赤壁之戰敗走，讓自命不凡的曹操懷恨在心，一口惡氣憋在心里，難以紓解。既然正面戰場無法挽尊，曹操就決定派出刺客刺殺劉備。

刺客文武雙全，欲智取。他裝扮為文人模樣，以謀士之名投奔劉備。劉備向來愛惜人才，便熱情招待刺客。兩人對坐，侃侃而談。刺客精通文韜武略，特意為劉備獻上伐魏之計，劉備連連稱贊，以為又得一高士，喜笑顏開。

兩人相談正歡，諸葛亮走了進來。刺客頓時驚慌失色，難以自持，借口入敬...