“嘆緹縈，贊曹娥，人間美談山外山，孝禮儀，在平凡，不怕困難，仗劍行走天外天。”葉靈萱和紫云拜別了木靈仙子，仙子期待以后再次相見，眾人依依不舍。葉靈萱出來已近將近幾月，有些想自己的父親了。小時候，水月師父見她聰慧，傳她武藝，葉靈萱仗著聰明，兩三遍便學會了，跑到一遍玩去了，父親則嚴厲批評，告誡她不要仰仗小聰明，做事要勤勉，要持之以恒，母親則笑著怪罪老頭子太嚴厲，嘲笑他裝老學究，葉靈萱在一旁偷笑，葉弘天看到女兒偷笑，甚是不悅，覺得沒了作為父親的尊嚴，要拿細樹條打她，母親忙攔住，說教育可以，打人就免了，老頭甚是無奈，一家其樂融融。
葉靈萱坐在白馬，想著想著就笑了出來。“靈萱姐姐，想什么呀，難道思春了。”紫云調笑道。“就算思春了，又怎么樣，難道你不想嗎？”見葉靈萱反過來調笑自己，紫云慍怒，臉蛋微紅。不知不覺間，二人來到世外仙境，萬族起源之地，仙境山外山。
天空中鳳凰展翅盤旋，麒麟踏火飛騰，騰蛇借霧而行，天貓長著翅膀飛舞，應龍乘云而行，各種各樣的飛禽神獸相繼現身，有葉靈萱和紫云見過的，沒見過的，還是沒見過的多于見過的，弄得二人目不暇接。“歡迎貴客光臨山外山。”這時山中出來一個少年和少女相迎，“今日是我山外山仙境萬族大會，凡有緣來我山外山者，皆以貴賓對待。”“靈萱姐姐，既然是萬族大會，我們定要見識見識。”紫云道。“是啊，葉姑娘，萬族盛會宏大無比，必多神仙俊才之流，我也想看看。”青狼道。葉靈萱本不想去，但怕拂了二人雅興，想到既能見識見識也好，道：“好啊，不過你們不能太貪玩！”見葉靈萱答應，紫云和青狼甚是高興。
山外山到處長著靈花異草，真芝鮮果，玉兔仙鹿在溪邊的草地上啃食青草，魚兒在溪水里歡快的游動，靈猴在樹上攀越，采摘果實，然后咯吱咯吱的咬碎吃下肚子，仙鶴自半空飛過，孔雀在草地上開屏，一片和諧“山外山不愧仙境！”葉靈萱贊道。“比我的狼妖嶺漂亮多了！”青狼感嘆道。“是啊！”紫云附和道。眾人走了一個時辰終于來到山外山谷地，房屋成片成片的，甚是高大恢弘，整齊的排列著，前方是一片開闊的草地，有一座湖泊相伴，房屋之后有幾座高峰，高峰上掛著野草靈果，時不時有鳥兒飛來，啄食野果。
谷地里開始只有少量的人從谷外來到，有步行而至的，也有騰云破空而至的，也有駕馭法寶而來的，隨著時間的推移，谷地里匯聚的各種人物越來越多，有化形的沒有化形的各種神獸，鳳凰、孔雀、天龍、神蛇…有白衣飄飄的散修，有霞光遍體的天仙，也有身著麻衣的凡人，各種人物，三教九流，應有盡有，說是應有盡有，當然大多數皆是非凡之人。最后瑤池王母，九天玄女，東岳大帝，還有不老仙翁等神界領袖紛紛踏云而至。既然不老仙翁來了，那自然少不了彩鳳碧云兩位仙子，彩鳳眼神甚好，掃視了一圈，看到了被請入谷中的葉靈萱紫云二人，還有青狼，彩鳳來到葉靈萱身旁，高興地叫道：“靈萱姐姐！”兩人抱在了了一起。“就只知道你的靈萱姐姐，怎么就忘記我了！”紫云不滿的嗔道。“好了，好了，紫云妹妹。”“我可比你大，敢叫我妹妹！”“好吧，紫云姐姐。”彩鳳高興的拍了拍紫云的肩膀。這時碧云也走了過來同眾人打招呼。
此次山外山萬族大會由九天玄女、西王母、麒麟長老主持，九天玄女使動神通，一張張桌子一一排列在草地上，在麒麟長老的吩咐下，童子仙女將珍奇異果，美酒佳釀一一擺上，眾人亦不講地位本事，隨便坐了，紫云、葉靈萱和彩鳳坐在一起，青狼化成人形一個人坐了，沒人與他同席，感覺甚是無趣，要與葉靈萱等人同坐的，紫云說我們都是女兒家，你一頭大飛狼也好意思，只得作罷，一個人坐了。西王母道：“此次山外山萬族盛會，大家如果只是吃喝，甚無趣味，不如來個比賽以助雅興。”“我們來三場比試，眾人切磋切磋法力，大家認為如何？”麒麟長老笑道。眾人覺得提議甚是不錯，紛紛點頭稱好。
“麒麟長老，我先來報名了。”一名青年走了出來，不同于人類的是，此人頭上長著兩只玉角，玉角纖巧瑩潤。“天靈師侄真英雄也！”麒麟長老道，“誰愿與天靈比試？”“我來！”這時一長著貓耳的少女走了上來。“美黎愿與天靈道兄一戰。”美黎取出一把玉扇，玉扇扇動，一陣狂風向天靈卷去，天靈兩腳踏入地下，扎起馬步，狂風將他的頭發吹得亂飛，但身體穩如泰山，絲毫不動。“天靈，竟然靠這種笨辦法，抵擋我的風，也算你有一套。”“看我的身外化身！”美黎以一化九，九個美黎各持不同種兵器向天靈攻去。天靈一躍而起，出了美黎的包圍圈，取出一個葫蘆，拔開塞子，神水向美黎沖去，九個美黎被沖得東倒西歪。美黎見不能建功，合一遁入地下。“不好！”神牛天靈一躍而起騰到半空中，美黎從剛才天靈站的地方持劍沖出，原來美黎是打算從地下持天靈的腳心。美黎也躍起跳到半空攻向天靈，天靈空手與御劍的天靈相博，二人拳來劍往，一個空手套白刃，一個快劍斬亂麻，一時不分輸贏打的甚是精彩。二人打的筋疲力盡，突然間，美黎喊停退了出來，道：“我持劍與道兄不分勝負，但我持劍，勝在手中有兵器，所以我輸了。”美黎坦白道。天靈覺得美黎甚是大度識禮，頗有巾幗風范，反倒覺的甚是不如，笑道：“那就平局吧！”麒麟長老覺的能求一個和字實在不易，于是宣布不分勝負，讓大家都落得開心。
碧云站了出來，征得不老仙翁同意，來比第二場，手持寒月劍，頗有冷月美人之姿態。天蛇女同樣使劍，銀龍劍寒光霍霍，甚有殺氣。天蛇女展開身法，攻向碧云，天蛇女的劍法狠、準、快，攻人要害防不勝防，不同于魅影劍法的招式詭異多變，出其不意，天蛇女的劍法講究的是一種制敵于死的殺氣。碧云也快速使開劍法，如流水落花，美麗多變，身姿優雅，宛如舞蹈，華麗而不奪目，輕盈靈巧。一個殺氣騰騰，一個落花流水，兩種截然不同的境界，兩種不同的劍道，在不知不覺間碰出了火花。劍就是劍，再美麗的劍法也能傷人，兇器就是兇器。寒月劍帶出一道光華擊向銀龍劍，銀龍劍則化成一條條銀龍檔下了劍華，最終天蛇女險勝一招，贏了碧云，葉靈萱、紫云和彩鳳甚是沒勁，碧云只是微微一笑，并不在乎輸贏。對于碧云的失敗而敗不餒，頗感贊賞，道家重在修心嘛。
第三場，應龍出場，銀狼碰對。“應龍兄，不知是你的火焰厲害，還是我的寒冰威力大，今天就見個分曉吧。”“樂意之至。”應龍化出本體，銀狼露出原身。應龍展開雙翼飛到空中，銀狼踏月而飛。應龍一口烈焰吐向銀狼，火是九天烈焰，銀狼一口寒冰迎向烈焰，烈焰被寒氣包裹，外圍的火焰化為了寒流，眼看烈焰就要熄滅了，真不愧為九天寒冰，銀月之華。應龍加大了火勢，又一口烈焰噴至，寒冰化為了水汽，二人旗鼓相當。銀狼再次吐出了一口寒氣，凝為白冰，擊向應龍，應龍一個轉身，一口烈焰向銀狼尾部吹去，險些燒中，銀狼一個盤旋，飛到應龍頭頂上，寒冰向應龍頭部擊去，應龍一口火焰將寒冰化為了虛無。二人寒冰烈火，各有長短，水火相生相克，突然間應龍一口火焰包圍了銀狼，這是應龍醞釀許久的一次強擊，銀狼見逃脫不了，只能噴出寒冰撲熄火焰，可惜不巧的是頭部的毛發被燒了個干凈，不得已銀狼只得認輸了。
眾人在奇果仙釀以及精彩的比試下渡過了這萬族盛會。葉靈萱紫云帶著青狼白馬離開了山外山，彩鳳碧云也來告別，望葉靈萱一路珍重。