皮諾曹的頭上長出了驢耳朵。后來，他就變得和驢一模一樣，并且還“啊呵呵——啊呵呵”地叫喚著。

在玩樂園呆了五個多月，波諾曹、燈芯和其他孩子們拋去了以前的一切煩惱，沒命地玩，瘋狂地玩。可是有一天，皮諾曹卻驚恐萬分。是什么事情讓他驚恐萬分呢？

親愛的小朋友們，仔細聽著，讓我慢慢地告訴你們。

那一天早晨，皮諾曹起床后，匆匆吃過早飯，又要出去玩耍。他剛要邁出大門的時候，舉起手來...