鐵木真出生

合不勒任蒙古部大汗時，時值北宋末年。

此時金崛起，先是與宋聯合滅遼，并遼地，后攻宋，直入開封，俘徽、欽二帝，追擊宋高宗直到杭州。

金忙于戰事，后方難免不穩。

合不勒抓住機會擴大勢力，想雄霸北方。

金主聞聽草原有此英雄，便召他入都城（今北京一帶）覲見，并設宴款待。合不勒恐金主下毒害他，每每吃下酒飯，就借故外出，全都嘔吐出來，回桌落座后復飲。

一日，合不勒連飲數杯，略有醉意，便于席間起舞。舞畢，他竟跑到金主面前，當眾捋起金主的胡須來。此舉惹得眾怒，眾人都欲持劍來殺合不勒。好在金主心胸寬廣，不與他計較，讓他入席落座。合不勒在一片怒斥聲和寶劍出鞘聲中回過神來，醒了酒，忙不迭地謝罪。金主安慰他不過失儀而已，當下又賜他綿帛、良駒，著其歸家。

合不勒走后，眾人勸金主殺他，以除后患。金主起先不以為然，后見眾口一詞，便遣金使來到合不勒寨中，命其去金京。合不勒以不可出爾反爾為由，拒絕去金京。

金主又派使者，合不勒對部眾說：“此番又讓我去，定是要殺我以絕后患，不如先殺了金使，以后兩族勢不兩立。”部眾不應，合不勒大怒，舉刀就要殺部眾，部眾忙把使者砍了。

金主聞聽使者被殺，當下大怒，派沙虎率兵討伐。

合不勒帶兵伏于山中，任憑沙虎橫沖直撞。待其隨軍攜帶的糧草用盡之時，合不勒打了金人一個猝不及防。合不勒旗開得勝，從此不再把金放在眼里，厲兵秣馬，只待金兵來襲。

然而，世事變化莫測。

金主完顏晟離世。完顏亶繼位后，不滿堂叔撻懶專權，與叔父兀術一起聯手密謀誘殺撻懶。撻懶部族逃往漠北找到合不勒，讓他幫忙復仇。

合不勒見金內亂，正是下手的好時機，遂起兵把西平、河北等處的二十七團寨收入囊中。

金見后院起火，忙與南宋議和，著兀術回國，準備全力攻打蒙古。

兀術領兵出征蒙古各部，一兩年間打了十余仗，卻難分勝負。眼見戰局僵持不下，金遂與蒙議和，把合不勒所擄之地盡數讓給他，并封合不勒為蒙兀國王，許諾每年給他牛羊、糧食若干。

合不勒過世后，其弟俺巴孩繼任。

時下蒙古勢力強盛，與金無戰事，本應盡享太平，卻不承想因合不勒汗妻弟賽因特斤生病，求塔塔兒巫醫醫治無果而亡后，遂殺巫醫，從此與塔塔兒部陷入爭端。

塔塔兒部不滿部族巫醫被殺，起兵攻打賽因特斤部。合不勒的七個兒子聞聽立刻率部前往救援。合不勒的六子合丹最是驍勇善戰，一把長槍在手，直把塔塔兒人殺得落花流水。部族首領木禿兒被刺于馬下，雖被部族奮力相救，最終仍死于合丹槍下。

塔塔兒此番大敗后，新部族首領表面求和，要與俺巴孩結親，卻把送親的俺巴孩擒住。俺巴孩長子斡勤巴兒哈合前去索父，也被一同捆綁，送往金。

金因前恨把俺巴孩釘于木驢背上，使其慘死。俺巴孩臨死前對金主說，金用此慘刑，我族部眾多子侄必復仇。金主大怒，又殺了俺巴孩長子，放俺巴孩隨從布勒格赤回蒙古報信，稱可舉兵來戰。

蒙古立合不勒的第四子忽都剌哈為新可汗，繼而舉兵攻金。金不敵，只得守城不出。忽都剌哈久攻不下，便掠了許多財物回到蒙古。

忽都剌哈有個侄子名叫也速該，此人力大無窮，能拉動七石弓，每次打獵，所得獵物皆多過眾人。蒙古尚武，因而，忽都剌哈很寵愛也速該。

也速該一心想娶絕色女子為妻，因而此時尚未婚配。

這日，也速該在河邊遇見一女子，當下問明來歷，也不管對方有丈夫，只顧搶來當妻子。后來，他才知這個女子名叫訶額侖。

這邊忽都剌哈因攻打金未果，便命也速該為先鋒，發兵塔塔兒部復仇。塔塔兒聽聞，派鐵木真兀格和庫魯不花二頭目率眾抵御，兩將先后被也速該擒下。先鋒被俘，塔塔兒部驚懼不已，又派闊湍巴剌合和扎里不花出戰。二人吸取前者兵敗的教訓，知也速該力大無窮，便肅清戰場外的糧食房舍，堅守城內不出，打起了持久戰。也速該強攻不成，急得團團轉。

正在此時家中來報，說忽都剌哈汗得病，也速該立刻收兵回國。走到溫盤陀山時，前來迎接他的訶額侖誕下一個右手緊握一塊堅如磐石的赤紅血塊的男嬰，大家都說這是吉兆。也速該見此嬰相貌不凡，雙目有光，大喜不已，取名鐵木真。

忽都剌哈汗病故后，也速該繼承汗位。各部落懼他勇猛威武，無不聽命于他。妻訶額侖先后又為他生了三兒一女，三兒分別取名合撤兒、合赤溫、帖木格，女兒名曰帖木侖。他的另外一位妻子，生子別勒古臺。也速該的汗位坐得很是逍遙。

轉眼鐵木真九歲了，也速該欲在妻子部族選一女為其定婚。

選親途中，偶遇德薛禪，他言昨晚夢見一人手持日月，飛在其手上立住，想是姻緣天定，愿把愛女孛兒帖許給鐵木真為妻。兩家遂定下親事。

也速該回家途中，中了塔塔兒部的毒，斃命。除蒙力克父子外，余眾皆欺鐵木真母子孤兒寡母。后來俺巴孩部下自成泰赤烏部，眾人多投奔而去。訶額侖親自去追，又讓鐵木真下跪，才留下一些部眾，但與泰赤烏部的積怨卻難解。

一日，鐵木真兄妹六個在山中打獵，被泰赤烏人追趕。鐵木真被俘后，趁看守松懈之機逃走。當他逃到泰赤烏部的鎖兒罕失剌家時，鎖兒罕失剌的兒子沈白和赤老溫極力讓父親救他。鎖兒罕失剌便留他在家，給他飲食，供他休息。不承想追兵又至，鎖兒罕失剌的小女兒合答安讓鐵木真藏在羊毛中。時值盛夏，追兵認為羊毛里藏不住人，鐵木真僥幸脫險。