1864年的夏天，林肯變得判若兩人，和三年前比起來，他的笑聲變少了，臉上的皺紋加深了，雙肩垂了下來，雙頰凹陷下去。

1864年可怕的夏天結束了，秋天則帶來了好消息。謝爾曼奪取了亞特蘭大而正進軍通過喬治亞。法拉格特海軍上將，經過一場戲劇性的海戰以后，便占領了木比耳灣并加強了墨西哥灣的封鎖。謝利敦在施南多亞谷打了幾場精彩的勝仗。而李將軍呢，如今不敢再冒然出兵了。于是格蘭特便對彼得斯堡和里乞蒙...