汪精衛參加革命早于蔣介石，所以一直看不起蔣。他曾經成立過反蔣的組織，這個反蔣組織在1931年解散。因為這一年汪精衛和蔣介石攜手合作，二人分工明確。蔣主抓軍部上的事，而汪主抓政治上的事。即使這樣，他們二人也心知肚明，其實只是表面上的合作，內心各有打算。

國民黨四屆六中全會在南京召開時，汪精衛任大會的主席。在開會當天，司儀不知怎么搞的，竟然把節目單看錯了，原本應該由蔣介石致開幕詞的，司儀卻請...