獅子、老虎、水牛、狼、兔子和猴子原生活在一個村。每當夜幕降臨，它們就聚在一起談天說地漫無邊際地閑聊。

這天，它們又聚在一起，爭相吹噓自己本領如何大。

獅子搶著說：“我的本領高，吼一吼，長江繞道走，跺一跺，地球縮一縮！”老虎不以為然：“我的本領大，爪尖齒利頂呱呱，跳得高、跑得快，颶風搖頭說無奈?！苯又?、兔子也爭著大夸?？?，只有水牛悠閑地吃著草。

這時，猴子見狀就說：“多爭無益，不如大家來個比武見高低，排座次！”狼、兔子一聽，立時青了臉，不敢再言語了。獅子、老虎、猴子和水牛都舉手贊成。

獅子大搖大擺地站起來，高聲說：“哪個先和我比武！”大家見他那架勢，心里都發涼，誰也不愿先上，過了會兒，猴子自告奮勇：“我來！”就迎了上去。

獅子大吼一聲，引起了山崩，幾只過路的大雁嚇得跌到了地上。他二話不說，徑直向猴子猛撲過去。猴子閃身一跳，獅子撲了個嘴啃泥，猴子卻趁機跳到獅子背上，兩手緊抓他的鬃毛不放。獅子咬不得，甩不得，氣得一跳三尺高，可是一切都無濟于事，獅子跳困了，鬃毛被揪得鉆心痛，不得不認輸。

獅子灰溜溜下了場，老虎挺身而上。老虎前爪撲在地上，翹起屁股，揚起尾巴，緊緊盯住猴子。猴子一跳，躍上虎背，想故技重演，哪知老虎毛又短又滑，猴子當即滑到地上，老虎用棍般的尾巴一掃，就把猴子抽了個嘴啃泥。老虎張開血盆大口，用鼻子哼了一哼，嚇得猴子當立即認輸。

猴子退場了，老虎洋洋得意，簡直是目空一切，它不屑一顧地瞅著水牛。

水牛一邊嚼著青草，一邊慢悠悠地向老虎走來，神情安祥平和，老虎心里暗盤算：“這頭笨牛，走一步晃三晃，簡直不堪一擊！打敗他還不是小菜一碟？嗯，他的肉好香好甜喲，真讓人流口水，我不如想辦法磨磨牙齒，趁機咬斷他的喉嚨，撕破他的皮，飽吃一頓！真是天賜口福呀！”他便假惺惺地對水牛說：“水牛老弟，今天太陽太毒了，喉干得直冒火，我看我們不如先找點水解渴，再來較量吧！”水牛一眼就看出了老虎心懷鬼胎，不慌不忙地說：“好啊，我也正想到水里涼快涼快呢?！闭f完，各自分頭走了。

老虎東瞅西看來到一條清澈的小河邊，露出一排白森森的尖尖的牙齒，蘸了蘸水，便在旁邊一塊石頭上，“霍霍”地磨了起來。約摸兩袋煙的工夫，就磨凹了幾塊石頭，把一排牙齒磨得尖尖利利直放光。

水牛干什么去了？原來它跑到一個爛泥塘里，翻來覆去，身上粘了一層足有一寸厚的泥巴。

然后，到草地上曬太陽，曬了又滾，滾了又曬，半個塘的泥槳都滾到自己身上了。不久，老虎和水牛回到了比武場，老虎一見水牛，口水直流，笑哈哈地迎上去，不懷好意地說：“水牛老弟，你也不找鏡子照照，你看你，走一步，都擺三擺，轉個身都不方便，更別提和我比武了。干脆這樣吧，我讓你在我身上咬一口，你呢，讓我咬你一口，怎么樣？”獅子、猴子、兔子和狼不禁為水牛捏把汗，水牛卻哈哈大笑：“行啊，那就你先咬吧，虎兄！”

老虎暗自得意，以為憑著一排鋒利如刀的牙齒，就是石頭也敢碰一碰，別說你水牛了。

它對準水牛的下巴，風一樣猛沖上去，惡狠狠地咬了一口。“哈撲！哈撲！”沒想到他咬了一嘴黃泥，泥粉粘住了喉管，怎么吐也吐不出來。可是水牛呢？卻連毛也沒傷著一根。接著，水牛嗡聲嗡氣地說：“老虎兄弟，這回輪到我來了，你可要站穩呀！”說完，他后退一步，猛地向前一沖，用尖利的牛角對準老虎的肚皮只輕輕一撩，“嘶”的一聲，老虎的肚皮就裂開了一個大口子，血如泉涌，痛得他滿地滾爬，久久爬不起來，連聲說：“水牛兄弟，我輸了！我輸了！”

獅子、猴子、兔子和狼見了，個個都驚得嘴巴大大的，好久說不出話來。但從此以后，誰也不敢小看水牛了，更別提欺負他了，都把水牛稱為大哥，把老虎稱為二哥。把猴子稱為三哥，就是到了今天，老虎見了水牛，總是畢恭畢敬的。