美猴王孫悟空榮歸故里，待回到山時卻發現猴群十不存一，花果山一片狼藉，最后在水簾洞中找到了躲在那里的猴群。原來，自孫悟空走后，這花果山卻是來了一位妖王，自號‘混世魔王’，降山上的猴子打得打，殺的殺，四散奔逃。最后，眾猴無奈之下躲在了水簾洞內，那混世魔王雖然也是一方妖王，卻無甚見識，以為所有猴子都被自己斬殺殆盡，便洋洋自得，在花果山上開一洞府，將花果山占據了下來。這下，可苦了孫悟空的那些猴子猴孫們，只...