在先前的敘述中，菩提祖師，這位天外天的大圣，得知三界即將面臨重大災難，遂顯身于天庭。他公開了與悟空之間的師徒關系，得知了孫小悟身上戾氣深重。為了幫助悟空，菩提祖師隨其前往花果山，在那里成功地化解了小悟的戾氣。隨后，菩提祖師再次超脫于三界之外，返回天外天。接下來，花果山上的孫小悟師徒三人又會打開什么樣的篇章？
時光荏苒，歲月如梭，孫小悟在花果山伴隨斗戰勝佛和劉沉香已修煉多年，這位新生的靈明石猴，長成了與千年前悟空一般的外貌，他的身軀矯健，肌肉線條流暢而有力，如同雕刻家精心雕琢的杰作。他的毛發濃密而光澤，每一根都仿佛蘊含著生命的活力，隨風輕輕擺動，散發著金色的光芒。他的眼睛銳利而明亮，猶如兩顆鑲嵌在夜空中的璀璨星辰，能夠洞察世間的奧秘。他的臉龐棱角分明，透出一股不羈與野性，卻又不失機智與靈動。他的鼻梁挺拔，嘴角總是掛著一抹若有若無的笑意，透露出一種天生的自信與不羈。他的耳朵尖長，能夠捕捉到最細微的聲音，仿佛連風的呢喃都能聽懂。俗話說佛靠金裝人靠衣裝，斗戰勝佛以莫大法力為孫小悟幻化出一身量身定做的行頭；一頂為齊天大圣所有的鳳翅紫金冠，不一樣的是，孫小悟頭上的紫金冠如金箍棒般緊緊地束著他頭上金光燦燦的毛發，似乎在給予小悟心靈上的約束，更是他身為斗戰勝佛弟子身份的象征。他的身上披著一件由天蠶絲織成的戰袍，戰袍上繡著精美的龍鳳圖騰，彰顯著他與眾不同的地位和力量。他的腳踏一雙云紋戰靴，每一步行走都似乎能震動大地，顯示出他無與倫比的力量。孫小悟的外貌，既繼承了美猴王的神韻，又有著自己獨特的風采。他不僅是花果山的驕傲，更是充滿變數的三界未來，他繼承了千年前美猴王孫悟空的所有優良品質，不一樣的是，孫小悟是一位有世尊教化的小猴子，而不是如他師尊小時候那般無人引導、在三界中闖禍的孫猴子。
此時的水簾洞之中，斗戰勝佛正在打坐參禪，沉香和小悟隨侍左右，分別盤坐在斗戰勝佛的身旁，雙目微閉，呼吸均勻，整個人仿佛與天地間的力量融為一體。他們的心靈寧靜如水，沒有一絲波瀾，仿佛可以聽到自己的心跳與百千萬億世界中的呼吸同步。孫小悟和沉香的心靈深處，開始浮現出過去種種經歷的片段，不同的是孫小悟所浮現出的種種經歷竟是過去世悟空所經歷過的種種事跡：靈臺方寸山求道、花果山戰妖王、龍宮奪寶、大鬧地府、大鬧天宮、西天取經、得成正果；而沉香所浮現出的記憶并沒有引起他的波動，反而成為了他們修行路上的助力，但是孫小悟是個非常特別的存在，他不是孫悟空卻又繼承了孫悟空的一切，這不禁讓人浮想這猴兒是否也不需要過多的指引和教導，直接可以繼承“齊天大圣孫悟空”的一切法力，小悟出世不過區區幾年，參禪打坐間卻能進入“入定的境界”。
而此時的水簾洞跟之前不同的是，水簾洞只有他們師徒三人，悟空合眼參禪，突然，一朵黑蓮闖進水簾洞，驚動了沉香，正在閉眼參禪打坐的沉香猛的睜開眼，正欲飛身一斧子劈向黑蓮，然而他受到了斗戰勝佛阻攔：“沉香且慢動手。”又說道：“無天佛祖，現身吧！”那黑蓮竟真化為了白衣無天的模樣，他的衣袍潔白無瑕，如同初雪覆蓋的山巔，透著一股超凡脫俗的氣質。白衣無天的面容俊美異常，眉宇間透露出一種超然物外的從容，他的雙眼深邃如夜空。
他的身姿挺拔，舉手投足間流露出一種與生俱來的高貴與優雅。他的手指修長，每一次揮動都似乎在演繹著天地間最玄妙的樂章。他的聲音低沉而富有磁性，每一個字句都像是在訴說著古老的智慧與真理。他的存在，就像是一道光，在過去世照亮了三界的每一個角落，給三界帶來了無盡的遐想與敬畏。黑蓮幻化出的白衣無天讓斗戰勝佛異常驚訝，斗戰勝佛問道：“緊那羅菩薩？為何你會在黑衣無天所幻化出的黑蓮里面？我記得您的元神可是一朵白蓮。”白衣無天道：“斗戰勝佛，自你四百年前消滅黑衣無天之時我便始終存在于三界的夾縫之中，無天雖已消滅，但是他的元神黑蓮與我成為了一體，我此次冒著大風險進入三界之中就是想告訴你，不要給事物的表面現象所迷惑，你眼前的都是虛妄，阿彌陀佛。”說完，白衣無天雙手合十很快便消失殆盡。斗戰勝佛聽了，以慧眼觀三界中乃至三界之外的所有動向，發現暗影之主的邪惡之氣正在一個縫隙中大肆吸取無量無數無邊大千世界的所有惡念和怨氣，正在逐漸成型，斗戰勝佛心中一顫雙手結三昧印之間只道出一句：“阿彌陀佛，罪過罪過。”沉香疑惑正欲開口問：“師父，這..”斗戰勝佛舉起右手向沉香示意，沉香便沒有再過問下去，此時斗戰勝佛將目光投向孫小悟，入定的孫小悟感受到師父的目光，回過神，恭敬地向斗戰勝佛行禮。斗戰勝佛微微頷首，示意孫小悟靠近。孫小悟走到師父面前，心中充滿了期待與緊張。斗戰勝佛凝視著孫小悟，眼中透露出一絲欣慰，又帶著幾分嚴肅：“小悟，如今已是你降世后的第幾個年頭了？。”孫小悟答道：“世尊，已是第五個年頭。”說時遲那時快，只見金箍棒突然對孫小悟發起攻擊，斗戰勝佛亦重現猴王身，只見金箍棒毫不留情，徑直朝小悟發起進攻，小悟縱身后躍，退出數米遠的同時，心里很是詫異直問：“師父，這是為何？”悟空也不回答只說：“我現在不是你的師父，給我應戰！”沉香見狀心領神會，朝西海龍王龍宮飛去。此時孫悟空和孫小悟師徒間的大戰一觸即發，孫小悟和孫悟空在花果山的戰斗，是三界目光的焦點。悟空的金箍棒如龍般在空中舞動，每一擊都帶著雷霆萬鈞之力，而孫小悟則以矯健的身手，靈巧地躲避著攻擊，他的眼中沒有恐懼，卻對師尊此時此刻的行為充滿了疑惑。
孫悟空嚴肅發問“小悟，你準備好了嗎？”
小悟見狀，心領神會，悟空將金箍棒扔到小悟手中。
孫小悟輕而易舉的便接下了這重達一萬三千五百斤的如意金箍棒，小悟舞動金箍棒，仿佛與它融為一體，每一次旋轉跳躍都充滿了力量與美感。周圍的空氣似乎都被他那驚人的氣勢所震動，連遠處的山峰都似乎在微微顫抖。孫悟空看著小悟的表現，眼中流露出一絲贊許；對他來說眼前這個他非常寵愛的徒兒已經邁出了可以繼承他意志的第一步。小悟的眼中閃過一抹堅定：“師父，請吧！”說完，小悟雖右手持金箍棒，卻仍然以空閑的左手朝孫悟空舉掌致意。
話音未落，不知何時，悟空手里又多了一根金箍棒，那定海神針再次襲來，孫小悟一個翻身，金箍棒與金箍棒之間在空中交擊，發出震耳欲聾的聲響。孫小悟雖然力量上不及悟空，但他的身法靈活，戰斗技巧也非同小可。他利用自己對花果山地形的熟悉，巧妙地在山石林木間穿梭，與悟空展開了一場驚心動魄的對決。
戰斗中，孫小悟不斷從悟空的招式中學習，他的每一次反擊都更加有力，每一次閃避都更加敏捷。悟空的臉上也逐漸露出贊許之色，同時他也漸漸發現，這個與他一卵同生的猴兒，竟擁有著他的所有法力，他心想：“這五年，我除了教小悟參禪打坐，更是將畢生所學幻化成經文及理論知識要求他每日于參禪之時在體內運行，然而我卻從未以實戰教導這孩子，沒想到，這孩子竟然已經可以運用我的所有武力及法術和功力，師父說的果然沒錯，小悟毫不遜色于我！”
這時的戰斗已經逐漸進入到白熱化階段，孫小悟突然發力，金箍棒在空中劃出一道道金色的光芒，他將自己全部的力量注入了這一擊。悟空見狀，眼中閃過一絲欣慰，他沒有再繼續攻擊，而是選擇了接受這一擊。
金箍棒與金箍棒之間再次碰撞，但這次，兩股力量并沒有相互抵消，而是融合在了一起。孫小悟和孫悟空同時感受到了一種前所未有的力量，他們的心靈似乎在這一刻相通了。
師徒之間的切磋結束了，孫小悟和孫悟空站在花果山的山巔。夕陽下，兩個猴王的背影在花果山顯現，如同一幅美麗的畫卷，此刻，小悟的身影如同悟空的分身一般在夕陽下與悟空相互輝映，此時此刻，比起師徒，他們更像父子、兄弟，悟空拔下一根汗毛朝小悟的背上輕輕吹去，那根汗毛幻化成了一塊紅色的披風隨風飄揚，悟空朝小悟說道：“孩子，這是當年師父還是美猴王的時候，從西海龍王處得到的披風，我已經多年未用，往后的日子應該也用不上了，就贈予你吧！”。后又如慈祥的父親一般對小悟說道“小悟，你雖然出生不久，但也算是長大了，我每次見到你心中總會莫名的溫馨，你的體內寄宿著我的所有力量，我今日跟你大打出手，也是想證實我對你的這一猜測，但是，你的潛能還沒有全部發揮出來，你萬不可玩忽懈怠。”
孫小悟頓時眼眶濕潤，或許他也是不想悟空看到他這稍顯軟弱的一面，隨后小悟馬上收拾收拾了自己的情緒，笑著答道：“師父，還好小悟沒你這么任性，不然我不也得鬧一次天宮意思意思？”悟空聽了也不生氣只敲了一下他的小腦袋：“臭小子！”，當然，小悟自己也知道，自己還有很長的路要走，但有悟空這樣如親人一般的導師，他相信自己能夠走得更遠。三界的宿命也會因為他們而變得更容易逢兇化吉。花果山這邊，師徒的戰斗，也隨著兩位猴王的笑聲落下帷幕。
另一邊，沉香來到西海龍宮，不知何時，這西海龍王對這個他曾經看不起的乳臭未干小兒畢恭畢敬，龍王雙手抱拳恭敬一揖：“劉公子，今天是什么風把您給吹來啦？”沉香語重心長的答道：“老龍王，是你西海定海神針的風把我給吹來了！”龍王聽了頓時大驚失色：“哈？！”