概要

21世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)的一個(gè)顯著特征是生產(chǎn)過(guò)程沿全球價(jià)值鏈（GVCs）的分割。這主要是制造業(yè)的一個(gè)特征，也是工業(yè)產(chǎn)能國(guó)際合作的重要因素。盡管被稱為“全球”，但這些價(jià)值鏈通常是區(qū)域性的，三個(gè)主要中心分別在北美、歐洲和東亞。其中，東亞見證了最顯著的全球價(jià)值鏈發(fā)展，由此產(chǎn)生了“亞洲工廠”的概念。

全球價(jià)值鏈研究的一個(gè)特點(diǎn)是對(duì)定義和測(cè)量缺乏共識(shí)。2015年12月，聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織的《全球價(jià)值鏈和發(fā)展報(bào)告》（Global Value Chains and Development）解決了這些問(wèn)題，但也得出結(jié)論：“全球價(jià)值鏈具有異質(zhì)性，需要進(jìn)行更深入的分類分析才能加深理解。”

整合的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)的可獲得性增加，以及測(cè)量全球價(jià)值鏈參與度的適當(dāng)指標(biāo)的開發(fā)，使研究人員能夠更深入地研究全球價(jià)值鏈的參與和升級(jí)的實(shí)證規(guī)律；結(jié)合企業(yè)調(diào)查和案例研究，描繪全球價(jià)值鏈的地理分布，并確定成功參與全球價(jià)值鏈和區(qū)域價(jià)值鏈及在價(jià)值鏈上升級(jí)的決定性因素。本報(bào)告匯集了聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)聯(lián)合研究項(xiàng)目的一系列研究成果，重點(diǎn)分析了亞洲經(jīng)濟(jì)體對(duì)全球工業(yè)生產(chǎn)分割的參與。

第一部分以宏觀視角，利用相關(guān)的投入產(chǎn)出表刻畫了亞洲地區(qū)長(zhǎng)期以來(lái)在價(jià)值鏈中的參與度。在宏觀層面，進(jìn)一步分析并確定了與成功融入全球價(jià)值鏈相關(guān)的因素、參與全球價(jià)值鏈對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響、參與全球價(jià)值鏈?zhǔn)欠駥?dǎo)致結(jié)構(gòu)變化，以及全球價(jià)值鏈通過(guò)排放變化對(duì)環(huán)境的影響。雖然貿(mào)易自由化和運(yùn)輸成本降低是全球價(jià)值鏈生產(chǎn)分割的先決條件，但宏觀分析顯示，各國(guó)和各行業(yè)的情況存在巨大差異，基礎(chǔ)設(shè)施、制度，以及工業(yè)能力和技能，都會(huì)影響全球價(jià)值鏈的參與。

第二部分采用企業(yè)調(diào)查和案例研究的方式，對(duì)中國(guó)、印度和越南個(gè)別企業(yè)參與全球價(jià)值鏈的情況進(jìn)行了分析，以更好地理解成功參與和升級(jí)的驅(qū)動(dòng)因素與結(jié)果。為了加深在企業(yè)層面的理解，報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注服裝和電子行業(yè)，這些行業(yè)一直是亞洲全球價(jià)值鏈的核心。雖然一些證據(jù)表明，投資激勵(lì)和建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)可能會(huì)鼓勵(lì)全球價(jià)值鏈的參與，但外商投資的作用因國(guó)家而異，投資決策更多地依賴良好的基礎(chǔ)設(shè)施、廉價(jià)且熟練的勞動(dòng)力和其他決定因素。反復(fù)得到驗(yàn)證的一個(gè)研究發(fā)現(xiàn)是：雖然參與全球價(jià)值鏈可以提高工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但存在較強(qiáng)的反向因果關(guān)系；已經(jīng)存在具有競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)部門可能是參與全球價(jià)值鏈的先決條件。微觀數(shù)據(jù)還凸顯了全球價(jià)值鏈的異質(zhì)性以及全球價(jià)值鏈參與模式的異質(zhì)性。

從異質(zhì)性的研究結(jié)果中得出的主要政策結(jié)論是，全球價(jià)值鏈為提高制造能力提供了更多機(jī)會(huì)。同時(shí)，決策者不能假設(shè)參與全球價(jià)值鏈會(huì)自動(dòng)帶來(lái)這種結(jié)構(gòu)性變化。結(jié)果取決于國(guó)家在全球價(jià)值鏈上和產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域的具體地位。必須建立良好的政策環(huán)境，這有利于獲取技能，或有利于全球價(jià)值鏈內(nèi)部或外部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的其他特征。總之，參與全球價(jià)值鏈有助于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但不是成功的捷徑，全球價(jià)值鏈升級(jí)發(fā)生在有利于發(fā)展的環(huán)境中，而不是獨(dú)立于這樣的環(huán)境。

對(duì)決策者而言，重要的是不要將參與全球價(jià)值鏈或全球價(jià)值鏈升級(jí)視為不惜一切代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。一個(gè)均衡的評(píng)估應(yīng)該權(quán)衡利弊。龍頭企業(yè)可能試圖將環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)更寬松的國(guó)家吸引到全球價(jià)值鏈中，將其作為污染密集型活動(dòng)的供應(yīng)商。這可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和制造業(yè)就業(yè)，但同時(shí)也使東道國(guó)進(jìn)一步遠(yuǎn)離可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。

哪些因素推動(dòng)了全球價(jià)值鏈參與？

全球價(jià)值鏈現(xiàn)象與貿(mào)易和投資自由化以及國(guó)際貿(mào)易成本降低密切相關(guān)。然而，還有很多因素可能影響一個(gè)國(guó)家參與全球價(jià)值鏈的前景，包括基礎(chǔ)設(shè)施、融資的可獲得性、熟練勞動(dòng)力以及更為重要的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。參與全球價(jià)值鏈不是自動(dòng)進(jìn)行的，而是必須存在最基本的條件，這些因素甚至可能影響升級(jí)的軌跡。

貿(mào)易自由化發(fā)揮作用。顧名思義，全球價(jià)值鏈?zhǔn)强缇尺\(yùn)營(yíng)的，因此依賴貿(mào)易作為整合分散活動(dòng)的工具。貿(mào)易自由化通過(guò)放寬關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，使貨物的國(guó)際流動(dòng)更容易、成本更低、速度更快。多邊和雙邊協(xié)議進(jìn)一步降低了貿(mào)易壁壘，促進(jìn)了全球價(jià)值鏈參與。隨著關(guān)稅水平的下降，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注貿(mào)易便利化和邊境后貿(mào)易壁壘。在已經(jīng)很大程度上實(shí)現(xiàn)自由化的貿(mào)易環(huán)境中，本土制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和勞動(dòng)者技能水平等因素，對(duì)國(guó)家融入全球價(jià)值鏈的影響越來(lái)越大。

大地理環(huán)境至關(guān)重要。一個(gè)國(guó)家/地區(qū)如果鄰近經(jīng)濟(jì)中心，那么更有可能融入圍繞該中心運(yùn)營(yíng)的全球價(jià)值鏈。鄰近性使得運(yùn)輸成本降低、交付速度加快，而共同族群網(wǎng)絡(luò)和共有規(guī)范制度的存在能增進(jìn)信任，并降低交易成本。以“雁行模式”為代表的亞洲融入全球價(jià)值鏈的案例，體現(xiàn)的是出口導(dǎo)向型工業(yè)活動(dòng)從亞洲較發(fā)達(dá)國(guó)家/地區(qū)向鄰近的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家/地區(qū)的流動(dòng)；韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣參與了日本的全球價(jià)值鏈，中國(guó)大陸依賴與中國(guó)香港的聯(lián)系，而新加坡最初是馬來(lái)西亞和印度尼西亞的價(jià)值鏈中心。價(jià)值鏈通常是區(qū)域性而非全球性的。本報(bào)告的一些研究發(fā)現(xiàn)，印度和越南在以東南亞和中國(guó)為終點(diǎn)的全球價(jià)值鏈中的參與度日漸提高。區(qū)域和雙邊貿(mào)易及投資協(xié)定可成為減少貿(mào)易相關(guān)成本，進(jìn)而促進(jìn)全球價(jià)值鏈參與的重要工具。

小地理環(huán)境同樣重要。一國(guó)內(nèi)部，工業(yè)特區(qū)可通過(guò)提供比該國(guó)其他地區(qū)更加自由的制度環(huán)境，創(chuàng)造集群效應(yīng)，來(lái)吸引全球價(jià)值鏈。在區(qū)域內(nèi)投資設(shè)廠，可以改善對(duì)專用基礎(chǔ)設(shè)施、訓(xùn)練有素的勞動(dòng)力和其他共享資源（如技術(shù)研究機(jī)構(gòu)或環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施）的利用，還有利于參與正式和非正式的知識(shí)交流。中國(guó)在創(chuàng)建特區(qū)、吸引外企方面取得了一些成功，越南近年來(lái)也是如此。然而，對(duì)越南開展的背景研究顯示，工業(yè)特區(qū)內(nèi)的企業(yè)往往與國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生較少的后向關(guān)聯(lián)，說(shuō)明雖然工業(yè)特區(qū)可能有效地吸引了投資，但仍要格外重視提高國(guó)內(nèi)企業(yè)在特區(qū)內(nèi)的參與度，或改善區(qū)內(nèi)和區(qū)外企業(yè)之間的聯(lián)系。

不應(yīng)高估投資激勵(lì)。全球價(jià)值鏈的出現(xiàn)和擴(kuò)張，與美國(guó)、日本、歐洲的龍頭企業(yè)，以及近年來(lái)源自中國(guó)等新興國(guó)家的工業(yè)活動(dòng)的離岸外包有關(guān)。為吸引這些活動(dòng)，一些低收入國(guó)家，主要是東亞、東南亞和中美洲國(guó)家，推行慷慨的投資激勵(lì)措施，包括但不限于降低所得稅、減少或取消進(jìn)口關(guān)稅、為特區(qū)內(nèi)的公用事業(yè)費(fèi)和土地成本提供補(bǔ)助。盡管中國(guó)和越南的案例研究證據(jù)廣泛支持“投資激勵(lì)與融入全球價(jià)值鏈呈正相關(guān)”的預(yù)期，但使用宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)行的跨國(guó)計(jì)量分析并不支持這一假設(shè)。這可能是因?yàn)橥鈬?guó)投資者在全球價(jià)值鏈中的重要性因國(guó)家而異（如在越南較高、在印度較低），或者因?yàn)橥馍掏顿Y不僅與一攬子政策有關(guān)，還與廉價(jià)且熟練的勞動(dòng)力供給、可靠的基礎(chǔ)設(shè)施和其他因素有關(guān)。一般而言，決定全球價(jià)值鏈參與的，并不是單一的因素，而是各種各樣的條件。

提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力居首位。參與全球價(jià)值鏈可以通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和其他學(xué)習(xí)形式提高工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，但也存在反向的因果關(guān)系，即發(fā)展一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)可能是成功參與全球價(jià)值鏈的先決條件。后一種機(jī)制與全球價(jià)值鏈理論是一致的。根據(jù)全球價(jià)值鏈理論，供應(yīng)商的成本和能力是推動(dòng)龍頭企業(yè)外包或離岸生產(chǎn)的一個(gè)因素。國(guó)內(nèi)企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力可能阻礙其融入全球價(jià)值鏈。在越南，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在全球價(jià)值鏈中的參與度較低，因?yàn)橥赓Y企業(yè)找不到符合其質(zhì)量要求的當(dāng)?shù)毓?yīng)商，外資企業(yè)之間的生產(chǎn)聯(lián)系比外資企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)之間的生產(chǎn)聯(lián)系更緊密。也就是說(shuō)，盡管全球價(jià)值鏈內(nèi)部聯(lián)系的發(fā)展可能與升級(jí)更相關(guān)，但首先需要一些工業(yè)能力來(lái)建立聯(lián)系。

參與全球價(jià)值鏈需要投資，投資需要融資。融入全球價(jià)值鏈需要建立生產(chǎn)設(shè)施，升級(jí)需要對(duì)有形資產(chǎn)（資本設(shè)備、技術(shù)許可）和無(wú)形資產(chǎn)（受過(guò)良好教育的員工、培訓(xùn)、干中學(xué)）進(jìn)行投資。通過(guò)使融資變得更容易，金融發(fā)展可以提高企業(yè)參與價(jià)值鏈和沿價(jià)值鏈升級(jí)的能力。

哪些因素推動(dòng)了成功升級(jí)？

如果成功參與全球價(jià)值鏈取決于某些基本條件，包括制造能力的發(fā)展，那么成功的升級(jí)則更多地取決于廣泛的支持體系。背景研究傳遞的一個(gè)重要信息是，確保全球價(jià)值鏈參與并不足以保證升級(jí)，這取決于企業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)的吸收能力。

融入價(jià)值鏈不會(huì)自動(dòng)促成升級(jí)。在全球價(jià)值鏈背景下，企業(yè)之間生產(chǎn)聯(lián)系的發(fā)展可以成為重要的知識(shí)來(lái)源，從而推動(dòng)成功升級(jí)。雖然這是全球價(jià)值鏈的一個(gè)重要特征，應(yīng)該利用它來(lái)促進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，但本報(bào)告的研究表明，這些好處不是自動(dòng)產(chǎn)生的，而且在亞洲內(nèi)部也有很大差異。參與全球價(jià)值鏈對(duì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的積極影響很小；對(duì)于參與出口生產(chǎn)的高質(zhì)量環(huán)節(jié)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，好處更大。參與全球價(jià)值鏈的收益可能有很大差異，這反映在各國(guó)參與全球價(jià)值鏈之后的不同發(fā)展軌跡上；隨著時(shí)間的推移，在本報(bào)告涵蓋的國(guó)家中，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家（尤其是中國(guó)）在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)增加值方面取得了相當(dāng)大的進(jìn)展。

融入價(jià)值鏈有高端路線和低端路線之分。培養(yǎng)技能和投資研發(fā)是全球價(jià)值鏈升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)因素，但結(jié)果因全球價(jià)值鏈參與的性質(zhì)而異。技能水平對(duì)前向參與很重要，因?yàn)樾枰a(chǎn)更先進(jìn)的產(chǎn)品以用于其他國(guó)家的出口，但對(duì)于像裝配工作之類的后向參與，技能水平并不重要。一個(gè)國(guó)家可以通過(guò)增加裝配工作來(lái)擴(kuò)大其在全球價(jià)值鏈中的總增加值，這種工作依賴低技能和不斷削減成本，其代價(jià)可能是不重視基本的勞工權(quán)利和工作條件，以及規(guī)避環(huán)境法規(guī)。另一種策略是通過(guò)技能的形成和創(chuàng)新提高生產(chǎn)率，進(jìn)而從生產(chǎn)中獲取更多的增加值。它們分別代表融入全球價(jià)值鏈的“低端路線”和“高端路線”。通過(guò)在提升技能方面的連續(xù)性投資，高端路線提供了可持續(xù)的升級(jí)途徑。

不同的價(jià)值鏈有不同的增長(zhǎng)潛力。亞洲經(jīng)濟(jì)體參與的全球價(jià)值鏈在規(guī)模、組織、國(guó)際化程度和增長(zhǎng)率方面存在巨大差異。此外，不同行業(yè)的技術(shù)變革也不同，這為供應(yīng)商帶來(lái)了各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)。與技術(shù)發(fā)展緩慢的價(jià)值鏈（如紡織品的價(jià)值鏈）相比，在以技術(shù)更新較快為特征的全球價(jià)值鏈（如手機(jī)的價(jià)值鏈）中，升級(jí)和趕超可能更難。[1]換句話說(shuō)，存在實(shí)質(zhì)性差異。以越南、中國(guó)和印度為例，規(guī)模小但不斷增長(zhǎng)的全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)和新興的全球價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)，為擴(kuò)大這些國(guó)家的增加值提供了最好的機(jī)會(huì)。

全球價(jià)值鏈參與必須具有社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)性

不惜一切代價(jià)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，可能會(huì)偏離包容與可持續(xù)工業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。融入全球價(jià)值鏈可以增加正規(guī)部門的就業(yè)機(jī)會(huì)，這有利于社會(huì)升級(jí)。例如，在越南，跨國(guó)公司的子公司為低技能的女工創(chuàng)造了更多的正式工作崗位，這有助于縮小低技能工人的性別差距。由于全球價(jià)值鏈涉及生產(chǎn)跨國(guó)分割，而且不同的國(guó)家有不同的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，貿(mào)易和生產(chǎn)的新結(jié)構(gòu)可能會(huì)影響總體排放量；一些國(guó)家及其中間投入品供應(yīng)商的環(huán)境管制較弱，從而會(huì)對(duì)排放相關(guān)的貿(mào)易產(chǎn)生影響。考慮到對(duì)全球氣候變化和環(huán)境資源的影響，各國(guó)應(yīng)當(dāng)避免通過(guò)擴(kuò)大污染嚴(yán)重的生產(chǎn)活動(dòng)來(lái)融入全球價(jià)值鏈。但是，正如中國(guó)的情況所示，監(jiān)管形勢(shì)可以迅速調(diào)整。

循證政策有助于全球價(jià)值鏈的參與和升級(jí)

全球價(jià)值鏈現(xiàn)象并沒(méi)有推翻有關(guān)工業(yè)發(fā)展的觀點(diǎn)，而是為工業(yè)發(fā)展提供了便利的切入點(diǎn)，因?yàn)樯a(chǎn)者只需要專注于一項(xiàng)任務(wù)，而不必同步打造生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)（從原料采購(gòu)到最終產(chǎn)品銷售）的能力。人力資本、基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，仍然是發(fā)展的重要前提。

公共政策可以促進(jìn)一個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)者進(jìn)入全球價(jià)值鏈。降低正式和非正式的貿(mào)易壁壘、在邊境或港口建立完善的運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施，以及簡(jiǎn)化和減少國(guó)內(nèi)管制，可以促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展。建立有可靠公共設(shè)施和運(yùn)輸條件的工業(yè)園區(qū)（最好是環(huán)保型），并根據(jù)具體情況，建立免征關(guān)稅和其他稅費(fèi)、簡(jiǎn)化監(jiān)管環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，可以為全球價(jià)值鏈參與者選址創(chuàng)造有利條件。

引導(dǎo)全球價(jià)值鏈投資的政策工具可能有用，但相對(duì)于“沒(méi)有全球價(jià)值鏈的世界”，這些工具在“有全球價(jià)值鏈的世界”里更重要，實(shí)施時(shí)需要特別謹(jǐn)慎。經(jīng)驗(yàn)證據(jù)強(qiáng)調(diào)了全球價(jià)值鏈成功案例的異質(zhì)性，不同國(guó)家和不同行業(yè)，甚至行業(yè)內(nèi)的不同企業(yè)之間，都存在異質(zhì)性。決策者應(yīng)該認(rèn)識(shí)到提供穩(wěn)定平臺(tái)的好處（如提供工業(yè)園區(qū)），認(rèn)識(shí)到同時(shí)支持高效和低效生產(chǎn)者的風(fēng)險(xiǎn)（如實(shí)施全行業(yè)補(bǔ)貼），還應(yīng)意識(shí)到政策的間接影響（例如，本地含量規(guī)則可能鼓勵(lì)全球價(jià)值鏈內(nèi)的升級(jí)和積極的跨行業(yè)聯(lián)系，但也可以保護(hù)低效的投入品供應(yīng)商，并降低投入品用戶的競(jìng)爭(zhēng)力）。

相關(guān)證據(jù)普遍證實(shí)了參與全球價(jià)值鏈對(duì)創(chuàng)造就業(yè)和增加收入的影響。在低收入國(guó)家，隨之而來(lái)的增長(zhǎng)往往具有包容性，不僅減少了貧困，還提高了工作場(chǎng)所的性別均衡。應(yīng)該避開某些陷阱，例如，在走低端融入路線時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免長(zhǎng)期陷入低附加值活動(dòng)，或者充當(dāng)全球價(jià)值鏈中“污染避難所”的角色。本報(bào)告的實(shí)證研究表明，精明的決策者、思想開明的管理者和企業(yè)家，以及反應(yīng)迅速的勞動(dòng)者，有助于避開陷阱，獲得收益。

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[1]Lee（2013）認(rèn)為技術(shù)變革周期短的行業(yè)為后來(lái)者的技術(shù)趕超提供了更多機(jī)會(huì)。然而，在全球價(jià)值鏈中運(yùn)營(yíng)的發(fā)展中國(guó)家的企業(yè)是否也如此，還需進(jìn)一步研究才能確認(rèn)。