黃眉大王再次摸向腰間，準備用那舊白布袋將小張太子他們吸進去。悟空看到后立即提醒了小張太子他們。

但小張太子他們還沒來得及反應，就被拋到空中的舊白布袋吸了進去，只有悟空提前躲開了。

黃眉大王再次得勝回寺，命小妖取了繩索，把小張太子他們捆起來丟到了地窖里。

悟空駕著筋斗云躲在空中，見妖怪回去后方才按落云頭，落在西山坡上。他千方百計去營救師父，從各處搬救兵，最后卻還是失敗了。想到這里，悟空忍不住哭了起來。

正當悟空哭得稀里嘩啦的時候，忽然從西南方向飄來一朵彩云，頓時整座山上大雨滂沱，一個和尚從彩云上走下來。

悟空揉了揉眼往前望去，發現來了一個肥頭垂耳、笑容滿面的胖和尚，正是極樂場中第一尊的南無彌勒笑和尚。悟空認出了彌勒佛，連忙下拜。

彌勒佛笑著說出了事情的起因，原來彌勒佛受邀去赴元始會，留下黃眉佛童在宮里看守，卻不料這佛童偷了宮里的寶貝出去當妖怪。

那舊白布袋是彌勒佛的后天法寶，俗名“人種袋”；那條狼牙棒原本是敲磬的槌，也被這佛童變成了兵器來用。

悟空得知事情原委后，開始埋怨起彌勒佛來，覺得他縱容座下佛童下界為妖，還扮成如來佛祖的模樣，簡直是大罪。

彌勒佛笑著說出了降妖的法子，他會在山坡下設一草庵，種一片瓜果，然后讓悟空前去與妖怪索戰，將妖怪引到這瓜田中。

等妖怪來了要吃瓜的時候，悟空便可趁機讓妖怪將自己吃進肚中，到時候就可以隨便擺布那妖怪了。

悟空按照彌勒佛說的法子，又一次來到了山門前，他手掄金箍棒，高喊起來。

沒過一會兒，黃眉大王穿著披掛，帶著寶貝，手拿狼牙棒從山門里走出來。見悟空孤身一人前來，黃眉大王便嘲笑起他來。

悟空掄棒朝黃眉大王打去，黃眉大王輕松用狼牙棒擋住，發現悟空這次是用單手掄棒。

黃眉大王舉起狼牙棒，上前與悟空打斗起來，果然沒有再用那舊白布袋。悟空看他上鉤，便把他引向彌勒佛處。

打了幾回合后，悟空假裝不敵，敗下陣來，往西山坡逃去，來到瓜田下，打了個滾鉆到田里，變成了一個又熟又甜的大西瓜。

黃眉大王也追了上來，他見悟空憑空失蹤，又看到了這片瓜田，便來到瓜棚前，想要個西瓜解解渴。

彌勒佛將悟空變的大西瓜雙手遞給黃眉大王。黃眉大王沒有多想，接過瓜張口便啃。悟空趁此機會，一骨碌鉆入黃眉大王嘴里，順著咽喉進入了他的肚子里。

悟空在黃眉大王肚中東沖西撞，翻跟頭，豎蜻蜓。黃眉大王疼得滿地打滾，眼淚汪汪，把好好的一塊瓜田都給糟蹋壞了。

這時候彌勒佛現出本相，來到黃眉大王身前。

黃眉大王抬頭看見彌勒佛，慌忙跪倒在地，雙手揉著肚子，在瓜田里磕起頭來。

彌勒佛上前一把揪住黃眉大王，解下他的人種袋，奪了他的狼牙棒，將它變回敲磬槌。

悟空十分憤恨，在黃眉大王的肚子里左一拳、右一腳，就是不肯出來，疼得那黃眉大王滿地打滾。

黃眉大王聽見悟空肯出來，忍著疼張開大口。悟空這才跳了出來，現出本相，拿起金箍棒就要打他，還好彌勒佛反應快，將黃眉大王裝進了人種袋里。

彌勒佛將人種袋斜挎在腰間，手里拿著敲磬槌，敲了敲袋子，罵了起來。

彌勒佛提著人種袋，拿著敲磬槌，與悟空來到了寺內。只見那寺門緊閉，彌勒佛拿槌一指，門便自己打開。

寺里藏著的小妖知道黃眉大王被擒，各自收拾行囊，正準備四散逃生，結果被悟空見一個打一個，見兩個打兩個，全都打死了。

彌勒佛來到蓮臺上，取回碎金，吹了口仙氣，念了聲咒語，只見那碎金聚在一起，恢復成了完整金鐃的樣子。

取回法寶的彌勒佛與悟空告別，駕云返回極樂世界。悟空則去解救師父、八戒和悟凈他們。

悟空將彌勒佛降妖一事細細跟他們說了一遍。三藏得知后，感激不盡，頂禮了諸天。

隨后悟空與八戒來到地窖，將眾仙家救了出來。三藏披了袈裟，朝他們一一拜謝。

等將眾仙家送走后，師徒四人在寺里找了些齋飯吃，喂飽了白馬，休息了一晚。第二天一早臨走前，他們放了一把火，將那些珍樓、寶座、高閣、講堂通通燒為灰燼，隨后便繼續往西行去。