2010年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)

2010年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)逐步擺脫國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的影響，軟件業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)新的突破，新興信息服務(wù)迅速成長(zhǎng)，外包服務(wù)規(guī)模逐步提升，重點(diǎn)城市和大企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，軟件產(chǎn)業(yè)在整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)中的地位不斷提升。

一、基本情況

（一）收入增速穩(wěn)步提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破萬(wàn)億元

2010年，我國(guó)軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入13588億元，同比增長(zhǎng)36.3%，比2009年提高10.7個(gè)百分點(diǎn)。從全年增長(zhǎng)情況看，一至四季度軟件業(yè)務(wù)收入分別為2573、3475、3634和3906億元，分別同比增長(zhǎng)25.7%、31.8%、32.3%和34%，收入數(shù)和增速呈逐季上升態(tài)勢(shì)。（見(jiàn)圖1）

（二）出口延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，外包服務(wù)穩(wěn)步發(fā)展

2010年，全國(guó)軟件出口267億美元，同比增長(zhǎng)36.5%。受國(guó)際市場(chǎng)需求逐步復(fù)蘇影響，出口正在恢復(fù)，但增速仍低于危機(jī)前水平。軟件出口市場(chǎng)仍主要集中在美國(guó)、日本及港臺(tái)地區(qū)。其中，外包服務(wù)出口53.5億美元，同比增長(zhǎng)47.7%，高于軟件出口增速11.2個(gè)百分點(diǎn)。2010年分月軟件出口增長(zhǎng)情況如圖2所示。

（三）重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行良好，是帶動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的重要力量

2010年，工業(yè)和信息化部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的軟件前百家企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入2900億元，同比增長(zhǎng)21%，占全國(guó)收入的21.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)553億元，同比增長(zhǎng)13%。其中，軟件業(yè)務(wù)收入超過(guò)百億元的企業(yè)達(dá)到4家，比2009年增加1家。

（四）軟件著作權(quán)登記量增長(zhǎng)，創(chuàng)新取得新的進(jìn)展

中國(guó)版權(quán)保護(hù)中心數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)軟件著作權(quán)登記量突破8萬(wàn)件，連續(xù)五年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。整個(gè)“十一五”期間，我國(guó)軟件著作權(quán)登記量翻了兩番，平均年增速達(dá)37%；五年累計(jì)總量達(dá)24萬(wàn)余件，是“十五”期間的4倍，華為、中興等企業(yè)名列前位。同時(shí)，在2010年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審中，中控科技、華為、中興、恒生電子、信雅達(dá)等多家軟件企業(yè)獲得科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

（五）產(chǎn)業(yè)地位明顯提升，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)

近十年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，2010年軟件業(yè)務(wù)收入首次突破萬(wàn)億元，比2001年擴(kuò)大十幾倍，年均增長(zhǎng)38%，占電子信息產(chǎn)業(yè)的比重由2001年的6%上升到18%。在全球軟件和信息服務(wù)業(yè)中，所占份額由不足5%上升到超過(guò)15%。軟件業(yè)增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超過(guò)1%，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)由不足30萬(wàn)人提高到超過(guò)200萬(wàn)人，對(duì)社會(huì)生活和生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域的滲透和帶動(dòng)力不斷增強(qiáng)。

二、主要特點(diǎn)

（一）增長(zhǎng)速度高位趨緩，產(chǎn)業(yè)步入平穩(wěn)增長(zhǎng)新階段

“十五”期間，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入平均增速為47%，“十一五”平均增速為28%，收入增速明顯趨緩，軟件產(chǎn)業(yè)總體從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入相對(duì)平穩(wěn)的新階段。2010年收入增長(zhǎng)明顯快于2009年，且收入數(shù)和增速呈逐季上升態(tài)勢(shì)，主要與國(guó)際金融危機(jī)影響逐步弱化有關(guān)。2001—2010年軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況如圖3所示。

（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，信息技術(shù)服務(wù)增勢(shì)突出

服務(wù)收入增長(zhǎng)帶動(dòng)軟件業(yè)務(wù)調(diào)整，特別是與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的信息服務(wù)發(fā)展迅速。2010年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營(yíng)服務(wù)收入分別為1200和1763億元，同比增長(zhǎng)49.8%和35.7%，兩者收入占全行業(yè)比重達(dá)21.8%，比2001年提高15.2個(gè)百分點(diǎn)。

軟件產(chǎn)品收入4930億元，同比增長(zhǎng)35.3%；嵌入式系統(tǒng)軟件收入2128億元，同比增長(zhǎng)34%。受集成電路行業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)，IC設(shè)計(jì)收入450億元，同比增長(zhǎng)33.3%；信息系統(tǒng)集成服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3117億元，同比增長(zhǎng)35.5%。2010年軟件產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成情況如圖4所示。

（三）區(qū)域分布呈現(xiàn)分散集中格局，中心城市成為行業(yè)發(fā)展聚集點(diǎn)

軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集趨勢(shì)呈現(xiàn)新的特征，分散集中趨向明顯。一是從過(guò)去主要集中在京粵地區(qū)轉(zhuǎn)向沿海地區(qū)。2010年，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入11614億元，同比增長(zhǎng)36.7%，除京粵兩地外沿海多個(gè)省市均呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，江蘇、遼寧、福建、山東4個(gè)省軟件收入增長(zhǎng)超過(guò)35%，占全國(guó)比重分別比2001年提高了13.2、3.9、3和1.4個(gè)百分點(diǎn)，合計(jì)占比達(dá)35%，逐步打破過(guò)去京粵兩地占全國(guó)一半以上的集中局面（兩地占比下降為35.8%）。二是中心城市成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要聚集地。2010年，全國(guó)4個(gè)直轄市和15個(gè)副省級(jí)城市軟件收入10857億元，同比增長(zhǎng)36.7%，占全國(guó)的比重為80%，增長(zhǎng)快于全國(guó)平均水平0.4個(gè)百分點(diǎn)。在中西部地區(qū)中心城市地位更為突出，成都、西安、重慶3個(gè)城市占西部地區(qū)的90%，武漢、長(zhǎng)春兩個(gè)城市占中部地區(qū)30%以上。三是軟件園區(qū)仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。各地中心城市的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍集中在軟件園區(qū)，11個(gè)國(guó)家軟件園區(qū)收入占全國(guó)的四成以上，部分城市軟件園占其城市軟件收入的八成以上。2010年全國(guó)分地區(qū)軟件收入增長(zhǎng)情況如圖5所示。

（四）企業(yè)加快調(diào)整步伐，兼并重組現(xiàn)象增多

2010年以來(lái)，隨著技術(shù)業(yè)務(wù)升級(jí)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，軟件企業(yè)普遍加快調(diào)整步伐。首先，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，一是從產(chǎn)品轉(zhuǎn)向提供整體解決方案；二是信息技術(shù)服務(wù)比重日益增大；三是向基于網(wǎng)絡(luò)的云計(jì)算領(lǐng)域延伸明顯。企業(yè)普遍加大兼并重組力度，中軟、用友、神州數(shù)碼把近兩年作為兼并重組年，實(shí)施了多起并購(gòu)事件；東軟連續(xù)并購(gòu)德、美多家軟件企業(yè)，為推動(dòng)軟件外包和獲取關(guān)鍵技術(shù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；亞信聯(lián)創(chuàng)合并成為近年來(lái)最大并購(gòu)案，近期為適應(yīng)三網(wǎng)融合需要又兼并了一些廣電領(lǐng)域的軟件企業(yè)。其次，國(guó)外企業(yè)加快對(duì)中國(guó)布局，一是將研究機(jī)構(gòu)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，搶奪國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)的高端人才；二是采用低價(jià)競(jìng)標(biāo)方式?jīng)_擊國(guó)內(nèi)企業(yè)，搶占市場(chǎng)份額；三是利用資本優(yōu)勢(shì)并購(gòu)本土軟件企業(yè)，達(dá)到遏制甚至消滅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。再次，其他行業(yè)的企業(yè)積極進(jìn)軍軟件市場(chǎng)，許多大企業(yè)的IT部門在發(fā)展過(guò)程中逐步壯大，除為母公司服務(wù)外，還為其他同類企業(yè)服務(wù)，有的從母公司剝離出來(lái)成立新的軟件企業(yè)，成為該行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

三、存在問(wèn)題

（一）人才問(wèn)題日趨突出，制約企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

2010年以來(lái)，軟件企業(yè)人力成本明顯上升，多家企業(yè)反映人力成本同比增長(zhǎng)50%以上，個(gè)別企業(yè)工資翻了一番多，企業(yè)成本壓力很大，外包服務(wù)業(yè)與印度相比已沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)毛利率急劇下降，同時(shí)人才流失和招人難問(wèn)題日趨突出。主要原因包括以下3個(gè)方面：一是一線城市房?jī)r(jià)、物價(jià)上漲較快，員工需要增加工資才能應(yīng)對(duì)生活壓力；二是國(guó)外軟件企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)加速向華轉(zhuǎn)移，增加人才爭(zhēng)奪力度；三是軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展快，與其他領(lǐng)域的融合加快，復(fù)合性人才培養(yǎng)跟不上行業(yè)發(fā)展的步伐。

（二）低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象明顯，市場(chǎng)環(huán)境有待完善

盡管近年來(lái)我國(guó)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度不斷加大，但國(guó)內(nèi)用戶對(duì)軟件和信息技術(shù)服務(wù)價(jià)值的認(rèn)可度仍然不夠，重硬輕軟的觀念仍較流行，采購(gòu)中對(duì)軟件服務(wù)盲目壓價(jià)和招標(biāo)中低價(jià)擇標(biāo)的現(xiàn)象仍突出，傷害了軟件企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力；小企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化發(fā)展，有市場(chǎng)一哄而上，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象大量存在；跨國(guó)公司低價(jià)沖擊國(guó)內(nèi)企業(yè)，搶占市場(chǎng)份額，削弱國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)安全面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（三）基于網(wǎng)絡(luò)的新興領(lǐng)域發(fā)展亟需規(guī)范引導(dǎo)

基于互聯(lián)網(wǎng)的新興業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，社交網(wǎng)站、第三方支付、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等相繼成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新亮點(diǎn)。隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和用戶不斷增長(zhǎng)，爭(zhēng)奪網(wǎng)絡(luò)用戶的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)頻發(fā)，且形式更加復(fù)雜多樣，如360與騰訊之爭(zhēng)就是一個(gè)突出的事例，不僅帶來(lái)大量負(fù)面影響，還對(duì)行業(yè)監(jiān)管方式提出新的課題。同時(shí)，企業(yè)盈利模式單一、技術(shù)儲(chǔ)備不足，導(dǎo)致生命周期短暫，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力不足。在2008—2009年成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展熱點(diǎn)的社交網(wǎng)站從2010年開(kāi)始進(jìn)入滯漲期，7月國(guó)內(nèi)360圈、螞蟻網(wǎng)相繼倒閉。因此，從行業(yè)政策和規(guī)劃上加以良性的引導(dǎo)，成為軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域重要的課題。

四、2011年展望

（一）國(guó)際市場(chǎng)

IDC、Gartner預(yù)計(jì)，2011年全球軟件支出將增長(zhǎng)5.3%，基于項(xiàng)目相關(guān)的服務(wù)將增長(zhǎng)3.5%，外包業(yè)務(wù)將增長(zhǎng)4%，增速比2010上年略有回落。分市場(chǎng)來(lái)看：

一是全球企業(yè)軟件市場(chǎng)正在復(fù)蘇，并出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的跡象，預(yù)計(jì)企業(yè)軟件市場(chǎng)收入將達(dá)2466億美元，2011—2014年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6%。

二是預(yù)計(jì)SaaS服務(wù)市場(chǎng)收入將達(dá)107億美元，增長(zhǎng)16.2%。

三是全球安全軟件收入將達(dá)165億美元，增長(zhǎng)11.3%。

四是云計(jì)算進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段。云計(jì)算作為具有劃時(shí)代性意義的技術(shù)，隨著技術(shù)研發(fā)的推進(jìn)，正從概念向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用快速發(fā)展，據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2011年在公共IT云服務(wù)方面的支出增速將達(dá)到30%。

五是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速興起。據(jù)《中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度藍(lán)皮書(shū)（2010）》分析，未來(lái)5年全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年全球市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1700億美元，2015年接近3500億美元，年均增長(zhǎng)率接近25%。

六是信息通信技術(shù)一體化服務(wù)。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年全球手機(jī)用戶將突破50億，互聯(lián)網(wǎng)用戶將突破20億。以此龐大數(shù)量用戶為基礎(chǔ)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用不斷發(fā)展，正在成為軟件產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，IDC預(yù)計(jì)2011年將成為加速移動(dòng)化的一年。

此外，2010年蘋果市值一舉超越微軟，成為全球最具價(jià)值的科技公司，蘋果將新技術(shù)和創(chuàng)新的商業(yè)模式相結(jié)合并一舉成功，引發(fā)了硬件、軟件和服務(wù)融合一體化發(fā)展的模式興起。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

Gartner預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年，國(guó)內(nèi)軟件市場(chǎng)將保持20%以上的增速，IT服務(wù)和軟件將比硬件增長(zhǎng)快。主要的帶動(dòng)因素包括以下兩個(gè)方面。

1.政策方面

《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國(guó)發(fā)〔2011〕4號(hào)）于2011年初正式出臺(tái)，從財(cái)稅、投融資、研究開(kāi)發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)7個(gè)方面實(shí)施軟件行業(yè)優(yōu)惠政策，比原18號(hào)文又增加了一些新的優(yōu)惠措施，將大大促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國(guó)務(wù)院新近通過(guò)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，確定新一代信息技術(shù)為7個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，決定進(jìn)一步加大財(cái)稅、金融等政策扶持力度，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資金投入；軟件產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，進(jìn)一步提出軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和促進(jìn)措施；各地方政府對(duì)信息產(chǎn)業(yè)重要作用的認(rèn)識(shí)提高，紛紛出臺(tái)促進(jìn)軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。

2.市場(chǎng)環(huán)境方面

一是企業(yè)市場(chǎng)回暖，兩化融合深入發(fā)展。工業(yè)企業(yè)經(jīng)過(guò)危機(jī)后發(fā)展企穩(wěn)，結(jié)構(gòu)性調(diào)整任務(wù)突出，全面改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新需求，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化和服務(wù)化的新生產(chǎn)模式，加快信息技術(shù)在綠色生產(chǎn)中的應(yīng)用，都將進(jìn)一步擴(kuò)大軟件市場(chǎng)；中小型企業(yè)的發(fā)展由回升向好轉(zhuǎn)向穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，中小型企業(yè)信息化市場(chǎng)回升。

二是政府軟件正版化，帶動(dòng)整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境改善。從2010年10月起，我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品的專項(xiàng)行動(dòng)。首先在中央國(guó)家機(jī)關(guān)進(jìn)行軟件正版化檢查整改工作，截至2010年12月31日，31家中央國(guó)家機(jī)關(guān)和青島市已經(jīng)率先完成“軟件正版化”。下一步，將繼續(xù)加大企業(yè)使用正版軟件的工作力度，在鞏固大型企業(yè)軟件正版化工作成果的基礎(chǔ)上，逐步推進(jìn)中小型企業(yè)軟件正版化工作等。

三是物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)興起，對(duì)軟件的需求提升。物聯(lián)網(wǎng)正在成為未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，目前國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，已經(jīng)展開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)基地試點(diǎn)，關(guān)鍵核心技術(shù)研究也在推進(jìn)。據(jù)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心預(yù)測(cè)，2010年中國(guó)RFID市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到120億元，2012年有望達(dá)到200億元。國(guó)內(nèi)云計(jì)算也開(kāi)始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化布局階段，云基礎(chǔ)設(shè)施廠商、云集成商，以及公共和虛擬專有云提供商紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

四是智能電網(wǎng)、智能交通建設(shè)帶來(lái)新的市場(chǎng)。“十二五”期間智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段，投資總量將超過(guò)2萬(wàn)億元，比“十一五”增長(zhǎng)30%以上；同時(shí)，未來(lái)3年國(guó)內(nèi)整個(gè)智能交通系統(tǒng)行業(yè)的投入也將超過(guò)1500億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%以上。

五是三網(wǎng)融合和3G新業(yè)務(wù)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)。“十二五”期間，我國(guó)將加快光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和新一代移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)電信業(yè)投資將達(dá)到2萬(wàn)億元的規(guī)模，較“十一五”期間增長(zhǎng)36%，其中將有80%的投資用于寬帶建設(shè)，推進(jìn)三網(wǎng)融合將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

六是醫(yī)療、公共事業(yè)IT支出預(yù)計(jì)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，金融、政府依然是最重要的IT支出部門。

綜上所述，預(yù)計(jì)2011年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。但同時(shí)也將面臨一些不利因素，如人民幣升值影響服務(wù)外包增長(zhǎng)、軟件低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)難以短時(shí)期改變、人才短缺和流失問(wèn)題在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)存在、本土軟件企業(yè)面臨整合轉(zhuǎn)型升級(jí)等，因此增速會(huì)比2010年有所回落，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%左右。