即得。衣前無盡金藏若沉香木并依前三味燒之。二十一日內日日三時一時誦一千八遍。一切諸天龍神皆來為使者。若以粳米及酥酪蜜。與火投之誦咒滿一千八遍。即得無盡百味食飲。若安悉香圓如梧桐子。與三味和一一誦咒燒之。滿足一千八遍。一切藥叉來為使者。若阿輸迦華（唐云忘憂華）及以三味。誦咒一千八遍一一燒之。一切藥叉女來為使者。若燒龍花及以三味。一切諸龍來為使者。若燒沉香及三味等。依前誦咒。一切金剛來為使者。若燒末怛那果及以三味。依前作法。一切明仙皆來為使。若沉香木為火。燒酥合香咒一百八遍。一切健達縛來為使者。若燒熏陸香。一切餓鬼來為使者。若尸利縛色得伽藥。和沉水香燒之。一切緊奈洛來為使者。若燒白膠香。一切毗那夜迦來為使者。誦一百八遍。若燒白芥子及白芥子油。一千八遍誦咒了已。國王歡喜。若一日三時至七日內。作法即成就。若對日前誦咒十萬遍。一切惡障皆悉消滅。若誦一遍護得己身。若誦二遍朋友財物皆蒙擁護。若欲得蓮華法成就者。以紫檀木為一蓮華。三日勿食。左手執(zhí)花于像前坐。誦咒至其火出。當爾之時及諸同伴飛騰虛空。于明仙眾為轉輪王。于彼舍命得生西方極樂國土。若取摩羅末伽土（唐云鼢鼠土也）以沙共和作金剛杵。長十二指。手自執(zhí)持家家乞食。必定不得共于人語。誦咒十萬遍。其杵上頭作孔著白芥子。至日月蝕日像前誦咒。令其杵中芥子作聲。所求愿者皆得成就。若以杵擊山山自摧破凡所施為咸得遂意。若將其杵入海海水隨意。若執(zhí)此杵誦持咒法。一切毗那夜迦不得障礙。若入河海深水中者。其水至腰取十萬蓮花。一咒一擲水水中。當即妙吉祥天女出現(xiàn)所愿皆得。若取蓮華三十萬莖。誦咒依前水中放之。求廣大愿皆得稱意。若取蓮華五十萬莖。誦咒依前水內放之。最極廣愿無有不隨。若月一日取阇提花香（似梔子花香）誦咒一百八遍。一一散擲咒像足前。一日三時至十五日。作此法者。其像足上現(xiàn)出火光。入持咒身當即不現(xiàn)共諸伴等即騰虛空。于明仙眾得作轉輪王壽命一劫。若坐海岸。以龍木柴為火。面向西方。執(zhí)龍花木誦咒十萬遍燒于火中。當即海水激為波濤。騰浪涌溢。當爾之時幸勿憂怖。但以志誠專心誦咒。水中即現(xiàn)真婆羅門。所求皆得所遣皆作。若于地上畫千葉蓮花。而坐其上誦咒十萬遍。其地即裂有神出現(xiàn)。與持咒人共同伴等。即騰虛空于明仙眾為其大主壽命一劫。若十二月一日至十五日。取阇提花一一誦咒。散佛頂上滿十萬遍。頂即出光照人身上得五神通。若其花咒滿百萬遍所愿皆得。若取地上曲蟮之土。作一師子牛黃涂之。坐安壇中恭敬供養(yǎng)。誦咒至于師子自動。即得成就所求皆得。若乘騎師子所愿生處。速得到彼命同梵天。若作象及水牛一依前法。若也出聲諸天皆來。索者皆得所遣皆作。此轉輪王咒。所須事者皆得成就。所須物者一依心愿。以凈信意作此法者無不成就。

爾時世尊說斯法已。復作是言。我若廣說此咒威力成就諸法。窮劫無盡。汝等當知要略而說。

爾時會中。有無量無邊不可思議菩薩摩訶薩天龍八部轉輪王等。心大歡喜咸唱善哉。釋迦如來能說此事難可思議。然我等輩誓當護持此咒。若見有人及以非人。受持讀誦書寫供養(yǎng)愛念思求者。常與擁衛(wèi)令無災患。若于國中見有此咒。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防御國境。令惡鬼神兇賊猛將風雨水火使不侵損。百姓熾盛國土安寧財谷豐熟無諸饑饉。疫疹不祥亦令退散。爾時如來贊言善哉善哉。汝等實能如是擁衛(wèi)。佛說經(jīng)已諸菩薩眾天龍八部。皆大歡喜信受奉行。