小孩子們有些好奇又有些害怕地看著蛇的表演，變戲法的人又從籃子中倒出一些沙子，放下一粒種子，不一會兒，一棵橙子樹就長了出來，不僅開出美麗的白花，還結出了誘人的果實，變戲法的人摘下果實，送給小公主，居然是真正的橙子，最后變戲法的人拿著拉斯·多列士侯爵小公主的扇子，不和怎么就把它變成了一只可愛的小鳥，唱著悅耳的歌在帳篷中飛來飛去。孩子們又驚訝又高興。
然后變戲法的人退了下去，接替他的是法國藝人的走鋼絲表演。緊接著在重新搭起的簡易舞臺上進行了意大利的木偶劇表演。木偶們演出的是半古典的悲劇《莎福尼士巴》，自然逼真的動作和感人的故事情節使女孩子們都忍不住掉下了同情的眼淚，但很快又上場的畢拉爾母院禮堂跳舞班的男孩子們跳起的“梅呂哀舞”撫慰了女孩子們受傷的心。這個舞蹈是每年五月份禮拜圣母時在圣母的主祭壇前的慶典上跳的。小公主都從未見過這種被稱為“圣母舞”的表演。她忘記了悲傷的木偶劇，又津津有味地欣賞起舞蹈來。跳舞的男孩子們穿著古典的白色天鵝絨的禮服，頂著奇特的垂著銀盎的三角形帽子，帽頂上裝飾著大的鴕鳥毛。在陽光的照射下，他們的白禮服和銀飾都閃閃發光，加上他們莊嚴的表情，優雅的舞步，所有的人都稱贊起來。
下一個節目是由身著節日盛裝的吉普賽人表演的弦琴，只見他們席地而坐呈一全圓形，他們每個人手中都拿著弦琴輕輕撥弄起來，柔和的歌聲從他們的口中哼出，他們的頭隨著音樂的節奏輕點，突然弦樂驟然加快，如同暴風驟雨襲來似的，他們從地上跳起來，瘋狂地繞著場子旋轉起來，歌聲也變得熱烈而奔放，又幾乎是在一剎那間，一切又恢復了平靜，場地中間又平靜下來，只聽見單調的琴聲。他們下場后，過了一會兒，一個吉普賽人用鏈子牽了一頭褐色大熊進來，在它主人的示意下，做著倒立翻筋斗各種動作，那笨重可愛的模樣，使孩子們忘記了害怕，不一會兒，又有人牽著猴子進來玩各種有趣的把戲，比劍、放槍，并且像國王的禁衛軍一樣列隊做著各種操練。
最后的壓軸戲是小矮人的舞蹈，不用說他表演得如何，單看他那滑稽的怪模樣就讓小孩子們高興得歡呼起來。小矮人長著畸形的大腦袋，搖搖晃晃地移動著彎曲的腿，穿著大花的小丑服裝，跳起舞來就像一個球在場地中間蹦來蹦去，看見孩子們大笑的樣子，他也高興地笑著，快樂地跳著。他就像帶著魔法一般，使全場所有的人都忘記了宮廷的禮儀，笑得前仰后合，小公主連眼淚都幾乎要笑出來了。這真是他們見過的最有趣的小怪物。
他高興地表演著舞蹈，每次跳完，他都給每個人鞠一個躬，這是昨天他在宮中剛剛學會的，他做出來是那樣的滑稽，小公主從頭發上取下那朵最美麗的白薔薇，學著宮廷貴婦們觀看喜愛的演出時的樣子，扔到場地中央去。小矮人看著小公主，她那甜蜜的笑容，那閃亮的眼睛，他完全被迷住了，再也不能將目光從她身上移開，這簡直是他所見到過的最美麗的姑娘。他從地上拾起花朵，小心翼翼地送到粗糙的嘴唇邊輕吻了一下，一手捂著心跪在她的面前，小小的眼睛中射出喜悅的光芒。
演出結束了，然而小公主因小矮人滑稽的表演，她的臉上仍久久帶著回味無窮的笑容。已是正午了，公爵夫人走過來提醒公主應該回宮了，說宮中已為她準備了盛宴，小公主便很端莊地站起來，吩咐小矮人在午睡時間以后再表演跳舞給她看，又為新地伯爵今天的周到安排而道謝，然后回宮去了。
丑陋的小矮人
小矮人因公主叫他再表演一次跳舞，而高興得在花園中跑來跑去，拿著公主扔給他的白薔薇不停地親吻，簡直不知該如何是好了。
花園中的花朵看見居然有這么一個丑陋的小怪物在它們中間笨拙地跑來跑去，雙手揮舞著，做著各種可笑的動作，它們再也忍耐不下去了。
“是誰允許如此丑陋的家伙在我們的土地上亂跑亂跳的，簡直是在侮辱我們。”金色的郁金香氣呼呼地嚷道。
“他長得真恐怖，”仙人掌說，“身子又矮又胖，還扭曲得變了形，他的頭大得完全跟腳不成比例，看上去實在太不舒服了，他要是敢到我身邊來，我就拿我的刺去扎他。”
白薔薇樹忿忿地說：“他是個賊！你們看他手上拿著的那朵花，那是我最漂亮的一朵花，今天早晨我把它作為生日禮物送給了小公主，他一定是從公主那里偷來的。”
他的行為、容貌引起了所有植物的不滿，就連地位最卑微、平日不愛說話的紅風露草見他跑來也憎惡地盤起身子；紫羅蘭在旁邊體諒地說：“他雖然很難看，可是他自己也是沒有辦法呀！難道有人愿意自己長成這個樣子嗎？”風露草立刻做出很公平的樣子反駁道：“那是他主要的缺點，而我們沒有理由因為一個人有不治之癥就恭維他。”紫羅蘭沒有什么話說了，因為它也覺得小矮人的丑陋的確跟他自己有關，如他面帶愁容，悶悶不樂，至少不要像現在這樣快樂地跑來跑去，還故意做出各種傻樣子，也許大家還不會這么討厭他。
在這座花園里資格最老的就是老日晷儀，它從前還親自向查理五世陛下報告過時間。這使它在整個花園中具有絕對的權威。連它這樣見過大世面的人，看見小矮人，居然有整整兩分鐘的時間忘記了移動它那指示時間的長指頭。它忍不住對正在自己身邊曬太陽的乳白色大孔雀說：
“誰都不能否認這點，國王的孩子就是國王，燒炭夫的孩子只能是燒炭夫，這是絕對無法改變的。”孔雀贊同地點點頭，并且大聲地說：“不錯，不錯。”它自己也不知道怎么會說得這么大聲，弄得噴水池中的金魚們都從水中探出頭來想看看究竟發生了什么。
但與這些地上長的植物持不同意見的鳥兒們卻非常喜歡小矮人，它們和他早已是老朋友了。它們常常和他一起在樹林中玩，鳥兒們再也找不到食物時，小矮人也不曾忘記它們，他常常把他的小塊黑面包揉成屑給它們吃，不管他自己的早餐多么少，也不管自己是否餓肚子，他總要分一些給它們。所以小鳥兒們看見小矮人，就高興地圍著他飛來飛去，不時用翅膀親昵地碰一下他的臉頰，小矮人忍不住把美麗的白薔薇花給它們看，并且驕傲地告訴它們，這是小公主親自送給他的，她還讓他午后繼續為她表演跳舞。小鳥們嘰嘰喳喳地叫著，像是在分享著小矮人的喜悅。小巧的蜥蜴們非常尊敬他。當他跑累了躺在軟軟的草地上休息時，它們就在他周圍爬著、玩著，竭力使他高興。
它們大聲地說：“不是每個人都可以像我們蜥蜴這樣漂亮的，那不太可能，也有點不近情理，但是，實際上我們只要不去注意他的模樣，他倒是一個可愛的小伙子。”蜥蜴生就了一種完全是哲學家的氣質，它們在無事可做，或者雨水太多不能外出時，常常坐著沉思幾個鐘頭，慢悠悠地討論一些問題。花兒們看著鳥兒們和蜥蜴們的這態度感到有些大惑不解。
它們說：“顯而易見，也只有它們才會喜歡這么一個丑陋的小怪物。有教養的人是絕不會像他們這樣蹦蹦跳跳、沒規沒矩的，你們看看鳥兒，它們不懂得休息，連一個固定的住處都沒有，那些蜥蜴也總是躲在陰暗的角落里，它們簡直就跟流浪漢沒什么兩樣，像我們這樣有教養的花永遠不可能在花園中跑來跑去，或者是瘋狂地追逐蜻蜓，就算我們想換個環境，也會去叫園丁把我們搬到別的花壇上，這才符合最基本的禮儀，事實就該是這樣的。”它們昂著頭，做出高貴而不可侵犯的神色來。過了一會兒，它們看見小矮人從草地上爬起來，穿過陽臺向王宮走去，它們才又重新高興起來：“他就應該知趣一點兒，永遠不要再回來，你們看看他那可怕的駝背和彎腿……”
美麗的想象
這些花兒們的嘲笑和譏諷，小矮人根本不知道，興奮與快樂充滿了他的頭腦，小公主美麗的臉龐占據他所有的心，她對他甜蜜地笑，還送他一朵薔薇花，他覺得小公主一定是喜歡他的，還讓他再表演跳舞給她看。他多么希望小公主能夠和他一起回到樹林中去！他會永不離開她，他要帶著她做各種有趣的游戲，告訴她樹林中的每一棵樹和每一個小動物的名字，讓她永遠都開開心心的。
小矮人雖然以前沒有進過王宮，可是他卻知道樹林中許多了不起的事情。他會用燈心草編出小籠子，關住蚱蜢，讓它在里面唱歌；他會把細長的竹管做成笛子，吹出悠揚動聽的樂曲；他懂得每只鳥的叫聲，甚至能從樹梢上喚下歐掠鳥，從小湖里喚出蒼鷺；他認識每頭野獸的足跡，能夠憑著輕微的腳印找到野兔，靠著黑熊踩過的樹葉追蹤黑熊。他知道斑鳩在什么地方筑巢，在老斑鳩被獵人捕走的時候，他就擔起了來撫養小斑鳩的重任，他每天爬上樹梢給它們喂剛捉到的小蟲子和新鮮的面包屑，幾只可愛的小斑鳩現在已經長大了，仍然還喜歡在他手上吃東西。
小矮人想，公主一定會喜歡樹林的。這里有在長鳳尾草中竄來竄去的小兔子，有能夠蜷縮成帶刺圓球的小刺猬，有慢慢悠悠背著重重的龜殼爬行的小烏龜，這些在王宮中一定見不到。她一定會喜歡留在這里玩的。要是小公主肯留下來，他寧愿把自己最心愛的床鋪讓給她，并且為她守夜，趕走一切破壞她甜睡的動物。天亮后，他會輕輕敲窗叫醒她，兩個人一起到林子中去快快樂樂地玩上一整天。累了就坐在草地上休息一會兒。在葡萄收獲的季節，會有摘葡萄釀酒的人來。他們滿手滿腳都是紫色，頭上戴著長青藤編成的花冠，手中拿著裝酒的皮袋子。燒炭的人一般晚上圍著大火盆坐著，把干柴送到火盆中慢慢燃燒，還在熱炭中埋下栗子烘著吃，有時還有強盜從山洞中出來跟他們一起圍著火玩樂。總之，在小矮人的心目中，森林中的樂趣是無窮無盡、豐富多彩的。
想到這些，他開始坐立不安，他想盡快見到小公主，把這美好的一切都告訴她，然后帶著她去實現這些幻想。
尋找公主
可是他卻發現整個王宮都好像睡著了，四周一片安靜，王宮中的窗上都掛著厚厚的窗簾擋住陽光，空曠的大廳中顯得有些冷清，四處也沒有見到一個人。小矮人拉開一扇門，走了進去。這是一間漂亮的大廳，地板用五色的大理石鋪成，在正對著門的墻上掛著很華麗的天鵝絨的帷幔，上面點綴著鉆石做成的星星和太陽，還繡著美麗的花紋。公主也許會在帷幔里吧，小矮人邊想邊輕悄悄地走過去，拉開了帷幔，發現那只不過是另外一個房間。
展現在他眼前的是另外一種風格，它有著一股林野氣息，墻上掛著綠色掛氈，上面繡著栩栩如生的行獵圖，這是國王以前的寢宮，現在已經改成了會議室，在屋子中央的那張桌子上放著國務大臣們的紅色文書夾，上面印著西班牙的國徽郁金香和哈布斯堡皇室的紋章與標識。這里靜得有些奇特，小矮人甚至聽見了自己心跳的聲音，小矮人越來越覺得可怕，以至于被自己因緊張而劇烈心跳聲所驚嚇，他迅速地跑向另一扇門。
進入了一個比較溫馨的房間，這使他的心慢慢地平靜下來，他環視四周發現這間房間是如此的富麗堂皇。屋子里掛的帷幔都是鍍金的上等好皮做成的，潔白的天花板下面垂著一個巨大的鍍金燭架，架上可以插300支蠟燭。一個用金線繡成的大華蓋下面擺放著國王的寶座。寶座用一塊華貴的黑天鵝絨蓋著，上面鋪著銀色的郁金香，并且精巧地配著銀和珍珠的穗子。在寶座的第二級放著公主專用的銀色跪凳，跪凳下面是教皇的椅子。正對著寶座的墻上掛著查理五世的巨幅畫像，幾乎和真人一樣大小，在兩邊的烏木櫥柜中，擺著各國使節敬奉的珍貴禮品，整個房間金碧輝煌。事實上，這是間用來接見外國使臣的御殿。
他想公主一定會喜歡這些的，王宮中那么沉悶，她在這里一定不會像在樹林里那么開心。他一定要找到小公主，他要整天跳舞給她看，使她快樂。
他從這間屋走進另外一間屋，突然，他的小眼睛中充滿了春光，這是所有房間中最明亮、最漂亮的房間。他想小公主一定就住在這里。墻壁上的壁布是印有淺紅色花的意大利花緞，緞上繡著鳥的圖樣，還點綴著很好看的銀花；家具上都包著銀色的邊，上面裝飾著鮮花和轉動的小愛神；兩個大壁爐前放著繡著孔雀的屏風，地板是用海綠色的條紋瑪瑙鋪成的，望過去就像無邊無際的大海一樣。
看著看著，小矮人覺得似有一雙眼睛在盯著他，便下意識地向四周看去，在屋子的另一頭靠近角落的地方，一個小小的人影正站在那里。“小公主！”他激動地叫了一聲，沒有人回答，他覺得自己的心都快蹦出胸膛了，他走近了一些。不，不！這哪里是小公主，這簡直就是一個怪物，是他見過的最難看的怪物。小矮人張大了嘴大叫了一聲，他發現怪物也張大了嘴在叫；他皺了皺眉頭，怪物也皺了皺眉頭；小矮人有些疑惑地問：“你是誰？”怪物居然也露出疑惑的神色；他向前再走近了幾步，怪物也向前走，走路的姿勢都和他一模一樣。小矮人覺得很有意思，他笑了，怪物居然也笑起來。他覺得很奇怪，伸出手想摸摸怪物，怪物也向他伸出手，可是他摸到的卻是一塊冰冷冷的光滑平整的墻。
心碎的小矮人
這是什么呢？小矮人想，王宮中的東西真是太奇怪了。他想了一會兒，突然發現除了怪物外，還有一些熟悉的東西在墻里面，小矮人吃了一驚，心想：這難道跟回聲一樣，能夠造出一個極其真實的世界一模一樣的假世界嗎？難道它能把影子變得有聲音、有顏色嗎？