楊過在西域與程瑤迦錯身而過，隨即折返關中。

茫茫天下尋不到師父，他只好重回終南山，見到馬鈺后才知暮江并無大礙，已前往少林尋求治病良方。

這消息讓他大為振奮，當即下山，打算先到少林與師兄匯合。

下山后，楊過撞見在附近游蕩的章老三，閑聊幾句才知曉，章老三等人本想上山告知暮江絕情谷的所在，卻因接連接到黃蓉的命令，這事竟被耽擱了。

待楊過再次登上終南山，山上卻已發生了翻天覆地的變故...