夏元220年，瑀朝和親長公主周歆慘死于夜國后宮，一母同胞的瑀朝皇帝周冠怒發沖冠，當即封宋凜為征西大將軍，三天內整頓兵馬率領征西軍御駕親征，誓要滅了夜國，為慘死的嫡姐報仇。
征西大軍快馬加鞭趕赴兩國交界的儋州城，卻不料夜國早有準備，趁大軍人困馬乏時發起攻擊，征西大軍不慎，連連敗退，退入下丘山，憑借下丘山的天險茍延殘喘。
山中雖有野果走獸可以充饑，但是，在接連的敗退之下，軍心不穩，軍中逐漸有質疑的聲音，將士們議論皇帝的出征之舉太過草率，沒有做好萬全的準備，本想出其不意，卻掉入敵人提前準備好的陷阱中。
本就因連連的失敗龍心大怒的周冠，面臨將士們的嘲諷，又不適應深山老林的環境和氣候，退入山中沒幾日便病重駕崩。
周冠出征時命左相蘇毅與右相曲周監國，并未立太子。
已成年的皇子中，大皇子為淑妃所出，因是周冠登基之時出生，自出生起便極得周冠的喜愛；
二皇子為曲貴妃所出，其叔父正是監國的右相曲周，因此右相一脈力主二皇子繼位；
三皇子為皇貴妃蘇瑤玥所出，其父親為監國左相蘇毅，故而左相一脈主張三皇子繼位；
四皇子周單為德妃所出，由于德妃的父親蕭子陵乃殿前司都指揮使，兄長蕭熠為殿前司都虞候，一眾武將紛紛支持四皇子繼位；
五皇子周恩為柔妃所出，外祖家不顯，幾乎無人支持；
六皇子周行為皇后所出，為嫡長子，也有朝臣主張應由嫡長子繼位。
周冠駕崩的消息尚未傳回時，淑妃便已提前得到消息，自覺奪嫡無望，當機立斷將大皇子、大皇子妃和兩個孩子喬裝送出京城，并告誡他們一定要走的越遠越好，一定要隱姓埋名，從此做個逍遙的富家翁，不得參與奪嫡之中。
三天后，皇帝駕崩的消息傳回的當晚，大皇子居住的淺川殿起了一把大火，大皇子和大皇子妃被燒死在殿中，火滅后從火場中找出兩具燒焦的尸體，以及躲在水缸中被溺死的兩個孩子?？吹饺绱藨K狀淑妃悲痛欲絕，陷入瘋魔，被皇后打入冷宮禁足，非召不得出。
消息傳回的第三天，五皇子周恩在自家的后花園失足落水，一命歸天，柔妃也因傷心過度，隨之而去。
之后的瑀朝，朝堂之上刀光劍影，四股勢力暗潮涌動，勢均力敵爭斗無果，四個皇子返回封地招兵買馬。
與此同時，各地的藩王和皇親國戚也紛紛自立為王。
一時之間皇家的爭斗愈演愈烈，連年征戰，百姓苦不堪言。
夏元225年，原殿前司都虞候蕭熠在原征西將軍宋凜的全力配合與支持下，成功收復各方勢力。
登基，改國號為大衍，結束了這場持續了五年的動亂，解救黎民于水火之中。
蕭熠登基后，封宋凜為安國公，其余將士也都論功行賞，一時之間全國上下一片欣欣向榮之勢。
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瑀朝動蕩的五年夜國同樣也陷入混亂，皇帝江景因皇后之死悲痛欲絕，在皇后死后三月便隨之而去，年僅五歲的太子江和登基為帝。
夜國與瑀朝不同，瑀朝北邊是高入云霄的下丘山，天然的天塹，任何人都無法從下丘山攻入瑀朝。東、南兩邊臨海，瑀朝大部分的兵力都布防于此。
西與夜國和南真接壤，但自一百多年前南真國便依附瑀朝，年年納貢，并將皇太子送至瑀朝為質，毫無抵抗之心，不足為懼。
瑀朝雖然與夜國接壤，但是只有一個城池——儋州，對于瑀朝來說，只要守好儋州，便可高枕無憂。
而夜國，北邊為迷霧山，山體常年被云霧籠罩，傳說迷霧山中生活著仙人，因仙人不喜被打擾，這才施了仙法，讓云霧終年籠罩。
夜國立國幾百年，歷代皇帝都致力于查清楚迷霧山的真實情況，但都無功而返，迷霧山對于夜國來說不是天塹而是極大的危險。
南邊是下丘山，高不可攀，瑀朝軍隊無法穿越，東邊臨海，且暗礁密布，幾乎沒有船只能安全渡過。
但西邊的國境線猶如蜿蜒的巨蛇，與豐國、月曲、南真三國相接，其中豐國與月曲代代聯姻，幾乎融為一體，對夜國更是虎視眈眈。
夜國朝堂為求自保，不得以與瑀朝聯姻，本想以此震懾豐國、月曲兩國。但沒想到，皇帝江景自與瑀朝長公主周歆成婚后，日日黏著皇后，一刻也不能分開，不僅朝政荒廢更是放言要與皇后一生一世一雙人。
為了勸皇帝開枝散葉，群臣日日上朝都與皇帝吵的不可開交，江景不耐，便干脆把早朝停了。
亡國之危下，世家和宗親不約而同的開始扶持親王。
五歲的江和，接過來的就是這樣一個大爛攤子，內有世家和宗親扶持的親王，外有虎視眈眈的豐國和月曲。
一夜之間，原本無憂無慮的稚童，為了活命，強迫自己成長起來，周旋于世家與宗親之間，扮豬吃虎，費盡心機。憑借先皇留下的鷹甲衛，迅速收攏兵權，又與江湖神秘組織更樓合作，鏟除異己。
五年的時間，江和踩著世家和宗親成山的尸骨，坐穩了夜國的皇位，守住了父王的江山。
他從鷹甲衛中選拔將帥之才，派往邊疆，五年內與豐國和月曲發生了大小六十余次戰爭，大大消耗了兩國的輜重，使其無法繼續發動戰爭。
五年之前，豐國、月曲結盟，對夜國虎視眈眈。夜國與瑀朝聯姻，兩大國聯手，平衡即將打破。
五年后，瑀朝的混戰結束，在瑀朝的廢墟之上，大衍建立了，完全取代了瑀朝的一切。
夜國的內憂外患在小皇帝江和的鐵血手腕下已經解決，現在的夜國上下一心，內外一體。
豐國和月曲依然結盟，但因連年征戰，青壯年人數銳減，物資匱乏，無力再戰。
南真一直都是小透明，幾百年來都是依附大國生存，混戰的五年間，夾在各國中間瑟瑟發抖，只希望自己安分守己，不要被任何人注意。
五年的時間悄然過去，一切似乎改變了，又似乎沒有改變，夏云大陸上又恢復到以往的平衡，仿佛有什么，在撥弄著這世間的一切，在攪弄風云。
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