此時正是初夏，白天長，黑夜短。卡爾在臺階上剛剛睡醒，他似乎聽到有人叫他的名字。他知道這是經常深夜來看他的灰皮子。他叫了一聲：“灰皮子，是你嗎？”但沒有人回答。他又聽到有人在叫他的名字，這次他確信一定是灰皮子，所以他便順著聲音追進森林里。

卡爾聽得見灰皮子在他前面跑，卻追不上。灰皮子向森林的最茂盛地方跑去。卡爾很費力地才找到灰皮子的足跡。這時又有聲音叫他：“卡爾，卡爾。”他回答到：“我來了...