皮諾曹對仙女發誓，他一定要努力學習，做一個聽話的孩子。他的理想是成為一個優秀的人才，而不愿當一輩的木偶。

那溫和的女人起先還不承認自己就是什么漂亮的仙女，但皮諾曹不相信。最后她看到皮諾曹哭得那么傷心，也就不忍繼續假裝，她把皮諾曹扶起來，問：

“搗蛋鬼，你是怎么認出來的？”

“因為仙女對我太好了，我每天都在思念你，就連做夢都會夢見你，怎么能認不出來呢？”皮諾曹止住哭聲，...