山陽北部就是山陰，二者合稱為中國地區。攻略中國地區自然要分為兩方作戰。秀吉在山陽作戰時，明智光秀被任命為山陰方面的司令官。山陰便成了光秀的戰場。這幾年，光秀不負重托，屢建奇功。他任命細川藤孝為副將，將丹波、丹后的敵城一個個攻陷下來。

這一地區的強敵首推波多野秀治一族。他們以八上城為中心據點，有四十多座城池分散在各地要害之處，另有三十多個堡壘，大大小小的地方勢力共同舉起了反對織田信長的大旗...