曹操?zèng)Q定聯(lián)合東吳的孫權(quán)一起攻打劉備。孫權(quán)又派魯肅去劉備那里探聽(tīng)消息。劉備告訴魯肅：“我想和孫權(quán)一起聯(lián)合攻打曹操。”于是魯肅請(qǐng)諸葛亮一同去東吳見(jiàn)孫權(quán)，商量對(duì)付曹操的計(jì)策。

東吳的謀士都主張投降曹操。孫權(quán)不知道怎么辦才好，于是派人去請(qǐng)周瑜。周瑜很快就回來(lái)了。周瑜不主張投降。

諸葛亮到了東吳。東吳謀士爭(zhēng)先恐后刁難諸葛亮。諸葛亮憑借自己的智慧戰(zhàn)勝了東吳的謀士。

孫權(quán)接見(jiàn)了諸葛亮。諸葛亮乘機(jī)激將孫權(quán)，告訴孫權(quán)：“曹操率領(lǐng)一百多萬(wàn)軍隊(duì)來(lái)攻東吳，東吳趕快投降算了。”孫權(quán)有點(diǎn)害怕，于是孫權(quán)問(wèn)諸葛亮：“劉備為什么不投降？”諸葛亮笑著說(shuō)：“我家主公怎么會(huì)投降？他是皇叔，大仁大義，萬(wàn)民皆拜，是不會(huì)投降的。相反他還要和曹操斗爭(zhēng)到底。”孫權(quán)聽(tīng)了這話，很不高興。

到了晚上，周瑜和諸葛亮一直討論投不投降的問(wèn)題，魯肅也在場(chǎng)。

周瑜對(duì)魯肅說(shuō)：“我們應(yīng)該向曹操投降才能保全東吳。”魯肅不贊同。諸葛亮在一旁看他們爭(zhēng)吵，一直不作聲。

周瑜問(wèn)諸葛亮有什么計(jì)策。諸葛亮說(shuō)：“我同意周將軍的意見(jiàn)，投降曹操算了。”魯肅聽(tīng)后忍不住大怒道：“我們的主公孫權(quán)是不會(huì)投降的，投降是多么屈辱的事情呀！”

諸葛亮說(shuō)：“我有一條計(jì)策可以打退曹操。”

周瑜問(wèn)他是什么計(jì)策？諸葛亮說(shuō)：“曹操當(dāng)年曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，他有兩大愿望，第一個(gè)愿望就是一統(tǒng)天下；第二個(gè)愿望就是晚年要和江東美女大喬小喬一起享受人生之樂(lè)。”周瑜聽(tīng)完諸葛亮的敘說(shuō)后，忍不住拍桌大怒說(shuō)：“大喬是孫策將軍的夫人，小喬是我的妻子，曹操這不是欺人太甚嗎？”諸葛亮裝出恐慌的樣子說(shuō)：“我不知道小喬是周將軍的夫人，我說(shuō)錯(cuò)了，真是罪該萬(wàn)死呀。”周瑜說(shuō)：“我一定要?dú)⒘瞬懿倌莻€(gè)老奸賊！”諸葛亮趕忙說(shuō)：“你不要后悔自己剛才所說(shuō)的話。”周瑜拉住諸葛亮的手說(shuō)：“東吳和曹軍開(kāi)戰(zhàn)，還需要諸葛先生的幫助啊！”諸葛亮說(shuō)：“我很愿意為周將軍出力！”

第二天，周瑜去見(jiàn)孫權(quán)。當(dāng)時(shí)東吳文武官員都在。周瑜責(zé)罵了主張投降的張昭等謀士。周瑜又對(duì)孫權(quán)說(shuō)：“我愿意領(lǐng)精兵五萬(wàn)人馬，駐守夏口，和曹操?zèng)Q一死戰(zhàn)。”

孫權(quán)很高興，把兵權(quán)交給了周瑜。周瑜領(lǐng)了孫權(quán)授與他號(hào)令全軍的寶劍。他一回到軍營(yíng)，就請(qǐng)諸葛亮一起商量打敗曹操的對(duì)策。諸葛亮說(shuō)：“孫將軍還是有點(diǎn)擔(dān)心曹軍兵多將廣。”周瑜一聽(tīng)有道理，半夜三更了還去見(jiàn)孫權(quán)。孫權(quán)聽(tīng)了周瑜的精細(xì)分析覺(jué)得曹軍不可怕，于是下定決心要和曹操?zèng)Q一死戰(zhàn)。周瑜想到諸葛亮計(jì)謀比他高明，便想除掉諸葛亮。

周瑜連用了幾次計(jì)謀都沒(méi)有戰(zhàn)勝諸葛亮，便決定引誘劉備到東吳軍營(yíng)中借機(jī)殺掉。但劉備有關(guān)羽在一旁緊緊保護(hù)，周瑜不敢下手，只得又讓劉備回去了。