做夢似的瘋玩了五個多月，皮諾曹忽然發現自己的耳朵長大了，好像驢耳朵一樣。后來，皮諾曹變成了一頭完完全全的驢子。

那匹馬車終于過來了。但是，因為馬車的輪子上都裹著厚厚的棉絮和破布頭，所以走起路來幾乎沒有一點兒聲音。

前面有十二頭驢子在拉著馬車。驢子的身體都是一樣高，一樣長，但皮毛的顏色卻各不相同。這十二頭驢子，有的皮毛是黑色的，有的皮毛是灰色的，有的皮毛是黃色的，還有的驢是黑白相...