2010年我國軟件產業統計公報

2010年，我國軟件產業逐步擺脫國際金融危機帶來的影響，軟件業務收入實現新的突破，新興信息服務迅速成長，外包服務規模逐步提升，重點城市和大企業穩步發展，軟件產業在整個電子信息產業中的地位不斷提升。

一、基本情況

（一）收入增速穩步提高，產業規模突破萬億元

2010年，我國軟件業實現軟件業務收入13588億元，同比增長36.3%，比2009年提高10.7個百分點。從全年增長情況看，一至四季度軟件業務收入分別為2573、3475、3634和3906億元，分別同比增長25.7%、31.8%、32.3%和34%，收入數和增速呈逐季上升態勢。（見圖1）

（二）出口延續增長態勢，外包服務穩步發展

2010年，全國軟件出口267億美元，同比增長36.5%。受國際市場需求逐步復蘇影響，出口正在恢復，但增速仍低于危機前水平。軟件出口市場仍主要集中在美國、日本及港臺地區。其中，外包服務出口53.5億美元，同比增長47.7%，高于軟件出口增速11.2個百分點。2010年分月軟件出口增長情況如圖2所示。

（三）重點企業運行良好，是帶動行業平穩發展的重要力量

2010年，工業和信息化部重點監測的軟件前百家企業累計完成軟件業務收入2900億元，同比增長21%，占全國收入的21.7%；實現利潤553億元，同比增長13%。其中，軟件業務收入超過百億元的企業達到4家，比2009年增加1家。

（四）軟件著作權登記量增長，創新取得新的進展

中國版權保護中心數據顯示，2010年我國軟件著作權登記量突破8萬件，連續五年保持高速增長態勢。整個“十一五”期間，我國軟件著作權登記量翻了兩番，平均年增速達37%；五年累計總量達24萬余件，是“十五”期間的4倍，華為、中興等企業名列前位。同時，在2010年度國家科技進步獎評審中，中控科技、華為、中興、恒生電子、信雅達等多家軟件企業獲得科技進步二等獎。

（五）產業地位明顯提升，對國民經濟貢獻持續增強

近十年，我國軟件產業取得了長足的發展，2010年軟件業務收入首次突破萬億元，比2001年擴大十幾倍，年均增長38%，占電子信息產業的比重由2001年的6%上升到18%。在全球軟件和信息服務業中，所占份額由不足5%上升到超過15%。軟件業增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超過1%，軟件業從業人數由不足30萬人提高到超過200萬人，對社會生活和生產各個領域的滲透和帶動力不斷增強。

二、主要特點

（一）增長速度高位趨緩，產業步入平穩增長新階段

“十五”期間，我國軟件產業業務收入平均增速為47%，“十一五”平均增速為28%，收入增速明顯趨緩，軟件產業總體從高速增長轉入相對平穩的新階段。2010年收入增長明顯快于2009年，且收入數和增速呈逐季上升態勢，主要與國際金融危機影響逐步弱化有關。2001—2010年軟件業務收入增長情況如圖3所示。

（二）業務結構調整加快，信息技術服務增勢突出

服務收入增長帶動軟件業務調整，特別是與網絡相關的信息服務發展迅速。2010年，信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務收入分別為1200和1763億元，同比增長49.8%和35.7%，兩者收入占全行業比重達21.8%，比2001年提高15.2個百分點。

軟件產品收入4930億元，同比增長35.3%；嵌入式系統軟件收入2128億元，同比增長34%。受集成電路行業復蘇帶動，IC設計收入450億元，同比增長33.3%；信息系統集成服務實現收入3117億元，同比增長35.5%。2010年軟件產業收入構成情況如圖4所示。

（三）區域分布呈現分散集中格局，中心城市成為行業發展聚集點

軟件產業發展聚集趨勢呈現新的特征，分散集中趨向明顯。一是從過去主要集中在京粵地區轉向沿海地區。2010年，東部地區完成軟件業務收入11614億元，同比增長36.7%，除京粵兩地外沿海多個省市均呈現快速發展勢頭，江蘇、遼寧、福建、山東4個省軟件收入增長超過35%，占全國比重分別比2001年提高了13.2、3.9、3和1.4個百分點，合計占比達35%，逐步打破過去京粵兩地占全國一半以上的集中局面（兩地占比下降為35.8%）。二是中心城市成為軟件產業發展的主要聚集地。2010年，全國4個直轄市和15個副省級城市軟件收入10857億元，同比增長36.7%，占全國的比重為80%，增長快于全國平均水平0.4個百分點。在中西部地區中心城市地位更為突出，成都、西安、重慶3個城市占西部地區的90%，武漢、長春兩個城市占中部地區30%以上。三是軟件園區仍是產業發展的重要平臺。各地中心城市的軟件產業發展仍集中在軟件園區，11個國家軟件園區收入占全國的四成以上，部分城市軟件園占其城市軟件收入的八成以上。2010年全國分地區軟件收入增長情況如圖5所示。

（四）企業加快調整步伐，兼并重組現象增多

2010年以來，隨著技術業務升級和市場競爭加劇，軟件企業普遍加快調整步伐。首先，國內軟件企業加快轉型，一是從產品轉向提供整體解決方案；二是信息技術服務比重日益增大；三是向基于網絡的云計算領域延伸明顯。企業普遍加大兼并重組力度，中軟、用友、神州數碼把近兩年作為兼并重組年，實施了多起并購事件；東軟連續并購德、美多家軟件企業，為推動軟件外包和獲取關鍵技術奠定堅實基礎；亞信聯創合并成為近年來最大并購案，近期為適應三網融合需要又兼并了一些廣電領域的軟件企業。其次，國外企業加快對中國布局，一是將研究機構向國內轉移，搶奪國內軟件企業的高端人才；二是采用低價競標方式沖擊國內企業，搶占市場份額；三是利用資本優勢并購本土軟件企業，達到遏制甚至消滅競爭對手的目的。再次，其他行業的企業積極進軍軟件市場，許多大企業的IT部門在發展過程中逐步壯大，除為母公司服務外，還為其他同類企業服務，有的從母公司剝離出來成立新的軟件企業，成為該行業應用領域的有力競爭者。

三、存在問題

（一）人才問題日趨突出，制約企業長遠發展

2010年以來，軟件企業人力成本明顯上升，多家企業反映人力成本同比增長50%以上，個別企業工資翻了一番多，企業成本壓力很大，外包服務業與印度相比已沒有競爭力，企業毛利率急劇下降，同時人才流失和招人難問題日趨突出。主要原因包括以下3個方面：一是一線城市房價、物價上漲較快，員工需要增加工資才能應對生活壓力；二是國外軟件企業和研發機構加速向華轉移，增加人才爭奪力度；三是軟件產業發展快，與其他領域的融合加快，復合性人才培養跟不上行業發展的步伐。

（二）低價競爭現象明顯，市場環境有待完善

盡管近年來我國對知識產權的保護力度不斷加大，但國內用戶對軟件和信息技術服務價值的認可度仍然不夠，重硬輕軟的觀念仍較流行，采購中對軟件服務盲目壓價和招標中低價擇標的現象仍突出，傷害了軟件企業的持續發展能力；小企業產品和服務同質化發展，有市場一哄而上，惡性競爭現象大量存在；跨國公司低價沖擊國內企業，搶占市場份額，削弱國內產業優勢，產業安全面臨潛在風險。

（三）基于網絡的新興領域發展亟需規范引導

基于互聯網的新興業態迅速發展，社交網站、第三方支付、網絡購物等相繼成為產業發展新亮點。隨著市場規模擴大和用戶不斷增長，爭奪網絡用戶的無序競爭、惡性競爭頻發，且形式更加復雜多樣，如360與騰訊之爭就是一個突出的事例，不僅帶來大量負面影響，還對行業監管方式提出新的課題。同時，企業盈利模式單一、技術儲備不足，導致生命周期短暫，行業可持續發展能力不足。在2008—2009年成為中國互聯網發展熱點的社交網站從2010年開始進入滯漲期，7月國內360圈、螞蟻網相繼倒閉。因此，從行業政策和規劃上加以良性的引導，成為軟件和網絡服務領域重要的課題。

四、2011年展望

（一）國際市場

IDC、Gartner預計，2011年全球軟件支出將增長5.3%，基于項目相關的服務將增長3.5%，外包業務將增長4%，增速比2010上年略有回落。分市場來看：

一是全球企業軟件市場正在復蘇，并出現持續增長的跡象，預計企業軟件市場收入將達2466億美元，2011—2014年復合增長率達到6%。

二是預計SaaS服務市場收入將達107億美元，增長16.2%。

三是全球安全軟件收入將達165億美元，增長11.3%。

四是云計算進入產業化應用階段。云計算作為具有劃時代性意義的技術，隨著技術研發的推進，正從概念向產業化應用快速發展，據IDC預測，2011年在公共IT云服務方面的支出增速將達到30%。

五是物聯網產業快速興起。據《中國物聯網產業發展年度藍皮書（2010）》分析，未來5年全球物聯網產業市場將呈現快速增長的態勢，預計2012年全球市場規模將超過1700億美元，2015年接近3500億美元，年均增長率接近25%。

六是信息通信技術一體化服務。據預測，2010年全球手機用戶將突破50億，互聯網用戶將突破20億。以此龐大數量用戶為基礎的移動互聯網技術應用不斷發展，正在成為軟件產業的新增長點，IDC預計2011年將成為加速移動化的一年。

此外，2010年蘋果市值一舉超越微軟，成為全球最具價值的科技公司，蘋果將新技術和創新的商業模式相結合并一舉成功，引發了硬件、軟件和服務融合一體化發展的模式興起。

（二）國內市場

Gartner預計，預計未來五年，國內軟件市場將保持20%以上的增速，IT服務和軟件將比硬件增長快。主要的帶動因素包括以下兩個方面。

1.政策方面

《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（國發〔2011〕4號）于2011年初正式出臺，從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場7個方面實施軟件行業優惠政策，比原18號文又增加了一些新的優惠措施，將大大促進產業發展；國務院新近通過《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，確定新一代信息技術為7個戰略性新興產業之一，決定進一步加大財稅、金融等政策扶持力度，引導和鼓勵社會資金投入；軟件產業“十二五”規劃，進一步提出軟件和信息服務業發展的目標和促進措施；各地方政府對信息產業重要作用的認識提高，紛紛出臺促進軟件和信息服務業發展的政策措施。

2.市場環境方面

一是企業市場回暖，兩化融合深入發展。工業企業經過危機后發展企穩，結構性調整任務突出，全面改造提升傳統產業帶來新需求，構建網絡化、智能化和服務化的新生產模式，加快信息技術在綠色生產中的應用，都將進一步擴大軟件市場；中小型企業的發展由回升向好轉向穩步增長階段，中小型企業信息化市場回升。

二是政府軟件正版化，帶動整體知識產權環境改善。從2010年10月起，我國在全國范圍內開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品的專項行動。首先在中央國家機關進行軟件正版化檢查整改工作，截至2010年12月31日，31家中央國家機關和青島市已經率先完成“軟件正版化”。下一步，將繼續加大企業使用正版軟件的工作力度，在鞏固大型企業軟件正版化工作成果的基礎上，逐步推進中小型企業軟件正版化工作等。

三是物聯網、云計算相關產業興起，對軟件的需求提升。物聯網正在成為未來信息產業的重要增長點，目前國內物聯網被正式列為國家戰略性新興產業之一，已經展開物聯網基地試點，關鍵核心技術研究也在推進。據中國物聯網研究發展中心預測，2010年中國RFID市場規模將達到120億元，2012年有望達到200億元。國內云計算也開始進入產業化布局階段，云基礎設施廠商、云集成商，以及公共和虛擬專有云提供商紛紛進入國內市場。

四是智能電網、智能交通建設帶來新的市場。“十二五”期間智能電網將進入全面建設階段，投資總量將超過2萬億元，比“十一五”增長30%以上；同時，未來3年國內整個智能交通系統行業的投入也將超過1500億元，復合增長率達20%以上。

五是三網融合和3G新業務推動移動互聯服務市場增長。“十二五”期間，我國將加快光纖寬帶網絡、下一代互聯網和新一代移動通信基礎設施建設，預計電信業投資將達到2萬億元的規模，較“十一五”期間增長36%，其中將有80%的投資用于寬帶建設，推進三網融合將取得實質性進展。

六是醫療、公共事業IT支出預計將繼續高速增長，金融、政府依然是最重要的IT支出部門。

綜上所述，預計2011年我國軟件產業將繼續保持較快增長。但同時也將面臨一些不利因素，如人民幣升值影響服務外包增長、軟件低價競爭態勢難以短時期改變、人才短缺和流失問題在較長時期內存在、本土軟件企業面臨整合轉型升級等，因此增速會比2010年有所回落，預計增長25%左右。