曹操和袁紹交戰(zhàn)。曹操派出關(guān)羽殺了袁紹兩員大將文丑和顏良。袁紹大怒，要?dú)洹溱s忙寫信告訴關(guān)羽離開曹操。

關(guān)羽連忙帶領(lǐng)幾十個(gè)士兵護(hù)送著劉備的兩位夫人離開了曹操。曹操知道后很后悔，很想挽留關(guān)羽。于是他命令手下戰(zhàn)將張遼先去留住關(guān)羽，自己隨后趕來。

張遼很敬重關(guān)羽，希望關(guān)羽留下來為曹操效力。關(guān)羽沒有答應(yīng)張遼。在這個(gè)時(shí)候，曹操帶領(lǐng)十多員戰(zhàn)將來送關(guān)羽。曹操對(duì)關(guān)羽說：“關(guān)將軍為什么走得這么快？連招呼也不跟我打一聲。”關(guān)羽對(duì)曹操說：“我向你辭了我的官，還留了信，是你不肯見我。我現(xiàn)在知道了我兄長(zhǎng)劉備的下落，我要去找他。我們以前定下的約定，你可不能反悔！”曹操說：“既然這樣，就隨你的便吧。”曹操要送戰(zhàn)袍和財(cái)寶給關(guān)羽。關(guān)羽只收下了戰(zhàn)袍沒要曹操的財(cái)寶。

關(guān)羽護(hù)送著兩位嫂嫂急急忙忙往東嶺關(guān)趕來。守關(guān)將軍名叫孔秀，率領(lǐng)守關(guān)士兵堵在關(guān)口不讓關(guān)羽過關(guān)。關(guān)羽再三請(qǐng)求行個(gè)方便，孔秀不但不給關(guān)羽讓道，還大罵關(guān)羽不仁不義。

關(guān)羽一刀把孔秀殺了，過了東嶺關(guān)。

關(guān)羽保護(hù)著兩位嫂嫂直奔洛陽(yáng)而來。洛陽(yáng)太守韓福和手下將領(lǐng)孟坦要捉關(guān)羽。關(guān)羽沒有跟他們啰嗦，一刀一個(gè)，把韓福和孟坦都?xì)⒘恕?

關(guān)羽不敢停留，飛快往汜水關(guān)奔來。汜水關(guān)守將卞喜表面上對(duì)關(guān)羽很好，暗地里卻埋伏下刀斧手要?dú)㈥P(guān)羽。關(guān)羽也是一刀就把卞喜給殺了。

關(guān)羽護(hù)送著兩位嫂嫂來到滎陽(yáng)城內(nèi)。滎陽(yáng)太守王植和韓福是親家，他想為韓福報(bào)仇，暗地里想一把火燒死關(guān)羽。王植的手下胡班敬重關(guān)羽，他把王植要害關(guān)羽的秘密告訴了關(guān)羽。關(guān)羽連夜護(hù)送兩位嫂嫂逃出了滎陽(yáng)城。但是王植不肯放過關(guān)羽，帶領(lǐng)兵馬來追殺關(guān)羽。關(guān)羽大怒，一刀又把王植殺了。

到了黃河渡口有守將秦琪擋道，也被關(guān)羽一刀砍死。這時(shí)孫乾快馬趕來告訴關(guān)羽，劉備已經(jīng)去了汝南。于是關(guān)羽決定去汝南見劉備。

關(guān)羽剛走幾步，曹操的戰(zhàn)將夏侯惇領(lǐng)兵追來。關(guān)羽就和夏侯惇打了起來。剛打幾下，張遼領(lǐng)著曹操的命令來了，張遼讓夏侯惇不要阻攔關(guān)羽。夏侯惇沒有辦法，只好讓關(guān)羽一行人離去。

關(guān)羽在半路上還收留了一個(gè)猛漢周倉(cāng)，周倉(cāng)專門為關(guān)羽扛青龍偃月刀。他們一行人來到了芒碭山。張飛在芒碭山駐扎。張飛以為關(guān)羽投降了曹操，不肯相認(rèn)關(guān)羽。關(guān)羽為了表示忠于劉備，便殺了從許昌趕來追殺關(guān)羽的蔡陽(yáng)。

這時(shí)關(guān)羽、張飛又得知?jiǎng)浠氐皆B那里去了。關(guān)羽叫張飛守住古城，自己去會(huì)合劉備。劉備和關(guān)羽在回古城的路上碰到了趙云。三個(gè)人都很高興，趙云從此跟隨了劉備。

劉備帶領(lǐng)關(guān)羽、張飛、趙云在汝南招兵買馬，準(zhǔn)備東山再起，重整雄風(fēng)。