經過了兩天的航行，昆蘭終于到達了加雅島，在這里做休整，而吸血鬼伊利亞和伏地魔湯姆的船隊，也隨后到了加雅島的嘲笑之鎮“魔谷鎮”。

他們來晚主要是因為昆蘭給他們下達了任務。控制住傳說中的大騙子諾蘭度的后代，菱形和人猿組成的猿山聯盟一伙人。

再然后便是找到南南見鳥，也就是指南鳥。只有這樣才能找到上升海流，他們才能到達空島。

另一方面，昆蘭也低估了這里的混亂，雖然大騙子諾蘭度的故事過...